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7月15日大单护盘蓝筹实录,五大板块获资金净流

作者: 理财保险  发布:2019-11-03

摘要:今日上证大盘高开全天横盘震荡,权重板块今天没有明显的亮点,前期护盘的金融地产板块今天小幅调整,资源类的的有色贵金属等板块继续维持整理格局。总体感觉今天盘面波澜不惊,或是爆发前的平静。最终上证大盘以2827.71点收盘,涨6.41点,涨幅0.23%,沪市全...

7月15日,大盘指数弱势震荡,创业板早盘快速跳水令市场人气再遭打击,前期积累了较大涨幅的个股开始出现抛压,午盘之后市场再现千股跌停。国家队资金依然坚守银行、石油等权重板块,两市仅银行板块逆势收涨,板块整体涨幅为1.11%。

【回顾盘面】:

【回顾盘面】:

今日上证大盘高开全天横盘震荡,权重板块今天没有明显的亮点,前期护盘的金融地产板块今天小幅调整,资源类的的有色贵金属等板块继续维持整理格局。总体感觉今天盘面波澜不惊,或是爆发前的平静。最终上证大盘以2827.71点收盘,涨6.41点,涨幅0.23%,沪市全日成交889亿。从技术形态上看,k线收于年线和5日均线的狭小的空间内,虽然上涨但成交额并没有放大,多空在重要位置的窄幅空间内僵持,似乎爆发在即。从表1中我们看到,1月13日,机构私募资金双双流出,机构全天净买入金额-19.39亿,私募全天净买入金额-8.49亿,主力资金全天合计净买入-27.88亿。

截至终盘上证指数报3805.70点,跌118.79点,跌幅3.03%,成交7005亿元;深成指报12132.42点,跌596.09点,跌幅4.68%,成交5455亿元。创业板报2590.03点,跌136.02点,跌幅4.99%。

  9月25日(周一)两市震荡收阴,沪市主板有银行股护盘,跌幅不大,沪市只跌0.33%;创业板没人护盘,大跌1.22%,板块和个股普跌。从盘面上看,白酒、生物制药、国防军工居板块涨幅榜前列,稀土永磁、房地产、汽车整车居板块跌幅榜前列。全天两市成交4684.8亿元,比上一个交易日的4872.6亿元减少了187.8亿元,量能在上周五萎缩了11.8%的基础上,今天再次萎缩了3.9%。

  10月24日(周二)两市小幅低开,之后沪指在持续横盘整理至中午收盘,而创业板则一路单边下行;午后沪指继续护盘,创业板则继续探底,13:40后创业板开始低位横盘;盘面热点:保险、券商、银行、钛金属、长三角、租购同权、环渤海、特钢、草甘膦等板块表现抗跌;总体来说:今日市场呈现分化的行情,创业板下跌明显。

以下是1月13日沪深两市主力资金动向(表1):

广州一家私募机构人士认为,一些近期涨幅在30%-40%的个股开始出现获利盘抛售的迹象。与此同时,随着上市公司陆续复牌,相应地资金推动力量减弱,而且经过前期市场的暴跌投资者情绪还没有完全修复,一点风吹草动就会引发集体离场。

  上周【火麒麟】反复指出:“攻击3370再次失败了,这样3345就有跌破的可能。下周就是国庆长假前的最后一周了,估计整体还是缩量盘整的走势,突破还要等国庆长假后了。所以理论上股指下周还会有一波杀跌,但那是买点”。今日沪深两市股指双双小幅低开,沪指全天在低位维持震荡走势,未曾翻红。创业板低开后早盘同样维持震荡,午后开始逐步走弱,尾盘出现一波不大不小的跳水行情。盘面上无热点可言,仅不足10个板块上涨,尾盘银行股疯狂护盘。

