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背景资料,12春和债未按期兑付本息5

作者: 理财保险  发布:2019-11-05

摘要:近期,资金面偏紧、多只债券触雷,市场上对于新增违约债券的信息似乎已经见怪不怪了。然而,对于投资者而言,相关违约债券后续命运如何则更为惹人关注。 在12春和债本息兑付违约满月之际,春和集团发布公告对这只二次违约的债券后续进展情况进行说明,称将加...

上海4月25日 - 中国春和集团周二公告称,其发行的公司债12春和债应于周二兑付本息,受外部环境影响及行业市场影响,目前公司资金链紧张,无法在到期兑付日按期足额兑付本息合计5亿8,201.2万元人民币,构成实质性违约。

新濠娱乐官网,上海12月30日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大,尤其是产能过剩行业,供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减;而反腐行动的持续进行,也加大了企业层面所面临的治理风险,并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言,2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年,违约案例上升也更加明显。 以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览: 发债主体 债券简称

  近期,资金面偏紧、多只债券“触雷”,市场上对于新增违约债券的信息似乎已经见怪不怪了。然而,对于投资者而言,相关违约债券后续命运如何则更为惹人关注。

新濠天地线上娱乐,12春和债发行总额5.4亿元,本期应付息4,201.2万元及本金5.4亿元;票面利率7.78%,期限六年,附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,原主体评级为 AA,当前最新主体评级为C。

