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背靠大树好乘凉,期缴占比落后建信11个百分点【

作者: 理财保险  发布:2019-11-08

摘要:2017年,各家保险公司严格执行中短存续期占比限制的要求,不少险企由于业务结构调整出现转型期阵痛。银行渠道被认为是销售中短存续期产品的集中地,有道是背靠大树好乘凉,倚重这一渠道的银行系险企转型期表现如何呢? 《每日经济新闻》记者注意到,9家银行...

  银行系寿险公司“背靠大树好乘凉”:去年招商信诺等8家盈利 仅一家亏损

五家银行系险企通过五大行代销保费915.35亿元

中国保监会主席项俊波近日表示,保险的保障与理财功能并不冲突,不再单纯强调回归保障,为“大保险”时代的保障与理财重新定调。

  2017年,各家保险公司严格执行中短存续期占比限制的要求,不少险企由于业务结构调整出现转型期阵痛。银行渠道被认为是销售中短存续期产品的集中地,有道是“背靠大树好乘凉”,倚重这一渠道的银行系险企转型期表现如何呢?

新豪天地 1

今年以来,不少银行系险企加大转型力度,增强与母行的协同效应

借力股东的渠道及客户资源,银邮系险企冲保费规模拥有得天独厚的优势。不过,这个群体之间也有明显差异:上半年,中邮人寿的银保新单期缴占比,比建信人寿低11.6个百分点,仅为2.6%。

  《每日经济新闻》记者注意到,9家银行系寿险公司的保险业务收入整体增势较好,除建信人寿外,其他几家同比增长7%~40%。从盈利情况来看,仅中荷人寿一家亏损0.66亿元,其他8家均实现盈利,其中,招商信诺、工银安盛、中邮人寿、交银康联、农银人寿均实现净利润同比增长,分别达到6.67亿元、6.24亿元、3.8亿元、2.56亿元、1.11亿元,中银三星人寿业绩扭亏,建信人寿、光大永明人寿两家盈利下滑。

  每经记者 涂颖浩 每经编辑 王可然

■本报记者 苏向杲

产品内含价值低、对资本金消耗大,决定了靠理财型保险产品冲规模的不可持续性以及对偿付能力的巨大压力。在追求保单品质的前提下,包括建信人寿在内的银邮系险企也在保障型产品的创新上不断探索。

  下一步,银行系将如何利用银保渠道优势,在行业发展保障型产品的大趋势下,寻求差异化竞争呢?近日,面对《每日经济新闻》记者的采访,多家银行系险企也给出了各自的答案。

  2017年,各家保险公司严格执行中短存续期占比限制的要求,不少险企由于业务结构调整出现转型期阵痛。银行渠道被认为是销售中短存续期产品的集中地,有道是“背靠大树好乘凉”,倚重这一渠道的银行系险企转型期表现如何呢?

近期,银行系寿险公司陆续披露了二季度关联交易报告。据《证券日报》记者梳理显示,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星人寿、建信人寿、交银康联5家银行系险企分别通过工行、农行、中行、建行、交行代销保费合计达915.35亿元。

银保新单期缴:

  期交业务占比提升

  《每日经济新闻》记者注意到,9家银行系寿险公司的保险业务收入整体增势较好,除建信人寿外,其他几家同比增长7%~40%。从盈利情况来看,仅中荷人寿一家亏损0.66亿元,其他8家均实现盈利,其中,招商信诺、工银安盛、中邮人寿、交银康联、农银人寿均实现净利润同比增长,分别达到6.67亿元、6.24亿元、3.8亿元、2.56亿元、1.11亿元,中银三星人寿业绩扭亏,建信人寿、光大永明人寿两家盈利下滑。

引人注意的是,建信人寿与交银康联也披露今年上半年支付给母行的保险代销费用情况。偿付能力报告显示,两家险企合计支付给母行的代销费达11.8亿元。

中邮落后建信11个百分点

  数据显示,银行系寿险企业在转型期也保持了较快的增长势头,2017年多家公司业务增长超过三成。年报显示,中邮人寿实现保险业务收入410.79亿元,同比增长38.55%;农银人寿238.65亿元,同比增长30.50%;交银康联131.31亿元,同比增长35.32%;光大永明人寿70.81亿元,同比增长39.61%;中荷人寿40.21亿元,同比增长39.15%。