  今日大盘横盘震荡,最低3374点,收盘3388点,上涨7.92点,上证50上涨0.71%,创业板综指下跌0.43%。两市成交量4000亿,个股涨跌家数比29:71,其中29家个股涨停,7家个股跌停。板块涨幅最大的是租售同权和草甘膦,板块跌幅最大的是物流和装配建筑。【齐利】认为,市场虽然拉出小阳线,但主要靠权重股上涨带动,超过70%个股下跌,说明周二的小阳线为假阳线性质,大盘短期继续受制于3390-3410点筹码密集区压力,多空双方周三面临最终对决,操作上应考虑降低仓位静观其变,等待多空对该区域争夺后的结果再加仓。

表1 沪深两市主力资金动向(2011.01.13)

“通常暴跌之后都会有一个二次探底的过程,今天的千股跌停将是市场二次探底的开始。毕竟,投资者情绪和信心的修复尚需要时间。”该人士称,“短期操作上建议投资者以控制仓位为主,继续规避纯粹概念炒作,没有业绩支撑的公司,重点关注连续大跌后被错杀的绩优股。”

  从消息面看,周末利空比较多,刘士余再次表态严惩资本大鳄、证监会打击“忽悠式”重组、证监会IPO批文9家总额66亿(家数没有变化,但是融资额度增加了50%)。本周842亿市值限售股 解禁环比增加592%。加上上周的美联储宣布10月份开始缩表,【火麒麟】分析这是都是利空。有人说长期利好短线利空,这都是废话,看现在就是利空,长线谁也不知道,因为变化还很多。今天尽管银行股权重股异动拉升护盘,但仅能维稳沪指,创指、深成指跌幅均超过1%。市场没有赚钱效应,个股涨少跌多,今天的个股涨跌比是697:2508。

  昨日【齐利】重点强调了两个观点:1、一个是上周五就重点说到的“上海自贸港”概念,【齐利】说这只是短线热点,不会是大热点;2、另一个讲到创业板经过两天反弹已经遇到短线阻力区,方向选择又将进行。今日盘面上分化越来越厉害,上证50再次担任起护盘任务,这种走势是否说明蓝筹股重新走强,应该马上调仓换股到大蓝筹上呢?

市场

个股涨幅榜上,上证50指数成份股成为了超级主力护盘的重点对象。全天,中国石油(601857.SH)、 中国石化(600028.SH)“两桶油”大幅异动。其中,中国石油更是涨停报收,股价也再到回到前期高位,终盘报13.52元;中国石化[微博]亦大涨4.58,报收7.31元。

【操作策略】:

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机构买(亿)

不过,尽管当天创业板指数大幅下挫,但龙虎榜异动信息显示,当天仍有机构席位现身抢筹创业板多只异动个股,分别包括华力创通(300045.SZ)、三川股份(300066.SZ)、银之杰(300085.SZ)等10只异动股。

  从缺口看,8月28日的缺口还有3点没有补上,明天大概率会补上,补上也许就安心了。最近地产股以及多个前期强势板块走弱影响,大盘出现明显下挫。技术上来看,沪指短期均线空头排列,还有整理的空间,但成交量大幅萎缩,预示下行空间活将逐步减小。总体上,受到房地产板块大跌影响,股指低开低走延续调整格局,但盘中大蓝筹护盘出现护盘迹象,两市成交呈现明显的萎缩,都预示着指数回调空间较为有限。而盘中上证50的异动,只能表明不想让指数一天出现大跌。因此,经过连续的整理之后,目前两市下行空间会继续进行,指数随时将迎来变盘。