发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 付息日

*大连机床 15机床CP004 5 12月29日 1年 7.00% 浦发银行 短融 本息违约 集团 国开行 *四川煤炭 13川煤炭PPN001 10 12月25日 3年 7.50% 建设银行 PPN 本息违约,遇周末兑付 产业集团 顺延至26日 中国城市 12中城建MTN2 10 12月17日 5年 5.55% 光大银行 中票 付息违约,遇周末兑付 建设控股集团 顺延至19日 大连机床 16大机床SCP001 5 12月11日 270天 7.00% 兴业银行 超短融 遇周末兑付顺延至12日 集团 当日未能按期足额偿付 中国城市 11中城建MTN1 15.5 12月9日 5年 5.68% 光大银行 中票 本息违约 建设控股集团 内蒙古 16博源SCP001 11 12月3日 270天 6.60% 浦发银行 超短融 遇休息日顺延至5日 博源控股集团 进出口行 当日未能按期足额偿付 中国城市 12中城建MTN1 10 11月28日 5年 5.55% 光大银行 中票 付息违约,11月30日 建设控股集团 延迟完成付息 大连机床 15机床CP003 2 11月21日 1年 6.00% 兴业银行 短融 本息违约,系统操作原因 集团 次日兑付全部本息 河北物流 15冀物流CP002 1.5 11月17日 1年 6.40% 民生银行 短融 本息违约,系统操作原因 产业集团 次日兑付全部本息 武汉国裕 15国裕物流CP002 2 10月28日 1年 7.00% 浦发银行 短融 本息违约 物流产业集团 亚邦集团 15亚邦CP004 2 9月29日 1年 5.78% 招商银行 短融 本息违约 12月28日兑付部分本金 东北特殊 15东特钢CP003 7 9月24日 1年 6.30% 国开行 短融 本息违约,兑付日因 钢集团 招商银行 假期延至9月26日 东北特殊 13东特钢PPN002 3 9月6日 3年 8.30% 平安银行 PPN 本息违约 钢集团 武汉国裕 15国裕物流CP001 4 8月6日 1年 7.00% 浦发银行 短融 本息违约,兑付日因 物流产业集团 假期延至8月8日 东北特殊 15东特钢PPN002 8.7 7月17日 2年 7.40% 恒丰银行 PPN 付息违约,兑付日因 钢集团 浙商银行 假期延至7月18日 东北特殊 13东特钢PPN001 3 7月10日 3年 7.00% 平安银行 PPN 本息违约,兑付日因 钢集团 假期延至7月11日 四川省 15川煤炭CP001 10 6月15日 1年 5.72% 国泰君安证券 短融 本息违约 煤炭产业集团 交通银行 7/27划付本息和违约金 东北特殊 14东特钢PPN001 3 6月6日 2年 8.20% 平安银行 PPN 本息违约 钢集团 春和集团 15春和CP001 4 5月15日 1年 7.95% 工商银行 短融 本息违约,兑付日因 假期延至5月16日 南京雨润 13雨润MTN1 10 5月13日 3年 5.27% 中国银行 中票 本息违约,延至5月16 食品 中信银行 日兑付全部本息 保定天威 11威利MTN1 14 5月12日 5年 6.15% 交通银行 中票 本息违约 英利新能源 东北特殊 15东特钢CP002 7 5月5日 1年 5.88% 国开行 短融 本息违约 钢集团 招商银行 内蒙古奈伦 11蒙奈伦债 8 5月5日 5 2年 7.48% 华林证券 企业债 偿付利息以及回售款 集团 违约 广西有色 13桂有色PPN002 5 4月23日 3年 5.56% 光大银行 PPN 本息违约,兑付日因 金属集团 国开行 假期顺延至4月25日 保定天威 11天威MTN2 15 4月21日 5年 5.70% 建设银行 中票 本息违约 集团 东北特殊 13东特钢MTN002 8 4月12日 5年 5.63% 农业银行 中票 4,504万元应付利息违约 钢集团 中煤集团 15华昱CP001 6 4月6日 1年 6.30% 浦发银行 短融 本息违约 山西华昱能源 4月13日足额偿付本息 东北特殊 15东特钢SCP001 10 4月5日 90天 6.00% 渤海银行 超短融 本息违约,兑付日因 钢集团 假期顺延至4月5日 东北特殊 15东特钢CP001 8 3月28日 1年 6.50% 国开行 短融 本息违约 钢集团 保定天威 13天威PPN001 10 3月27日 3年 5.80% 兴业银行 PPN 本息违约,兑付日遇 集团 上海银行 节假日顺延至3月28日 南京雨润 15雨润CP001 5 3月17日 1年 6.45% 建设银行 短融 本息违约 食品 民生银行 至3月31日兑付全部 本金及全部利息 淄博宏达 15宏达CP001 4 3月8日 1年 8% 浦发银行 短融 本息违约 矿业 3月11日偿付本息 广西有色 13桂有色PPN001 5 2月27日 3年 5.70% 光大银行 PPN 本息违约 金属集团 国开行 保定天威 11天威MTN1 10 2月24日 5年 5.85% 建设银行 中票 本息违约 集团 山东山水 15山水SCP002 8 2月12日 270天 4.50% 招商银行 超短融 本息违约,兑付日遇 水泥集团 节假日顺延至2月14日 利息随后兑付 亚邦集团 15亚邦CP001 2 2月9日 1年 7.95% 招商银行 短融 本息违约,兑付日遇 节假日顺延至2月14日 3月10日偿付本息 云峰集团 15云峰PPN001 10 1月22日 2年 8% 浦发银行 PPN 15云峰PPN001付息违 15云峰PPN003 10 1年 7% 约,其余两期为回售 15云峰PPN005 10 1年 6.8% 行权违约 山东山水 13山水MTN1

新濠天地在线娱乐,  在“12春和债”本息兑付违约“满月”之际,春和集团发布公告对这只“二次违约”的债券后续进展情况进行说明,称将加快追讨公司对外应收款项和办理应收账款质押担保,用以偿还债务和为本期债券增信。

公告显示,目前春和集团共有银行负债69.73亿元,春和集团的融资均处于逾期状态。春和集团称,公司拟将向南通太平洋海洋工程有限公司、扬州大洋造船有限公司申报的破产债权,以及南通太平洋海洋工程的股权转让应收款等转让给12春和债债券持有人,并配合以股权质押或债转股模式将项下股权进行配合处置。

