xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

国开行获准在上交所发债,熊猫债成功发行

作者: 理财保险  发布:2019-11-03

摘要:记者获悉,在债券通机制开通一周年之际,国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元债券通金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市...

中新网北京7月1日电 国家开发银行7月1日公布消息,在“债券通”机制开通一周年之际,国开行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。

新华社北京7月25日电记者25日从国家开发银行获悉,由国开行主承销的马来西亚马来亚银行有限公司10亿元“债券通”人民币熊猫债券日前在银行间债券市场成功发行,期限3年,票面利率4.6%,境内外各类投资机构认购踊跃。

近期,经人民银行和证监会批准,国家开发银行到上海证券交易所试点发行政策性金融债,首批试点额度300亿元。12月24日,上交所发布了《关于国家开发银行金融债券发行交易试点通知》和《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》,标志着国开行到上交所发行政策性金融债试点正式起步。继2010年上市商业银行进入交易所债券市场之后,我国债券市场互通互融进程又迈出了实质性的一步。

  记者获悉,在“债券通”机制开通一周年之际,国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场以及“债券通”发行渠道,这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场,以及“债券通”发行渠道,这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

据国开行介绍,本期债券所募集的资金将全部用于支持 “一带一路”建设,部分债券募集资金将以项目所在国货币直接使用;本次债券募集说明书和法律意见书等发行文件均以中英文双语披露,为境外机构提供了便利,海外订单占比超过20%。

推进债市互通互融

  据介绍,本次金融债券发行分为1年期、3年期、5年期、7年期和10年期5个期限品种,市场投资人可于6月28日起,通过银行间债券市场本币交易系统同时开展上述债券预发行交易,提前实现交易及定价。国开行聘请中国银行(港股03988)(香港)、东方汇理银行、平安证券(香港)3家机构作为跨境协调人,协同完成发行工作。同时,工商银行(港股01398)、农业银行(港股01288)、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行将通过其营业网点和电子渠道,向境内社会公众零售本次发行的债券。

新豪天地,据介绍,本次金融债券发行分为1、3、5、7、10年期5个期限品种。国开行聘请中国银行、东方汇理银行、平安证券三家机构作为跨境协调人,协同完成发行工作。同时,工商银行、农业银行、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行,将通过其营业网点和电子渠道,向境内社会公众零售本次发行的债券。

作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,本次债券的成功发行进一步促进了境内外机构的金融合作和债券市场的互联互通,国开行也因此成为第一批“债券通”中承担金融债券发行、熊猫债券及信用债券主承销商“双重角色”的唯一机构。

近年来,大力发展债券市场成为资本市场发展的重头戏。今年6月份召开的国务院常务会议明确指出,要扩大债券发行,逐步实现债券市场互通互融;党的十八届三中全会提出“发展和规范债券市场,提高直接融资比重”。

  国家开发银行副行长张旭光表示,在人民银行的部署下,“债券通”机制促进了全球投资人配置人民币资产,进一步扩大了境外人民币应用,推进了中国资本市场有序开放,成效显著。国开行将以“债券通”开启一周年为契机,继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新,在推动中国金融开放和债券市场发展、促进人民币国际化和香港国际金融中心建设方面,作出更多更大的贡献。

国家开发银行副行长张旭光表示,“债券通”机制促进了全球投资人配置人民币资产,进一步扩大了境外人民币应用,推进了中国资本市场有序开放,成效显著。国开行将以“债券通”开启一周年为契机,继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新。

据了解,国开行此前已在中国银行间债券市场推出200亿元“债券通”金融债券,面向全球市场同步发行,境外订单投标量近百亿元。马来亚银行是马来西亚的最大金融服务机构,资产规模约1720亿美元。

据上交所有关负责人介绍,此次国开行到上交所试点发债,是主管部门贯彻落实国务院常务会议和十八届三中全会精神,推进债市互通互融的有力举措。目前我国债券市场分为银行间债券市场和交易所债券市场,只有国债和企业债两个品种可以跨市场发行交易,本次试点前,政策性金融债只在银行间债券市场发行、交易。为促进债券市场健康发展,根据监管部门安排,国开行会同上交所、中国证券登记结算公司制定了在上交所市场试点发行金融债券的方案,并于12月13日正式获主管部门批准。

  据介绍,2017年7月4日,国开行作为我国债券市场最大的金融债发行体,首批成功发行200亿元“债券通”国开债。后续建立“债券通”经常化发行机制,并推出“粤港澳大湾区清洁交通建设”专题的“债券通”绿色金融债;7月21日,主承销马来亚银行10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行,作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,对东盟乃至亚太区域发行熊猫债具有重大示范作用;2018年,国开行主承销中央汇金公司150亿元“债券通”中期票据,得到汇金公司高度认可。

2017年7月4日,国开行作为中国债券市场最大的金融债发行体,首批成功发行200亿元“债券通”国开债。后续建立“债券通”经常化发行机制,并推出“粤港澳大湾区清洁交通建设”专题的“债券通”绿色金融债。7月21日,主承销马来亚银行10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行。作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,对东盟乃至亚太区域发行熊猫债具有重大示范作用。2018年,国开行主承销中央汇金公司150亿元“债券通”中期票据。

