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三季报揭示私募投资路径,阳光私募三季度青睐

作者: 股票基金  发布:2019-10-29

  郑灶金

  三季度私募重仓股系列报道之三

  2010年上市公司三季报已披露过半,根据私募排排网研究中心的统计数据,截至10月26日,沪深两市已有超过960家上市公司披露了三季报。其中,私募基金现身宏润建设新豪天地,等130家上市公司前十大流通股东。这130家上市公司主要集中于化工、医药、电子等行业。尽管11月份的解禁潮将至,但仍有16家创业板上市公司被私募进驻前十大流通股东。

供图/IC

  三季报披露已落下帷幕,私募基金神秘面纱被逐渐揭开,其持仓股也逐渐清晰。根据私募排排网研究中心的统计,截至10月30日,在所有披露三季报的上市公司三季度中,新价值、朱雀投资、重阳投资、泽熙投资、武当资产等明星私募基金均现身多家上市公司十大流通股东。通过对各明星私募的持仓股探析,或许能一窥其投资策略。

  具体到私募基金公司,新价值、朱雀投资、泽熙投资等仍然是最抢眼的私募,各自现身多家上市公司前“十大”,其中,新价值进驻10家上市公司前“十大”。值得注意的是,在这130家私募现身的上市公司中,华银电力、*ST山焦等6家上市公司今年前三季均出现亏损,而武当资产、新价值等私募却重兵进驻,或为豪赌重组。

  证券时报记者 张 宁

  广东新价值投资

  私募现身130股 化工化纤行业最多

  本报讯最新统计数据显示,截至10月27日,已披露三季报的1251家上市公司中,私募基金现身宏润建设等150多家上市公司前十大流通股东名单。其中主板吸引的私募机构数量最多,达到84家,其次为中小板,有51家。

  三季度新价值旗下产品共现身17家上市公司前十大流通股东,这17家上市公司分别是郴电国际、威远生化、*ST山焦、新华锦、置信电气、*ST新材、华芳纺织、银江股份、爱施德、恒宝股份、鲁阳股份、宏润建设、天保基建、万家乐、穗恒运A、利欧股份、创元科技。

  三季度私募现身的130家上市公司中,行业分布很广泛,从炼焦业等传统行业,到计算机应用服务业等新兴行业都有。其中分布最多的是化工化纤行业,六国化工、威远生化、*ST新材等10余家上市公司有私募进驻。而三季度大盘一直在震荡整理,此时防御性较强的医药行业也得到不少私募青睐,羚锐制药、精华制药、贵州百灵、通化金马、紫鑫药业等9只医药股也吸引了不少私募抢筹。另外,乾照光电、中环股份、利达光电等电子股也有私募进驻。而受制于国家宏观调控的地产股,则较少私募问津,三季度中目前只有国兴地产、天保基建、东华实业等3股出现私募的身影。

  从持股名单看,私募机构持股所属行业较为广泛,从煤炭、炼焦业等传统行业到计算机应用服务业等新兴行业都有。其中分布最多的是化工化纤行业,六国化工、威远生化、*ST新材等10余家上市公司均有私募进驻。今年三季度,大盘一直在震荡整理,此时防御性较强的医药行业也得到不少私募青睐,羚锐制药、精华制药、贵州百灵、通化金马、紫鑫药业等9只医药股也吸引了不少私募抢筹。另外,乾照光电、中环股份、利达光电等电子股也有私募进驻,而受制于国家宏观调控的地产股,则鲜有私募问津,三季度中只有国兴地产、天保基建、东华实业等少数几只属于房地产开发与经营业的公司,前十大流通股东名单出现了私募的身影。

  新价值的重仓股有一特点,就是一旦看准了,旗下各产品就会抱团重仓进驻。从其重仓股的三季报中就可以看出这一特点。比如,其重仓股威远生化、*ST新材、银江股份、宏润建设、万家乐等都得到其旗下4只以上的产品建仓,宏润建设甚至有5只产品进驻。余下的如郴电国际、*ST山焦、爱施德等也有2只产品进驻。

  主板最受青睐 创业板16股现私募

  在众多私募机构中,广东新价值仍然风头最劲,旗下阳光私募产品抱团进驻银江股份、宏润建设等10家上市公司前十大流通股东名单。在这些持仓股中,新价值延续了其一贯的抱团进驻的作风,威远生化、*ST新材、宏润建设、银江股份等上市公司都有新价值旗下4只以上产品进驻,且银江股份、威远生化这两家公司,新价值从二季度开始就已进驻,三季度依然在坚守。另外,值得注意的是,新价值似乎对ST类个股也情有独钟,旗下产品重仓*ST山焦、*ST新材等ST类个股。其中,*ST新材得到新价值旗下“广东粤财信托-新价值2期”等4只产品持有。