18 1月21日 3年 5.44% 兴业银行 中票 本息违约 水泥集团

此外,今年以来信用债市场还有如下风险事件: --盘锦石油高新技术产业园开发建设有限责任公司12月6日公告称,因债务置换方案尚不成熟,本着维护债券持有人利益的原则,决定取消召开13盘锦高新债 债券持有人会议。 该公司此前曾称,“13盘锦高新债”被纳入非政府债券形式的存量政府债务,根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函201688号文),要求对非政府债券形式的存量政府债务予以置换。 --12月20日,中钢股份公告称,将“10中钢债” 回售登记期再度延长至2017年1月3日结束,这已是10中钢债回售登记第22次延期。而中钢国际 9月末公告称,收到控股股东中国中钢集团通知,中钢集团债务重组方案正式获得批准。 中国银行 12月6日称,包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署债务重组框架协议,将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组,其中部分可通过发行可转债的方式置换金融机构对应债权。 --9月29日,大连市中级法院通知东北特殊钢集团,因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整,但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢 。 10月10日,大连市中级法院裁定,受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。 --广西南宁中级法院公告称,此前已有债券连续违约的广西有色金属集团结束重整程序宣告破产。业内人士称,这是银行间市场发行人破产首例。 --7月20日,处在不景气行业的中国云南煤化工集团公告,同意将所发行的中期票据15云煤化MTN001CN101554006=CFXS12亿元债务,转移至云南圣乙投资,后者为云南省国有资本运营平台。 --4月25日,中国邮电器材集团公司公告,因向控股股东中国通用集团公司申请进行专项清产核资工作,为保护投资者利益,公司愿意提前兑付尚在存续期内的15邮电器材CP001 、15邮电器材SCP001 两期债务融资工具。 但在5月3日,中国邮电器材集团与民生银行 共同公告称,经与投资者、主承销商沟通,决定终止债券提前兑付事宜。 --4月21日,河北宣化北山工业园投资公司称,拟以地方政府债置换其发行的企业债“14宣化北山债”,并申请提前兑付6亿元企业债本金及利息,随后将召开持有人会议审议上述议案;此外海南省交通投资控股公司亦拟召开持有人会议,审议提前兑付其发行的“14海南交投MTN001”事宜。 而一周后的4月28日,两家公司又双双公告称,取消原定召开的持有人会议,终止债券赎回事宜。 --4月11日,中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为一家主体评级为AA 的央企发行人,中铁物资未到期债券的规模高达168亿元,其中48亿元为不到一年的超短期融资券,最近的一期兑付债券为15铁物资scp004,到期日为2016年5月17日。 对于此次暂停交易的原因,公司公告表述为“论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项”。这也是继保定天威、二重重装、中钢集团之后,第四家央企发行人曝露公募债兑付风险,但采取大规模暂停交易的尚属首例。 后续进展方面,全国银行间同业拆借中心4月25日公告,在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交易流通前,投资者需交易转让相关债务融资工具的,可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。 而4月末国务院国资委决定,由中国诚通控股集团对中国铁路物资总公司实施托管,并成立中国铁物管理委员会,负责中国铁物债务重组、风险损失追偿、业务整合、资产盘活等工作。铁路物资股份有限公司为中国铁路物资集团总公司的全资子公司。 之后中铁物资股份有限公司5月10日公告,将尽最大努力保障公司债务融资工具到期正常兑付。随后在5月17日到期的超短融15铁物资SCP004的按期兑付,也为事件的解决带来了曙光。 (发稿 吕雯瑾;审校 边竞)

  集团本部停止运营 银行负债69.73亿元

春和集团表示,从2014年开始,由于受到全球经济下行压力和金融大环境等多重影响,航运、造船与海工等行业持续进入低迷期,产业严重过剩。所属春和集团的三家船厂经营效益大幅下滑,由于部分银行的抽贷、压贷,致使公司经营状态急剧恶化。集团收入与盈利均大幅、快速下降;同时因为海外投资项目迟迟未能落实建设融资,项目全面停工、损失巨大。

  5月25日,春和集团发布《关于12春和债违约后续进展情况的公告》(以下简称《进展公告》),对债券违约后续事项进行说明。此时,距离“12春和债”本息兑付的时间已有月余。

2016年1月以来,春和集团资金链彻底断裂,各相关企业生产经营陷入严重困境。春和集团旗下包括三家船厂在内的大部分子公司、关联企业先后破产、停业。公司相关银行账号及所有名下固定资产已被法院查封或保全。