  下一步,银行系将如何利用银保渠道优势,在行业发展保障型产品的大趋势下,寻求差异化竞争呢?近日,面对《每日经济新闻》记者的采访,多家银行系险企也给出了各自的答案。

母行渠道保费占九成

期缴占比能在一定程度上反映保单业务价值的大小,从工银安盛、建信人寿、农银人寿、中邮人寿四家典型性银邮系险企的数据指标来看,各家的银保业务价值体现了一定差异。

  建信人寿相关负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“银行系保险公司在完成股权转换时,不同于新创立的公司,运营已相对成熟,经营初期不存在长期亏损的情况,甚至已开始盈利。银行系保险公司背靠母行,依托银行的大力支持和银保渠道的优势,发展初期快速扩大业务规模,扩大市场份额成为银行系保险公司发展的必然。”建信人寿2012年总资产仅为177.69亿元,截至2017年总资产达到1283.79亿元;2017年,建信人寿规模保费为423亿元,而2011年公司前身保险业务收入仅为12.8亿元。

  期交业务占比提升

从银行系险企披露的数据来看,各险企主要与母行各分行、支行等下属各级机构开展的关联交易类型涉及固定资产的租赁、银行保险代理业务、团体保险业务、再保险分出业务等。其中,保险代理业务是各类交易中最为重要的一项。

《证券日报》记者从相关渠道独家获得了上述银邮系险企今年上半年的银保业务情况。按不同缴费方式划分后,这四家公司的银保新单期缴占比由高至低依次为建信人寿、农银人寿、工银安盛人寿和中邮人寿;中邮人寿的银保新单期缴占比,比该项指标占比最高的建信人寿低11.6个百分点。

  经过初期的快速发展,多家银行系险企开始从规模型业务向价值型业务迁移。在大力发展长期储蓄型和风险保障型业务的同时,不断提升期缴业务的占比。据悉,中邮人寿2017年积极打造期交“双百亿工程”,持续推进“期交规模化、产品差异化、营销特色化”,2017年净利润同比增逾六成;公司实现期交保费236.6亿元,同比增长72.3%,期交保费占总保费比重达57.6%。

  数据显示,银行系寿险企业在转型期也保持了较快的增长势头,2017年多家公司业务增长超过三成。年报显示,中邮人寿实现保险业务收入410.79亿元,同比增长38.55%;农银人寿238.65亿元,同比增长30.50%;交银康联131.31亿元,同比增长35.32%;光大永明人寿70.81亿元,同比增长39.61%;中荷人寿40.21亿元,同比增长39.15%。

总体来看,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星人寿、建信人寿、交银康联5家银行系险企通过母行合计实现代销保费915.35亿元。

各公司今年上半年的具体数据为,建信人寿的银保新业务规模保费为33.7亿元,其中首年期缴4.8亿元,期缴占比为14.2%;农银人寿银保新单规模保费为29.4亿元,期缴占比为8.3%;工银安盛人寿银保新单规模保费为60亿元,期缴占比为5.3%;中邮人寿银保新单规模保费为183亿元,期缴占比为2.6%。

  2017年,农银人寿银保渠道不断深化转型,业务结构持续优化,其中期交保费收入41.02亿元,同比增长126%,增速排银行系寿险公司第二位;高价值的财富业务从无到有,2017年,标准保费收入达到7.43亿元,同比增长53%。

  建信人寿相关负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“银行系保险公司在完成股权转换时,不同于新创立的公司,运营已相对成熟,经营初期不存在长期亏损的情况,甚至已开始盈利。银行系保险公司背靠母行,依托银行的大力支持和银保渠道的优势,发展初期快速扩大业务规模,扩大市场份额成为银行系保险公司发展的必然。”建信人寿2012年总资产仅为177.69亿元,截至2017年总资产达到1283.79亿元;2017年,建信人寿规模保费为423亿元,而2011年公司前身保险业务收入仅为12.8亿元。