有关专家认为,国开债到上交所发行对促进我国债券市场发展具有多方面积极意义:一是有利于国开行利用交易所多元化的投资者优势,探索多样化的发行渠道,丰富投资者群体;二是国开行具有准主权信用,信用等级高,在交易所市场发行可满足广大中小投资者的投资需要,增加居民财产性收入;三是有利于发挥交易所价格形成机制透明、高效的特点,有利于促进债券收益率曲线的完善,推进我国利率市场化进程;四是通过国开债试点发行,有利于为今后其他政策性金融债和各类债券品种跨市场发行交易积累经验,打好基础。

  据悉,国开债凭借品种丰富、收益率曲线完整、交易活跃等特点,深受境内外投资人关注,易方达、广发基金等公司已成功发行国开债指数基金。为更好地满足境外投资人交易和配置需求,国开行积极支持“债券通”机制下创新产品的研发,逐步建立符合境外投资人习惯的产品序列。平安证券已定制开发“平安中债国开债5~10年活跃券指数”,未来将依托“债券通”互联互通机制,在符合市场发展、遵循监管要求前提下,择机在香港证券市场推出以国开债为标的交易所交易基金(ETF),并提供配套交易做市服务。

推动债券发展创新

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

国家开发银行由国务院批准于1994年3月成立,主要通过开展中长期信贷与投资等金融业务,为国民经济重大中长期发展战略服务。根据国务院关于组建国开行的方案,国开行自成立起,就以发行金融债券为主要筹资手段,这决定了国开行的发展与中国债券市场的发展是紧密相关的。目前国开行是我国最大的政策性金融债发行体,也是首家发行政策性金融债的发行体,更是我国债券市场化发行的倡导者和践行者。

更多

国开债具有以下特点和优势:一是品种齐全,二级市场流动性高。截至2013年11月底,国开债余额为5.67万亿,占银行间债券市场比例为20%。国开债也是银行间债券市场最为活跃的交易品种之一,2013年1至11月,国开债现券交易量为7.58万亿,占银行间现券交易量的21%,国开债收益率是银行间债券市场最为重要参考收益率之一。

二是国开债的市场创新走在行业前列,是债券发展创新的见证。在中国债市发展的重要里程碑事件中,几乎都有国开行的身影,从早期的浮动利率债、选择权债,到近年的首笔信贷资产支持证券、首笔境内美元债,再到最近独创的“福娃”和F4基准债等,无一不是重大的产品创新和机制创新。此外,国开行在国际债券市场也非常活跃,1996年起陆续发行了武士债、扬基债、全球美元债和全球欧元债。2007年,国开行是内地金融机构中首家赴香港发行人民币债券,已累计在港发行人民币债券235亿元,是在港发行人民币债券规模最大、品种最全、创新最多的内地金融机构。

三是国开行具有准主权信用,国际评级机构对国开行的信用评级与我国主权评级挂钩。经国务院批准、银监会批复,国家开发银行2015年底之前发行的金融债券风险权重为0%,直至债券到期,并视同政策性金融债处理,显示国开债作为准主权信用的债券品种的地位进一步强化。根据相关法律法规的规定,个人购买国债和国务院批准发行的金融债券利息,可按相关规定免纳个人所得税。

发行上市制度整体比照国债执行

据悉,国开行首批拟于近期发行不少于100亿元固定利率债券,包括2年期、5年期两个品种,面向上交所各类机构和个人投资者发行。债券采取招标方式公开发行,承销团由47家金融机构组成,其中包括15家上市商业银行、3家保险公司和29家证券公司,并由工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信证券、东方证券担任主承销商。招标完成后,由承销商进行网下分销,分销结束后在上交所挂牌上市。

据上交所有关负责人介绍,国开债的发行上市制度整体上比照国债执行:一是国开债在上交所采取公开发行的方式,通过组建承销团招标发行。国开行可根据市场需求安排部分债券向社会公众投资者发行。债券发行后在中国结算上海分公司登记托管。二是国开债在上交所交易系统上市交易,凡上交所债券市场各类投资者均可参与二级市场交易。三是国开债可作为交易所质押式回购的质押券,标准券折扣系数比照国债执行。

此外,上交所、中国结算高度重视国开行到上交所的发债工作,成立了专题工作小组,针对国开行的发债需求,制定了专门的业务规则和流程,并在发行缴款后第二日安排国开债上市交易。此外,还完善了上交所债券招标系统功能,为国开债招标发行提供技术支持。招标系统支持债券招标和分销业务,可安排多期债券同时招标,招标方式包括美国式、荷兰式等,今后上交所市场各类债券可利用该系统招标发行。后续,上交所将会同市场机构一起,在国开债的产品创新、二级市场交易方面做好工作。

中国银行家调查报告:66%银行家看涨一线城市房价

中国银行家调查报告:66%银行家看涨一线城市房价

法国房价居高不下 投资者可在银行获全额贷款

海外置业移民:西班牙华人银行储蓄相关问题

钱荒之下房贷更难 超3成中小银行暂停房贷

本文由新豪天地发布于理财保险,转载请注明出处:国开行获准在上交所发债,熊猫债成功发行

关键词: 新豪天地