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交割的基金规模约3亿元,专注投资泛出海领域创

作者: 理财保险  发布:2019-08-14

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大航海基金二期发布 专注为泛互联网出海创客护航

作者 张晓翀

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】8月2日报道

铅笔道8月2日讯,近期,坚果资本(CapitalNuts)宣布完成新的第三期人民币早期基金募集,最终签约交割的基金规模约为3亿元,三期基金的主要出资人包括吉比特、厦门市产业引导基金、集美产投、厦门国贸、宜信财富IDG天使投资母基金、福信集团、厦门火炬集团等上市公司/母基金,以及部分被投企业CEO等高净值个人等。

Copy from China,从中国复制到世界。这个概念从2017年开始走红,成为描述全球互联网形势的高频词汇,也描绘了中国大批泛互联网企业争相出海的热潮。出海产品的类型越来越多,规模越来越大,模式越来越重。从“浅海”走向“深海”的创业者们,迫切需要资本的护航。于是,大航海基金应运而生。

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近期,坚果资本(CapitalNuts)宣布完成新的第三期人民币早期基金募集,最终签约交割的基金规模约为3亿元,三期基金的主要出资人包括吉比特,厦门市产业引导基金,集美产投,厦门国贸,宜信财富IDG天使投资母基金,福信集团,厦门火炬集团等上市公司/母基金,以及部分被投企业CEO等高净值个人等。

公开资料显示,坚果资本成立于2013年,成立伊始,就专注于互联网和移动互联网方向。旗下共有两支基金,基金规模5亿,至今投资企业30多家。涉及游戏、电商、O2O、旅游、消费升级等多个泛互联网领域。

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图为人民币。REUTERS/Jason Lee

公开资料显示,坚果资本成立于2013年,设有厦门和深圳办公室,目前投资了70多家企业,累计管理的资产达到10亿以上规模,投资阶段主要覆盖天使轮到A轮,并少部分策略性参与一些擅长领域的后期项目。

据亿欧报道,坚果资本近期新交割的三期基金的投向将和前两期基金相似,继续重点投放在跨境出海领域,着重在一带一路海外新兴市场,以及国内南方地区中早期阶段的科技和消费类创业机会,并策略选择性参与类似领域的后期相对成熟的投资机会,具体的重点投向领域包括有海外市场潜力的Digital-First零售(品牌、平台及背后支撑服务)和线上应用,也会选择性投资科技创新类项目。目前新基金已运作一段时间,完成了对若干个项目的投资。

大航海基金二期发起仪式

北京12月5日 - 虽然2016年中国资本市场表现乏善可陈,但作为股权投资最前端和风向标的天使投资行业,主流投资机构并未放缓投资步伐,在人工智能、AR/VR、企业及服务、消费升级、大数据及网络安全、移动出海、视频直播等诸多领域频频出击。

坚果资本的管理团队背景主要由三部分构成:来自实业的如制造业相关上市公司董事及创业者,来自互联网及出海相关的如互联网上市公司技术产品负责人及创业者,来自金融服务业的如大型重组并购负责人/一线消费基金投资人/一线律师/会计师事务所等。

8月17日,主题为“大航海,新风口”的首届泛出海行业峰会上,赤子城、梅花天使创投、寻找中国创客,联合发布了大航海基金二期。这只基金将集三家优势资源,专注于投资泛出海领域的创业项目。

而得益于过剩的流动性和政府的大力支持,大量的社会资金、投资者和创业机构正纷纷涌入天使投资领域,在中国经济和资本市场处于转型调整期的格局下,投资机构正使出浑身解数以应对飞速变化的市场。 “我看到社会资本在不断的涌入天使投资行业,政府和社会形成了一个非常良好的一个互动格局。”中关村发展集团总经理周云帆指出。