具体来看,关联交易报告显示,工银安盛今年一、二季度委托工商银行代理销售保险产品合计约为298.37亿元;农银人寿二季度末委托农行代理销售保险产品共计161.51亿元;中银三星人寿二季度末与关联方发生的保险业务和保险代理业务为20.87亿元;建信人寿二季度末通过建设银行代理保费收入额约282亿元;交银康联二季度末通过交通银行代理销售保险保费共152.63亿元。

今年上半年,建信人寿实现原保险保费收入40.8亿元,实现净利润6386万元,净利显著高于其他银邮系寿险公司。该组数据也从一个侧面反应了四家银邮系险企各自不同的市场策略与目标。

  《每日经济新闻》记者注意到,进入2018年,银行系保险规模扩张出现分化。其中,农银人寿、工银安盛、中邮人寿、交银康联显示为规模保费同比下降;此外,建信人寿等其他5家银行系险企则显示规模保费同比增长。

新豪天地,  经过初期的快速发展,多家银行系险企开始从规模型业务向价值型业务迁移。在大力发展长期储蓄型和风险保障型业务的同时,不断提升期缴业务的占比。据悉,中邮人寿2017年积极打造期交“双百亿工程”,持续推进“期交规模化、产品差异化、营销特色化”,2017年净利润同比增逾六成;公司实现期交保费236.6亿元,同比增长72.3%,期交保费占总保费比重达57.6%。

值得一提的是,保监会披露的数据显示,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星、建信人寿、交银康联5家险企的规模保费分别为316.8亿元、216.1亿元、35.3亿元、282.0亿元、153.4亿元,合计原保费1003.7亿元。

今年上半年,国内寿险业银保市场总体回暖,各公司受万能险影响,表现出较大差异。银保市场的36家公司实现规模保费2557亿元,同比增长30%,同比正增长、负增长的公司各半。剔除万能险保费后,银保市场实现保费1796亿元,同比下降8%,涉及到25家公司。而由于实现同比35倍的快速增长,万能险保费在总保费中的占比由1%提高到29%。

  工银安盛相关负责人表示,在业务转型方面,公司积极响应监管要求,主动停售中短存续期产品,开展期交战略转型。“从2018年开门红的情况来看,虽然趸交保费同比有所下降,但期交保费、新业务价值和净利润较去年同期都实现了健康增长,其中期交保费同比增长2.23亿元,增幅18%,新业务价值同比增长6.41亿元,增幅287%,公司的经营效益和业务价值显著提升,业务转型初显成效。”

  2017年,农银人寿银保渠道不断深化转型,业务结构持续优化,其中期交保费收入41.02亿元,同比增长126%,增速排银行系寿险公司第二位;高价值的财富业务从无到有,2017年,标准保费收入达到7.43亿元,同比增长53%。

对比来看,上述五家险企依托母行代销的保费合计占规模保费的91%,由此可见,母行依然是银行系险企的最主要的保费来源。但引人注意的,农银人寿与中银三星人寿通过母行获得的保费占规模保费的比例较小,这也说明,银行系险企同时也在积极开拓其他保费渠道,探索多元化发展之路。

不过,工银安盛、建信人寿、农银人寿、交银康联等银邮系险企却并未在万能险上有明显推动政策。这在保监会公布的上半年数据中就有所体现。

  农银人寿相关负责人表示:“2018年公司继续深化转型,虽然前两个月规模保费收入为91亿元,同比下降35.4%,但是,其中新单期交保费55亿元,同比增长165%。主要还是公司继续以客户需求为中心设计研发产品,重心逐渐从趸交规模型转向期交价值型产品,主动控制约束中短存续期产品规模,大力发展长期保障类产品所致。”

  《每日经济新闻》记者注意到,进入2018年,银行系保险规模扩张出现分化。其中,农银人寿、工银安盛、中邮人寿、交银康联显示为规模保费同比下降;此外,建信人寿等其他5家银行系险企则显示规模保费同比增长。

先冲保费后调整结构

数据显示,上半年,工银安盛人寿实现原保险保费收入64.9亿元,同比增长924.43%;同时,主要反映万能险规模的“保户投资款新增交费”为零,投连险独立账户新增交费3.03亿元。工银安盛称上半年新业务价值同比显著增长。