  从行业分布上看,新价值的持股极其分散。不过,在地域上却主要集中于经济发达地区,如广东(3家)、浙江(3家)、江苏(3家),另外,山东有2家,上海、北京、天津各1家。

  在吸引私募基金进驻的这130家上市公司中,主板数量最多,达到66家,其次为中小板,有48家。而虽然11月份创业板解禁潮将至,但目前仍有银江股份等16家上市公司出现私募的身影。其中,新价值旗下“山东国际信托-新价值4号”等4只产品现身银江股份前“十大”,朱雀投资旗下“中信信托-朱雀9期”等3只产品现身华测检测前“十大”,另外,朱雀投资旗下另两只产品(“平安信托-投资精英之朱雀”、“中信信托-朱雀9期”)现身莱美药业前“十大”。创业板的乾照光电也吸引了尚雅投资旗下产品“华润深国投-尚雅2期”进驻。

  而一季度的“最上镜私募” 朱雀投资在三季度依然“上镜”。旗下产品除了重仓进驻创业板个股华测检测、莱美药业外,还现身天润曲轴、西安旅游等上市公司前“十大”。 二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也现身恒星科技、东阳光铝、亨通光电、哈高科等上市公司“前十大”。另外,重阳投资旗下产品“华润深国投-重阳3期”和“华润深国投-重阳1期”加仓华侨城A。

  市场分布上,绝大部分个股分布在主板上,达到11家之多,另外中小板有5家,创业板仅1家(银江股份)。

  新价值最抢眼 朱雀依然“上镜” 

  此外,在已公布三季报的上市公司中,华银电力、*ST山焦、西北轴承、哈高科、国兴地产、金德发展等6家上市公司均出现不同程度亏损,其中华银电力亏损达5.14亿元,*ST山焦也亏损2.18亿元。但上述两家公司却分别得到了武当资产和广东新价值的青睐。对此,私募排排网研究员彭晓武表示,上述私募很可能是冲着重组概念而介入的。

  从持股数量上看,最多的是*ST新材,“平安信托-新价值成长一期”持有897.31万股,占流通股本的3.07%,其次为置信电气,“平安信托-新价值成长一期”持有821.95万股。从持股增减情况看,则郴电国际、银江股份、宏润建设、恒宝股份等4股有新价值旗下产品增持,其余为新进或略有减持。

  在三季度的私募持仓股中,广东新价值仍然风头最劲,旗下产品抱团进驻银江股份、宏润建设、鲁阳股份、置信电气、*ST山焦、*ST新材、威远生化、华芳纺织、天保基建、郴电国际等10家上市公司前“十大”。在这些持仓股中,新价值延续了其一贯的抱团进驻的作风,威远生化、*ST新材、宏润建设、银江股份等上市公司都有新价值旗下4只以上产品的进驻。而且,银江股份、威远生化等都是新价值从二季度开始就已经进驻的上市公司,在三季度其依然在坚守。另外,值得注意的一点是,新价值似乎对ST类个股也情有独钟,旗下产品重仓进驻*ST山焦、*ST新材等ST类个股。其中,*ST新材得到新价值旗下“广东粤财信托-新价值2期”等4只产品进驻。

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  值得注意的是,新价值的持仓股中有两个是ST类股(*ST山焦和*ST新材),新价值重仓潜入该类股或许是为了豪赌重组。与此相似,新价值三季度的持仓股中绝大部分前三季度实现盈利,仅有*ST山焦和新华锦亏损,其中*ST山焦前三季巨亏2.18亿。

  而一季度的“最上镜私募”朱雀投资在三季度依然“上镜”。旗下产品除了重仓进驻创业板个股华测检测、莱美药业外,还现身天润曲轴、西安旅游等上市公司前“十大”。二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也现身恒星科技、东阳光铝、亨通光电、哈高科等上市公司“前十大”。另外,重阳投资旗下产品“华润深国投-重阳3期”和“华润深国投-重阳1期”加仓华侨城A。

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  上海朱雀投资

  私募进驻6家亏损上市公司

  朱雀投资旗下产品三季度现身西安旅游、三全食品、美邦服饰、天润曲轴、世联地产、莱美药业、华测检测、金证股份、西藏旅游等9股前十大流通股东。朱雀投资旗下产品现身次数最多的是“中信信托-朱雀9期”,在上述9股中该产品均有出现。