据介绍,坚果资本的一二期基金在国内外相关零售,信息消费,企业服务领域围绕产业链进行了一系列布局,已投资执御 Jollychic、Yeahmobi、赛维等企业;在国内南方一线和二线城市区域的布局A轮或BC轮,投资案例包括游戏互娱类的如青瓷数码等,消费升级的如好慷在家等,以及企业/工业智能服务如Testbird,笨鸟,摩尔云等。

会上,北京文投集团总经理戴自更,360创始人兼董事长CEO周鸿祎,昆仑万维董事长兼CEO周亚辉,梅花天使创始人吴世春,赤子城创始人兼CEO刘春河等关注出海领域的大佬们分享了各自的观点。

中国证劵基金业协会秘书长贾洪波亦针对天使投资领域表示,“未来我们潜在的可投资的基金量是非常巨大的;可投资标地的范围也非常的广,早期投资的生态在不断丰富完善。”

“南方沿海地区对外开放较早,跨境商业活跃,轻工业供应链发达,拥有众多世界工厂级的城市,同时创业者普遍低调务实,同时创新挑战意识和技术能力也强,其中部分优质的创业者善于率先捕捉海内外新群体的需求变化和产业剧烈抖动的先兆,做出一些独特的产品和服务并能采用高效的市场策略分发,这些产品和服务最终为国内外的客户或消费者带来了一些新的不一样的美好使用体验,甚至达到重新定义品类重塑趋势的地步。”这是坚果资本认为的并努力寻找的投资机会。

大航海时代:中国创业者具有“碾压式”优势

近年来中国鼓励“大众创业、万众创新”的政策降低了创业成本,宽松的创业环境刺激了大量创业公司出现,为天使投资提供了丰富的标的。此外现在中国可投资资金量巨大,其中大量成功人士会转变成潜在的天使投资人。

而此次坚果资本新交割的三期基金的投向将和前两期基金相似,继续重点投放在跨境出海领域,着重在一带一路海外新兴市场,以及国内南方地区中早期阶段的科技和消费类创业机会,并策略选择性参与一些类似领域的后期相对成熟的投资机会,具体的重点投向领域包括有海外市场潜力的Digital-First零售(品牌、平台及背后支撑服务)和线上应用,也会选择性的投资一些真正的科技创新类项目,目前新基金运作已有一段时间,已完成了对若干个项目的投资。

泛互联网出海是大势所趋,这是在场嘉宾们普遍认同的观点。北京文投集团总经理戴自更说,电影《战狼2》成功的要素之一,是唤醒了普通人对中国在海外扩张影响力的心理期待。在中国成为经济大国、科技大国的背景之下,大家期待把中国的商业、文化、互联网技术辐射到海外去。“一带一路”政策的推进,也加速了这一趋势。

“2016年是一个转换的阶段,这个转换可能包括很多层面。”峰瑞资本创始合伙人李丰认为,如果在若干年后回看中国资本市场,现在市场正处在转型的特殊阶段,转型期又恰逢经济增长周期和动力的变化。

数据显示,2016年初,进入海外的排名前1000的应用中中国项目有90个。到了年底,这个数字变成了129个,增长30%。从资本端来看,在2016年全球对外投资下滑2%的情况下,中国对外直接投资增长了44%,达到1830亿美元。国内主流投资机构,如红杉资本、北极光创投、SIG、贝塔斯曼、亚洲基金等,也都开始布局出海领域。

贾洪波表示,数据显示,今年早期天使投资领域的资金仍然保持了快速增长,这一数字在2013年到2015年间以每年两到三倍的速度增加。

创世伙伴资本创始主管合伙人周炜说,做VC的十年,他见证了从copy to China到copy from China的转变。十年前,中国的互联网创业者都在模仿国外,2011开始出现一些模式创新。随后,硬件企业和游戏公司开始试水海外市场。接着,安全和工具类产品也接连出海。