  加快多元渠道发展

  工银安盛相关负责人表示,在业务转型方面,公司积极响应监管要求,主动停售中短存续期产品,开展期交战略转型。“从2018年开门红的情况来看,虽然趸交保费同比有所下降,但期交保费、新业务价值和净利润较去年同期都实现了健康增长,其中期交保费同比增长2.23亿元,增幅18%,新业务价值同比增长6.41亿元,增幅287%,公司的经营效益和业务价值显著提升,业务转型初显成效。”

引人注意的是,关联交易报告显示,今年二季度上述五家银行系险企通过母行代销的保费额度明显要少于今年一季度,部分银行系险企一季度与二季度保费相差悬殊。

此外,建信人寿原保险保费收入同比增长46.21%至40.78亿元,保户投资款新增交费为8968.55万元;农银人寿原保险保费收入同比增长59.19%至41.03亿元,保户投资款新增交费3.8亿元;交银康联原保险保费收入同比增长60.11%至6.78亿元,保户投资款新增交费为4213万元。

  在业内人士看来,作为银行系保险公司,深化母子协同,为广大银行客户提供综合化保险服务也是银行系保险公司的必然发展之路。

  农银人寿相关负责人表示:“2018年公司继续深化转型,虽然前两个月规模保费收入为91亿元,同比下降35.4%,但是,其中新单期交保费55亿元,同比增长165%。主要还是公司继续以客户需求为中心设计研发产品,重心逐渐从趸交规模型转向期交价值型产品,主动控制约束中短存续期产品规模,大力发展长期保障类产品所致。”

关联交易报告显示,今年一季度工银安盛委托工商银行代理销售保险产品达252.83亿元,委托绵阳市商业银行代理销售保险产品230.7万元;而二季度,工银安盛委托工商银行代理销售保险产品45.54亿元,委托绵阳市商业银行代理销售保险产品4.13万元。二季度通过母行销售的保费仅占一季度的五分之一。

产品创新:

  “作为银行系保险公司,银保渠道是我们先天的优势,下一步公司将携手大股东,通过加大客户分类和精细化管理,开发适合银行客户的专属保险产品等举措,继续保持银保渠道的优势。”工银安盛相关负责人也表示,多元渠道均衡发展是公司一直以来追求的目标。据其透露,2018年一季度,工银安盛个险、团险及中介业务渠道期交保费合计占比34%,较去年同期提升了17个百分点,多元渠道建设效应显现。

  加快多元渠道发展

同样,农银人寿截至二季度末委托农行代理销售保险产品共计161.51亿元(含柜面、网销和自助终端等新渠道保费)。其中,2017二季度农银人寿委托农业银行代理销售保险产品12.1亿元(含柜面、网销和自助终端等新渠道保费)。二季度通过母行销售的保费不到一季度的十分之一。

提供养老、健康保障

  银保渠道更多销售的是中短期分红险、年金保险等理财型保险为主,对于银行系险企而言,快速发展长期保障型产品并不容易。

  在业内人士看来,作为银行系保险公司,深化母子协同,为广大银行客户提供综合化保险服务也是银行系保险公司的必然发展之路。

中银三星人寿披露的数据显示,二季度末与关联方发生的保险业务和保险代理业务为20.87亿元,其中二季度为7.47亿元。

保监会最新倡导“保障兼顾投资”的“大保险”发展方向,业内有不同的解读。某外资寿险公司高管在接受《证券日报》记者采访时表示,这不可避免地会在一定程度上让某些公司重新或继续在银保业务上寻找规模增长。不过,在追求业务价值的前提下,这与银邮系险企进行高保障产品的创新并不冲突。

  工银安盛相关负责人表示:“公司根据监管要求主动停售中短存续期产品,开发长期保障型产品。下一步,公司将继续加强‘以客户为中心’的经营理念,围绕客户需求,不断创新产品开发能力,完善客户服务,提升客户体验,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。”据其透露,下一步,公司将重点关注健康保障、养老等服务民生的业务领域,继续促进公司业务发展,提升公司竞争力。