  在已公布三季报的上市公司中,华银电力、*ST山焦、西北轴承、哈高科、国兴地产、金德发展等6家上市公司三季报显示,今年前三季度上述公司均出不同程度亏损,其中华银电力巨亏5.14亿,*ST山焦也亏损2.18亿。不过,在巨亏的背后,上述两家公司却分别得到了武当资产和广东新价值的青睐。其中,“中信信托-武当17期”三季度持有华银电力288万股,占流通股本的0.61,位列第6大流通股东,另外,广东新价值旗下产品“山东省国际信托-新价值4号”“中信信托-新价值1期”分别持有*ST山焦541.9万股、277.75万股,位列十大流通股东的第2和第6位。

  从行业分布上看,朱雀似乎较看好旅游行业,旗下产品重仓西安旅游和西藏旅游。其他如食品制造业(三全食品)、服装制造业(美邦服饰)、化学药品制剂制造业(莱美药业)等也有产品建仓。

  

  市场分布上,与新价值建仓个股有所不同。朱雀建仓个股中小板和创业板占据6个,主板个股仅占3个。

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  朱雀投资旗下单只产品持股最多的个股是西藏旅游,“中信信托-朱雀9期”持有9586.25万股,占流通股本的3.55%。其次为美邦服饰,“中信信托-朱雀9期”持有378.24万股。

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  朱雀投资持股与新价值的另一个不同点是,朱雀所持个股三季度全部实现盈利。盈利最多的美邦服饰今年前三季度共实现盈利3.2亿。盈利最少的西安旅游也有0.188亿。

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  上海重阳投资

  重阳投资三季度仅现身3股前十大流通股东。分别是华侨城A、中国南车和宝钢股份,分别属于旅游业、铁路运输设备制造业和钢压延加工业,均是主板个股。

  重阳投资的特点是大气。对其所看中的个股均大手笔建仓。比如华侨城A,其旗下产品“华润深国投信托-重阳3期”和“华润深国投信托-重阳1期”分别持股2511.41万股和1479.18万股。而且两期产品在三季度对华侨城A分别继续增持257.04万股和149.34万股。增持后“华润深国投信托-重阳3期”跻身华侨城A第3大流通股东。重阳投资持有另两个股中,持有中国南车6639.78万股,占流通股本的2.2%,持有宝钢股份6322.20万股,占流通股本的0.36%,均是大手笔建仓。

  重阳投资建仓个股的另一特点是,所建仓个股盈利能力较强。华侨城A、中国南车和宝钢股份前三季度分别实现盈利16.5亿、18亿和106亿。

  上海泽熙投资

  泽熙投资的建仓情况也可圈可点。作为一只成立不久的私募,其成长能力令人惊叹。三季度现身齐翔腾达、广汇股份、西单商场、东阳光铝、亨通光电、哈高科、瑞普生物、豫金刚石、恒星科技、金种子酒、新希望等11股前十大流通股东。

  相对于新价值的抱团进驻策略,泽熙投资一般是一个产品进驻一家上市公司,仅有恒星科技有其旗下2只产品进入(“山东省国际信托-泽熙瑞金1号”和“北京国际信托-泽熙二期”分别持股544.93万股和262.89万股,点流通股本的2.02%和0.97%)。

  与新价值相似,泽熙投资建仓个股大部分集中于主板,占了7个,其余中小板有2家(齐翔腾达和恒星科技),创业板有2家(瑞普生物、豫金刚石)。

  泽熙投资建仓数量最多的是广汇股份,“山东省国际信托-泽熙瑞金1号”持有1403.09万股,占流通股本的1.95%,且是三季度新进十大流通股东。值得注意的是,其所建仓的11个股票均为三季度新进前十大流通股东,如此大规模的换股,可以推测其持股周期不会太长。

  从前三季是否实现盈利的角度来看,则泽熙投资建仓个股前三季基本实现盈利,盈利最多的广汇股份达到4.8亿。只有哈高科前三季亏损2324.07万。不过哈高科是具有重组题材的个股,凭着重组的概念,该股从三季度末的8元多的股价开始拉升,到10月29日,收盘价已高达15.77,接近翻番。

  深圳市武当资产

  武当资产三季度现身金德发展、华银电力、彩虹股份、天方药业、紫鑫药业、广聚能源、通威股份等7股。值得注意的是,武当资产现身上述个股的均是同一产品“中信信托-武当17期”。

  从持股名单中可以看出,武当资产对医药股情有独钟。三季度现身的7股中医药股占了2席(天方药业和紫鑫药业),另外对电力生产业、电子元器件制造业、能源批发业等行业个股也有建仓。另外,其建仓个股中,除了紫鑫药业属中小板外,其余清一色是主板个股。