但中国天使投资行业在前些年高速蓬勃发展后,自身累积的问题正不断暴露,同时中国资本市场不时袭来的阵阵寒意无疑正加剧着天使投资成功的难度,倒逼行业采取抱团取暖和专业化并行的策略应对竞争。

周炜说起一个有趣的细节,大概两个月前,一个朋友给他看沙特的应用商店免费排行榜,前10名的APP,有8个来着中国公司。中国的互联网创业者在国际上已经拥有“碾压式”的优势,作为投资人的他非常看好整个出海领域。

“我们希望投资圈的几个机构一起投,而不是独家的投,独投很难把以模式改变为主的创新,最终送到A轮B轮C轮,只能是抱团取暖。”逐梦者基金创始合伙人朱波称。

梅花天使创始人吴世春则以“大航海时代”比喻当今的出海大潮。他说,中国的互联网创业者,因为国内创业红海过于血腥,开始寻找新的大陆、新的蓝海,就像当年麦哲伦和哥伦布探索新大陆。所以说,这是中国互联网创业者的大航海时代。

英诺天使创始人李竹认为,天使投资人面临的风险十分高,如果盲目开始天使投资,往往可能会失败。“一定要去合投的。你看美国的天使投资所有项目都是合投的,没有例外,大家不断学习,大家分散风险。”

大航海基金:为泛出海时代的“开疆扩土”保驾护航

**下一个风口**

出海征程近十年。从手游海外发行的早期尝试,到桌面、安全、浏览器等工具产品的快速崛起,再到视频、新闻、社交等内容出海的全面爆发,出海的形势不断发展变化。

风口热点切换越来越快是天使投资近年来面临的另一大挑战,投资机会总是稍纵即逝难以把握,对于即将来临的2017年,机构普遍看好的投资领域除了传统的TMT行业外,还包括人工智能、技术驱动、消费升级和跨境投资。

戴自更认为,出海分为三个阶段:工具出海、模式出海、泛娱乐和内容出海。而赤子城创始人刘春河则将其概括为:工具出海、内容出海、服务出海。无论哪种说法,显而易见的是,出海创业者们正从“浅海”走向“深海”。

业内人士指出,未来十年中国人的消费水平、消费行为习惯,将跟发达国家趋同,中国经济正面临着产业和消费的转型升级,股权投资领域正由原来的衣食住行向文娱康养四个领域转变。

赤子城创始人刘春河认为,早期工具型产品的海外发行并不算真正意义上的出海,可以说只是“看海”。如今,工具的窗口期几乎已经关闭,内容出海正在风口。此时出海,必须“落地打透”。如果不做深度的本地化运营,不在当地组建团队,不在区域市场深耕品牌,出海不可能成功。

“中产阶级在中国慢慢开始壮大,一些年轻人有更好的消费理念,在消费升级领域,在一些自有品牌,在一些新的方式当中,仍然还会有一些机会。”北软天使基金管理合伙人王童说。

作为一个地道的草根创业者,刘春河在创业的第五年才拿到第一笔融资。他深知缺乏资本扶持的出海创业者所面临的巨大挑战,也希望能为优秀的出海团队走出最初的资金困境。2015年底,已在全球化市场这个赛道上斩获数亿用户,并形成规模化利润的赤子城,决定和其天使投资方——梅花天使创投,共同发起一支扶持出海创业者的基金。

来自海外创投机构的业内人士表示,数据和人工智能经过一段时间的技术储备,近两年已经到了将要质变的时候了,2015年是人工智能的开始,将来计算功能的提升可以让很多梦想成真。

于是,大航海基金在2016年初正式创立,这是国内第一支专注于出海早期项目的投资基金。一年多的时间里,大航海基金投出了印度版趣分期KrazyBee、伊朗版支付宝Jetbit、日本直播平台Stager Live等十几个出海项目,产品类型涵盖视频社交、移动支付、互联网金融、旅游、广告等多个领域。