  “作为银行系保险公司,银保渠道是我们先天的优势,下一步公司将携手大股东,通过加大客户分类和精细化管理,开发适合银行客户的专属保险产品等举措,继续保持银保渠道的优势。”工银安盛相关负责人也表示,多元渠道均衡发展是公司一直以来追求的目标。据其透露,2018年一季度,工银安盛个险、团险及中介业务渠道期交保费合计占比34%,较去年同期提升了17个百分点,多元渠道建设效应显现。

对于一季度代销保费规模明显高于二季度代销保费这一现象,一家银行系险企相关负责人对《证券日报》记者表示,通常而言,公司会在一季度加大保费销售力度,以奠定一年业绩基调,然后在剩下的几个季度调整保费结构,保证全年保费有质有量,对银行系险企来说“冲高保费规模很容易,关键还是提高保费质量”。

据《证券日报》记者了解,未来,建信人寿将紧扣社会发展趋势推出能够满足客户养老和健康保障需求的产品。同时,其还将着眼于银行已推出的产品或服务项目,探寻伴生的潜在需求,设计出能够有效融合的产品。

  而对于中邮人寿,2018年公司将推进产品引领,形成层次丰富、竞争有力的产品新格局,遵循保险业特别是寿险业务的规律,坚定不移地回归保险本源,更加关注客户需求,更加优化丰富产品体系,更加提升专业化服务能力,大力发展长期储蓄和风险保障型产品。

  银保渠道更多销售的是中短期分红险、年金保险等理财型保险为主,对于银行系险企而言,快速发展长期保障型产品并不容易。

实际上,包括上述五大行旗下的寿险公司之内,今年以来不少银行系险企开始加大产品转型力度,加深与母行的协同效应。

“现阶段,银邮系保险公司应当将自身定位为股东客户服务链条中的有机组成部分。银邮系保险公司要充分利用保险产品所具有的风险保障和长期储蓄特性,填补股东客户整体理财规划中的空白,通过有效的协同机制,为股东客户提供更为全面的一站式金融理财规划服务和保险产品。”建信人寿总裁赵富高如此定位银邮系险企。

  农银人寿相关负责人表示:“在偿二代体系指引下,公司从规模扩张型转向资本主动约束型,主动控制约束中短存续期产品规模,大力发展长期保障类产品,继续以客户为中心进行营销服务,加强业务规划。2017年,公司向保监会备案的产品中长期保障类产品占比达到93%。同时公司积极建立以客户为中心的营销服务体系,推动各条线的交叉销售,同一产品在所有渠道实现上线,充分发挥销售队伍的营销合力,在加大银保渠道转型力度的同时,推动多渠道整合发展。”

  工银安盛相关负责人表示:“公司根据监管要求主动停售中短存续期产品,开发长期保障型产品。下一步,公司将继续加强‘以客户为中心’的经营理念,围绕客户需求,不断创新产品开发能力,完善客户服务,提升客户体验,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。”据其透露,下一步,公司将重点关注健康保障、养老等服务民生的业务领域,继续促进公司业务发展,提升公司竞争力。

例如,中邮保险于2017年8月9日披露的数据显示,公司与邮储银行签订《保险兼业代理协议附属协议》,代理险种为“中邮年年好邮保安康A款两全保险”、“中邮年年好邮保安康C款重大疾病保险”和“中邮附加邮保安康重大疾病保险”。不难看出,3款产品中,有2款为纯保障型保险。

今年上半年,建信人寿银保产品中期缴产品占比为14.2%,与其2011年揭牌时相比大幅上升,同时,建信人寿与建行联合开发的短期意外险“建信人寿龙卡”发卡量达20.2万张。这是建信人寿通过协同机制经营的一个结果。

  (实习生胡琳对本文亦有贡献)

  而对于中邮人寿,2018年公司将推进产品引领,形成层次丰富、竞争有力的产品新格局,遵循保险业特别是寿险业务的规律,坚定不移地回归保险本源,更加关注客户需求,更加优化丰富产品体系,更加提升专业化服务能力,大力发展长期储蓄和风险保障型产品。