  今日看,指数低开震荡,全天维持急窄范围内波动。盘面上,次新股展开回调,中小创相抵低迷,但权重股表现良好,金融股全线活跃下,资源股展开反弹,房地产等表现良好;消息上,人民日报海外版称,中国楼市调控力度不会减弱。实际上,对于楼市的调控已经定性,后期的还将持续;技术上,短期均线粘合,有上行发散趋势,而指标背离也在逐步修复,但成交量持续低迷,大盘还有反复的需求。总体上,近期指数整体于狭窄范围内运行,成交量低迷下交投并不活跃,许多个股出现盘中闪崩跌停现象,这往往是在成交不活跃下资金出逃或者调仓换股会有的。当下,【齐利】认为尤其是在经历了连续反弹乃至到了3400点区域,上方压力以及主力调仓之际,很多累计涨幅过大的标的随时都有回落的可能,尽量不要去追高。此外,逢低继续配置大金融、大消费等底仓股,同时关注三季报后的高送转潜伏行情。至于大盘,在多方支撑下,震荡上行基础犹在,一旦成交释放,指数还有继续跳空上行的大概率。

机构卖(亿)

50ETF全天成交放大逾三成

  就短期来看,主板指数与中小创指数均出现连续三天的调整,虽说依然有个股在活跃,但这对大多数伙伴来说,能抓到的概率并不大。因为短线交易的本质是概率,在调整的市场中操作,赢面不大。对于近期操作策略,【火麒麟】认为,对于激进型伙伴来说,在震荡市操作节奏的把握是重点。但稳健型伙伴们由于交易习惯问题,必须把节奏放慢。伙伴们需要综合考量自己的能力范围,目前阶段建议继续多看少动。

【个股追踪】:

机构净买(亿)

市场动荡之时,代表国家队护盘资金去向的50ETF(510050)全天成交也快速放大逾三成。截至当天收盘,50ETF报收2.749元,较收前盘仅微跌0.47%,成交量从前一交易日的61.7亿元大幅增加至80.4亿元,增幅达30.31%。

【个股跟踪】:

  上周五【本人】与所有的老师们,包括战友们一起抱团潜伏的【凯中精密 002823】当时咱们是分了3个战队进入,第一个战队进人的价格比较低,但是所有战友们的仓位都是剩余资金的2成仓位跟进!总的来说,咱们仓位都是不重的!自双节之后,【齐利】与老师们一直都是提醒伙伴们获利兑现止盈,保持仓位在3到4成左右!最近大盘战友们也看见了,70%左右的股票都是以下跌为主!所以,咱们仓位不重,也教了战友们如何做T。现在不会做的,就不要乱补仓,有问题,可以私下问我!松则气冲!

私募买(亿)

据同花顺盘后主力资金流向表明,在主力资金净流入居前十大个股中,除了居首的中国石油以外,其余9只个股均为银行股。

  每日都有涨停的股票,每日总有战友说买的股票跌了,买股票之前应该想清楚,买什么样的股票,该买多少!在3390之前所有的老师都提醒战友们,一定要把仓位降低到5成之下,股票都是短线,该止损要坚决止损!大盘在调整期间,大多数股票都是以下跌为主!包括茶花股份!都是提醒了让战友们的仓位不要太重。这段时间【火麒麟】更加希望战友们学会2条腿走路!这样既不累,也很稳!

【重要信息】:

私募卖(亿)

其中,中国石油全天大单净额为13.98亿元。余下中国银行(601988.SH)、农业银行(601288.SH)、民生银行(600016.SH)、工商银行(601398.SH)、交通银行(601328.SH)、招商银行(600036.SH)、光大银行(601818.SH)、浦发银行(600000.SH)、华夏银行(600015.SH)全天大单净额分别为100544.60万元、91975.53万元、90480.37万元、77004.13万元、76964.81万元、75729.24万元、71096.84万元、51094.07万元、39282.15万元。

  上周周四的黑马股【茶花股份 603615】当天涨停没有封住,说明封单量不够,这2个交易日随着大盘缩量调整,18.4是它的第一支撑!第二个支撑就是18;在下跌过程中缩量非常明显,说明主力出货迹象不强,就是为了洗盘!战友们不需要胡乱止损,也不要私自乱补仓,资金多的战友们想要补仓做T的可以私下找我!