  持股数量上,最多的是天方药业,“中信信托-武当17期”持有569.12万股,占流通股本的1.36%。其次为彩虹股份,“中信信托-武当17期”持有400万股,占流通股本的0.96%。

  武当资产似乎对重组股也有兴趣。其三季度建仓的金德发展和华银电力今年前三季度均出现亏损,其中金德发展亏损188.32万,彩虹股份巨亏51421.16万元。对于亏损股的热衷,或者是出了豪赌重组的意图。

  上海尚雅投资

  尚雅投资三季度仅现身乾照光电(300102)一家上市公司前十大流通股东。该股属电子元器件制造业,是福建省上市公司、创业板个股,流通股本0.236亿,前三季度实现盈利9547.3万。尚雅投资旗下产品“华润深国投信托-尚雅2期” 持有23万股,占流通股本的0.78%,在十大流通股东中排行第7,为三季度新进前“十大”。

  上海混沌投资

  截止到9月30日,在私募排排网研究中心455个阳光私募可比产品中,上海混沌投资旗下产品“中融国际信托-中融混沌2号”以40.27%的收益率夺得近三个月(即今年三季度)收益率冠军。

  而在上市公司三季报披露情况中,该“中融国际信托-中融混沌2号”产品进驻航天机电前十大流通股东,持有159.94万股,占流通股本的0.17%,在十大流通股东中排行第9。

  航天机电属上海本地股、交通运输设备制造业,流通股本9.57亿,今年前三季度实现盈利11071.37万。

  上海睿信投资

  睿信投资三季度仅现身兰生股份1股前十大流通股东。该股也是上海本地股,属商业经纪与代理业,主板上市,流股股本2.8亿,今年前三季度实现盈利2638.65万股。

  值得注意的是,睿信投资旗下4只产品“华润深国投-睿信证券投资集合资金信托计划”、 “华润深国投-睿信3期”、“华润深国投-睿信2期”、“华润深国投-睿信4期”抱团进入兰生股份,分别持有222万股、213万股、160.01万股和136万股,十大流通股东中分别排行第4、5、8、9名。另外一点是,上述睿信投资四只产品从去年四季度就已现身兰生股份前十大流通股东,期间虽持股有所变化,但一直都在前十大流通股东之列。

  上海从容投资

  三季度从容投资大举建仓,现身10股前十大流通股东,分别是合肥三洋、广船国际、乐山电力、天药股份 、江苏吴中、南风股份、仙琚制药、众生药业、御银股份、沈阳机床。以上个股均为其三季度新进前“十大”。值得注意的是,“中信信托-从容成长8期”现身该10股中的9股,仅有沈阳机床的由其旗下产品“中融国际信托-中融从容成长”进驻。

  从容投资建仓个股的一大特色是重仓医药股。在其三季度建仓的10股中,医药股占了其中的4席(天药股份、江苏吴中、仙琚制药 、众生药业),其他建仓个股则分布于电子设备制造业、普通机械制造业、电力等行业。

  从地域分布上看,则广东板块占据了其建仓10股中的4股(众生药业、御银股份、南风股份、广船国际)。市场分布上,主板个股占据了其建仓个股的大部分,达到6家,中小板个股也有3家,创业板则1家(南风股份)。

  从持股数量上看,则从容投资建仓最多的是乐山电力,“中信信托-从容成长8期”三季度持有297.77万股,占流通股本的0.91%;其次为沈阳机床,“中融国际信托-中融从容成长”三季度持有295万股,占流通股本的0.55%。

  从容投资建仓的10股中,江苏吴中今年前三季度亏损-584.83万元,其余个股均实现盈利,其中广船国际前三季盈利6.04亿。

  上海博颐投资

  上海博颐投资三季度仅现身正泰电器和巨轮股份两股前十大流通股东。不过,其旗下产品都是抱团进驻上述两股。其中,“华润深国投-博颐精选2期”和“华润深国投-博颐精选” 现身正泰电器,持股数量分别为205.27万股和142.09万股。“华润深国投-博颐2期”、“华润深国投-博颐精选”和“华润深国投-博颐精选3期”现身巨轮股份前“十大”,持股数量分别为105.16万股、72.94万股和58.75万股。

  正泰电器属浙江上市公司,主板上市,流通股本1.05亿,前三季实现盈利5.6亿。值得注意的是,博颐投资旗下产品三季度对其实行了增持, “华润深国投-博颐精选2期”和“华润深国投-博颐精选”分别增持了160.49万股和109.09万股。

  巨轮股份则属广东上市公司、其他专用设备制造业、中小板上市,流通股本1.24亿,今年前三季度实现盈利7213.95万。三季度中,上述“华润深国投-博颐2期”等三产品均为新进其十大流通股东。(郑灶金)

  

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