另一家银行系险企管理人员对《证券日报》记者表示,目前公司正在调整保费结构转型期交。保费结构调整既是增强金融客户黏性、提升客户忠诚度、留存优质客户的重要手段,又是锻炼一线营销队伍,提升营销能力的重要举措。

平安证券一位保险行业分析师对《证券日报》记者表示,银邮系险企目前的突围仅仅是个开始,他认为,凭借银行渠道及客户资源优势,未来这个群体还会有更大的发展空间。

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  农银人寿相关负责人表示:“在偿二代体系指引下,公司从规模扩张型转向资本主动约束型,主动控制约束中短存续期产品规模,大力发展长期保障类产品,继续以客户为中心进行营销服务,加强业务规划。2017年,公司向保监会备案的产品中长期保障类产品占比达到93%。同时公司积极建立以客户为中心的营销服务体系,推动各条线的交叉销售,同一产品在所有渠道实现上线,充分发挥销售队伍的营销合力,在加大银保渠道转型力度的同时,推动多渠道整合发展。”

而从偏保障的原保费来看,上半年有6家银行系险企原保费出现不同幅度的增长,分别为中邮人寿、农银人寿、工银安盛、交银康联、中荷人寿、信诚人寿,同比分别增长39.6%、31.5%、19.9%、23.5%、50.9%、45.7%。

此外,工银安盛人寿也表示,将继续在子女教育、退休规划、家庭保障和财富管理四大方面进行产品创新。

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  (实习生胡琳对本文亦有贡献)

两险企支付手续费11.8亿元

责任编辑:杨群

事实上,为旗下险企贡献保费的同时,银行也获得较为客观的中间业务收入。在已经披露代销保险手续费的银行系险企中,建信人寿与交银康联合计支付母行手续费达11.8亿元。

建信人寿披露的数据显示,公司通过建设银行代理保费收入额约282亿元,支付保险代理费约6亿元,银保通手续费约0.02亿元。

交银康联披露的数据显示,截至二季度末公司通过交通银行代理销售保险保费共152.6324亿元,交通银行代理销售保险手续费共5.7983亿元,支付交通银行电话销售人员服务费共0.4378亿元,支付交通银行租赁及物业费等共0.084亿元,从交通银行获得利息收入0.2096亿元。

虽然今年上半年上市银行年报暂未全部披露,但记者根据目前上市银行2016年报统计,有11家银行提及代理保险业务相关情况。引人注意的是,与之前收入增幅小幅大于或者持平于规模增幅不同,2016年银保渠道给银行贡献的手续费及佣金收入增幅,远远大于代理保险的规模增幅。

其中,增幅最大的为民生银行,该行代销保险保费规模比上年增长3.97倍,但手续费及佣金收入比上年增长4.55倍;招行的代理保费规模增速是44.69%,同期代理收入增幅达到了81.98%;农行代理保费规模增幅是56.54%,同期代理收入增幅达85.4%。

值得一提的是,随着监管政策导向长期存续期保险产品,险企为银行贡献的中间业务收入或可进一步增长。

例如,近期,工商银行个人金融部在发给与其合作保险公司的《关于加强管理中短存续期存量保险产品的函》中表示,对从今年起超过约定持有年期却未退保的产品,按照存量保费余额1%的标准,逐年收取续收手续费。二是如果银保双方未就上述情况达成一致,银行将对尚未如期退保的客户推送信息,建议客户及时退保,辅以银行理财产品进行承接。

对于这一做法的原因,工商银行回应媒体称,以往,保险公司在与银行签订中短存续期产品手续费时是按产品约定持有的1-3年期作为产品手续费定价依据,而非按照产品合同实际保障期间进行定价。随着监管政策的调整,部分保险公司向工商银行提出诉求希望过往购买中短存续期保险产品的客户可以延长产品持有时间。因此,工商银行认为其可与合作保险公司一起对超期持有保单的客户进行共同维护,并对继续持有的保单收取一定手续费。工商银行强调,这一约定完全处于公平合理的商业规则,不会对个人客户的中短存续期产品收益产生任何影响。

业内人士表示,由于银行处于银保合作的强势地位,保险公司向银行提出过往购买中短存续期保险产品的客户可以延长产品持有时间的诉求,无疑会增加银行的中间业务收入。

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