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值得一提的是,当天同花顺PC短线宝逐笔雷达监控到,尾盘14:25左右,中国石油惊现多笔9899手的超级大买单于底部规律性疯狂扫货,整个过程持续近半小时左右,此时恰逢沪指加速下跌时点,疑似国家队不计成本在护盘。随后,中国石油股价快速拉升,收盘强势封涨停板。纵观全日交易主力大单买入逾4亿,卖出仅4413万,可以看出,国家队护盘迹象明显。

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前述广州私募机构人士表示,此前,就在国家队救市稍有起色之际,个股连续走强,多股持续涨停,但反攻背后,石油以及金融股压盘,抑制指数上行空间。

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“这些前期护盘对象,成为近期打压标的,而今日再次护盘,也再次充分表明这些资金也仅仅是维稳作用。”该人士直言。“根据历次市场大跌以及底部看,筑底都有一个过程,而且底部都不是一蹴而就的,此次也不例外。大盘在政策以及资金的双重效应下,阶段性底部区域已经显现,但真正企稳还需时日。”

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值得一提的是,尽管当天创业板指数大幅下挫近5%,但在有主力资金抢筹的16只创业板异个股中,机构席位现身上榜的个股就有11只。

169.18

其中,包括涨停在内的逆势上涨个股有8只,分别包括回天新材(300041.SZ)、华力创通(300045.SZ)、三川股份(300066.SZ)、瑞普生物(300119.SZ)、昌红科技(300151.SZ)、科泰电源(300153.SZ)、苏交科(300284.SZ)、新文化(300336.SZ)。

173.88

当天,苏交科以一字板涨停价开盘直至终盘。龙虎榜显示,前五大主力变成了机构席位的多空PK战。其中,前五大买入主力全部机构席位,分别买入了3160.00万元、2004.27万元、1580.00万元、1510.32万元、1220.87万元,合计达9475.46万元。与此同时,机构席位也在前五大卖出主力中占据了四席之地,累计抛售了6531.32万元。

-4.71

此前,苏交科已经披露了中报业绩预增公告,预计净利润较上年同期增长20%~40%。

深市

新文化亦因今年中期业绩大幅增长80%-100%受到了机构青睐。当天,在新文化一字涨停背后,有三大机构席位现身前五大买入席位,共计买入7783.8万元,对应有三大机构席位也卖出了6805.02万元。

147.03

同样,回天新材当天也逆势涨停。龙虎榜显示,机构席位占据第一大和第五买入主力,各买入3454.21万元和1150.66万元。不过,另有两个机构分别卖出了1199.66万元和655.00万元。买卖轧差之后,前五大主力净买入额为6550.73万元。

155.42

而华力创通当天涨停背后,也有机构席位助推。在前五大买入主力中,一家机构席位现身第二大主力,全天共买入1029.86万元。

-8.39

此外,在银之杰(300085.SZ)当天跌停背后,仍有四大机构席位在抄底,全天共扫货33380.18万元。当天,银之杰预计半年度净利润1020 万元-1100万元,同比增长276.62%-306.16%。

118.88

同样,当天跌停的佳讯飞鸿(300213.SZ)和拓尔思(300229.SZ)全天股价大幅震荡后面,各有一家机构席位现身,分别买入6156.40万元和1660.45万元。

122.67

-3.79

合计

402.93

422.32

-19.39

288.06

296.55

-8.49

从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:运输物流、石油化工、白酒板块、汽车板块、饮料低度酒板块。

以下是1月13日机构净买入板块Top5数据(表2):

表2 当日机构净买入板块Top5(2011.01.13)

板块名称

机构买(万)

机构卖(万)

净买(万)

运输物流

201853.87

156632.75

45221.12

石油化工

118577.11

81592.26

36984.85

白酒板块

140718.82

109655.96

31062.86

汽车板块

66483.20

51630.68

14852.52

饮料低度酒

73260.09

66067.48

7192.61

从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:房产开发租赁、普通有色、贵重金属、水泥板块、重型机电板块。

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