而对于占据天使投资主导地位的TMT行业,多数投资人看好VR领域、直播平台、农村互联网建设、互联网金融和互联网建筑。

进入2017年,文学、影视、教育、共享经济等非纯互联网但具有强烈互联网属性的行业加速出海,“泛互联网出海”成为新的趋势。另一方面,国家大力推进的“一带一路”战略也逐步受到沿线各国的积极响应和支持,出海的内外环境一片大好。

业内人士建议,对天使投资而言,只有能体现行业拐点和转折点上的项目才值得投资,因为拐点一般会带来效率的提升和成本的降低,但不同领域所对应的早期投资窗口期也从1年到5年时间不等。

此次大航海基金二期成立,就是为了更好地助力泛出海创业者的发展。峰会上,北京文投集团总经理戴自更、新京报社总编辑王跃春、梅花天使创投创始人吴世春、赤子城创始人刘春河,共同启动了大航海基金二期的发布仪式。

梅花天使创投创始合伙人吴世春认为,国内创业者可以把已经在中国得到印证的较好的发展模式向海外进行复制和输出,这是有转折点机会的,现在出海是非常好的时间,足以带来好的成长机会。

梅花天使创投作为知名的天使投资机构,在互联网行业和出海方向深耕多年,拥有大量高质量项目源。赤子城是出海领域的旗帜性公司,拥有近7亿全球用户,其搭建的Solo广告平台,更是帮助无数企业成功出海的绝佳渠道。寻找中国创客则将依托全内容媒体平台的强大媒体矩阵,为被投企业提供优质的投后服务。

**另辟蹊径**

刘春河坚定不移得看好出海,他认为出海的一些细分行业接下来很有可能爆发,比如泛娱乐、视频社交等。中国的短视频、直播已经有了非常成熟的运营经验,也有一些出海团队取得了初步成功。另外,中国的网络文学在很多国家走红,拥有大批狂热粉丝,一些作品在泰国、越南等地都已经成为知名的IP。这些都可能是大航海基金二期重点关注的方向。

资本市场的“二八定律”在天使投资领域也同样灵验。数据显示,最顶尖的10%左右的投资机构赚走了整个市场80%以上的利润,其他投资机构回报率很小。大部分机构不得不找出一条有自己特色,差异化的道路。

未来,大航海基金二期将继续专注于出海领域的早期项目,以团队和赛道为主要的考量标准,集三家优势资源,共同对出海创业公司的团队、模式、业务等进行把控,助力中国出海创业者扬帆远航。

业内人士透露,现在一线的天使投资机构,前十名基本上每星期投1到2个公司,而退出比率实际上跟行业的平均比率差异很大。对于一线投资机构而言,大概的退出比率要比行业平均水平高10倍左右。

“我们也鼓励天使投资既要保持自己的特色,走差异化的道路,不要总想当风口的猪,从O2O这个行业就可以看到风口猪没有那么好当,我们就鼓励大家走少有人走的路,可能会有别样的风景。”贾洪波说。

在资本市场整体不振的情况下,为提高投资成功率,部分天使投资机构正在运用逆反思维和生态思维来推动投资,并努力整合相关资源,寻找更加确定的投资机会和投资价值。

“作为一个投资人来讲,我们不去追逐,我们希望去投用户真正有本质需求有特点的公司,它满足了用户的特点,提供了服务,然后越来越多的人用的好,那这个公司我们会觉得它成功了。”沸点资本合伙人姚亚平说。

紫辉创投郑刚指出,中国很多行业只要没有办法快速建立起壁垒,往往会面临着恶性竞争的问题。因此他在选择投资行业上更倾向于能够建立起自己独特竞争力的领域。

“我们更注重针对自己投资项目的产业链来进行投资和布局。因为我认为这样我们投资的成功性会大一点,看看所投的项目能不能形成一种新的联系或者互补。”他说。

发稿 张晓翀;审校 曾祥进

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