  春和集团表示,受国际船市低迷、海外投资资金短缺等原因的影响,公司未能按期兑付“12春和债”2017年年度利息,2018年4月24日本息也已到期未能兑付。公司将继续积极筹措付息资金,以尽最大可能、尽早支付利息。而对于工作情况及后续安排,春和集团表示,已在寻找解决债务危机的有效办法,并尽可能对有效资产加以利用,减少各项成本支出,维持企业基本的运行需求。在后续工作安排中,将保持与投资者及相关中介机构沟通,做好相关后续工作。此外,春和集团将加快追讨公司对外应收款项和办理应收账款质押担保,用以偿还债务和为本期债券增信。

春和集团去年就未能兑付12春和债2017年年度利息;更早之前,春和集团2016年5月就未能按期兑付4亿元短期融资券本息。。

  然而,该份《进展公告》并没能成为“定心丸”,而是进一步引发了市场的焦虑。

参看详情,可点选 here (发稿 吕雯瑾;审校 杨淑祯)

  在公告中,春和集团表示,目前公司处于大量裁员状态,集团本部已停止经营,仅能维持最低限度运营的需要。因债务问题,其银行账号及所有名下固定资产均己被法院查封或保全,未被采取强制措施部分的资产,均已抵押登记在银行名下。截至报告期,春和集团共有银行负债总额约69.73亿元,春和集团及旗下关联企业融资处于逾期状态。

  除《进展公告》外,春和集团同日还公布了《关于春和集团有限公司涉及诉讼的公告》,其中显示,截至5月21日,春和集团涉及作为被告的法律诉讼79起。具体而言,涉及诉讼的案由以金融借款合同纠纷、买卖合同纠纷等类型为主,涉及总金额约在47亿元。在79起诉讼中,已判决(含裁决、调解)且原告胜诉的诉讼合计金额超过30亿元。此外,在全部诉讼中,银行作为原告的案件共有47起,占比接近六成,涉及金额约为36亿元。

  两度实质性违约 偿债工作待推进

  事实上,“12春和债”本次违约,并未引起市场惊讶。而投资者的相关维权工作,也早在一年前就已开始。

  公开信息显示,2012年4月份,春和集团公开发行5.4亿元的企业债,即“12春和债”。该期债券票面利率7.78%,期限为6年。2015年-2016年,春和集团开始出现主营业务亏损、营运资金紧张、部分贷款逾期欠息等问题,且其发行的短期融资券“15春和CP001”未能按期足额兑付,率先出现违约。彼时,业内对于“12春和债”的违约已有预期。

  进入2017年以来,“12春和债”违约靴子开始落地:2017年4月24日,春和集团未能按期支付“12春和债”2017年度利息4201.2万元,构成实质性违约。而在上个月,春和集团本应于24日支付最后一期债券利息及本金合计5.82亿元,相反投资人等来的却是一纸公告:“截至本期债券到期兑付日,公司仍未能筹集足额偿付资金,导致“12春和债”不能按期足额偿付,构成对本期债券的实质违约。”

  “一年多了,还是没有什么具体的解决措施,我们现在对春和集团已经不抱什么希望了。”某投资者向《证券日报》记者表示。据悉,在兑付无望之后,多位投资者将维权重点转向承销商、评级机构等中介机构,认为其在债券发行中存在尽调不足、信息披露等方面存在问题。

  事实上,在债券违约后,春和集团也曾推出数起具体偿债计划。据公告显示,2017年8月份,春和集团将某申报破产债权(确认清偿金额334.73万元)转让给“12春和债”债券持有人以偿付部分本息。但因该破产债权被保全,致使转让无法执行。此外,2017年9月份,春和集团与中投证券签订《债权转让合同》,将其申报的3.75亿元破产债权转让给“12春和债”债券持有人。2017年12月份,公司与SOEG、中投证券签订《应收账款质押合同》,将SOEG持有的相应股权转让应收款向“12春和债”债券持有人提供质押担保。不过,该次交易涉及的股权转让协议的履行具有争议,最终结果尚待法院裁决。

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