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ST股浮现四大金刚,ST股令基金三天损失2000万

作者: 股票基金  发布:2019-10-03

  经典案例是,2010年,时任华夏大盘基金经理的王亚伟成功潜入张家界,其时张家界也是只ST股。与华夏大盘一道买入的还有华夏复兴、华夏红利,直到2012年一季度,华夏大盘仍坚定持有,由于张家界持续盈利成功脱帽,股价也持续上涨。

  朱雀东方进驻ST长信

  记者 刘振冬 韦夏怡 北京报道

  而一季报的信息显示,*ST领先一季度末的前十大流通股东中,8只基金加上1只社保基金组合合计持有1971万股,占流通股的比例达到25.96%,是目前基金持有最多的ST股。其中汇添富押宝最重,旗下汇添富价值精选、汇添富均衡增长和汇添富社会责任三只基金共持有784.3万股,建信基金(微博)旗下的建信恒久价值和建信优势动力合计持有325.97万股。

  证券时报记者 杜志鑫

  泽熙去年重仓介入的还有*ST鑫新。*ST鑫新因为有江西出版传媒借壳上市,因此为一些机构看好。年报显示,招商系的多只基金进入了该股前十大名单,其中招商行业领先持股占比近5%,泽熙旗下的泽熙瑞金1号和泽熙二期去年四季度开始买入,分别持有379.87万股和258.69万股,合计占流通股本的比例为3.41%。从2010年年报看,*ST鑫新去年实现营业收入31亿元,净利润3.5亿元,今年有望顺利摘帽。3月份以来,*ST鑫新明显转强,一度两个涨停,之后两个交易日换手率明显提高,均在5%附近,然后陷入振荡。泽熙系是否还在其中坚守暂未可知。

  其中,国泰基金更是ST股的拥趸者。统计显示,去年四季度末,国泰旗下基金总计约有23笔投资涉及*ST盛工、ST东源和*ST南方。国泰旗下包括保本基金和债券型基金在内的13只基金,共持有约2482.164万股*ST盛工,且全是去年下半年介入。其中,国泰金牛创新成长在去年四季度以578.91万股新进成为*ST盛工第四大流通股股东。

  比如今年4月25日完成重组改名国机汽车的ST盛工,之前也曾是基金最为钟爱的品种,国泰基金(微博)旗下国泰估值优先、国泰金鹿保本三期、国泰金牛创新成长、国泰金鹰增长、国泰区位优势、国泰中小盘成长、基金金泰等7只产品抱团其中,合计持有近2800万股,占流通股比例达到9.99%。今年一季度ST盛工上涨14.47%,而同期上证指数的涨幅仅有2.88%,国泰基金也因此出现丰厚的浮盈。

  公告显示,*ST领先和ST长信都进行了重组。曲江文旅借壳ST长信,新能国际控股*ST领先。

  随着上市公司2010年年报陆续披露,私募的重仓股逐渐浮出水面。据私募排排网统计,截至本周二,在已经公布年报的356家上市公司中,有63家出现了阳光私募、券商集合理财的身影,其中化工、制造业是私募重点关注的行业,部分私募更是悄然进驻ST股,豪赌重组或摘帽。

  《经济参考报》记者的统计发现,新华、国泰和招商基金的操作更为大胆,3家公司的5只基金都重仓ST股。其中,新华基金和国泰基金重仓的*ST金马和*ST盛工都在今年2月“披星”。此外,华夏基金、华宝兴业、汇添富等基金也是较多参与ST股,华夏的7只基金持有9只ST股,华宝兴业的6只基金持有9只ST股,汇添富的6只基金持有8只ST股。

  在昨日的采访中,多数基金公司对上述观点也表示认同,他们认为ST股已经没有明天,一位持有ST股的基金经理则向记者表示,他们会趁这几日情况企稳,快速从ST股中撤离。

  看好基本面是主因

  据私募排排网统计,在已经披露的年报中,去年以来风头都很劲的新锐私募泽熙旗下产品至少已潜入两家ST公司。

  *ST盛工也是基金偏爱的概念股。公司年报显示,其前10大流通股股东中有6个是基金。其中,上投摩根内需动力持股800万股,国泰金牛持股578.91万股,国泰证券投资基金持股413.56万股,诺安股票证券投资基金持股408.69万股,易方达科讯股票型证券投资基金持股360万股,诺安主题精选股票型证券投资基金持股296.48万股。

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  在所有ST股中,广发、汇添富、银华、华夏等基金重仓持有四只ST股,分别为ST广钢、ST厦华、*ST 领先、 ST长信。

  根据ST长信去年11月公布的重组方案,公司向曲江文旅非公开发行股份购买其持有的文化旅游类经营资产,其资产预估值约为9.5亿元,预计非公开发行股份数量不超过9600万股。重组完成后,曲江文旅将成为本公司的控股股东。目前股东大会已经通过曲江文旅借壳ST长信的方案。

  *ST南方则受到招商中小盘精选的青睐,其占该基金净值的7.06%。*ST南方在去年4月份披星,此后价格一路走低。不过随着关于公司重组概念的披露,大批的机构投资者开始介入,这其中更是不乏基金公司的身影。根据基金公司公布的2010年年报统计,共有6家基金公司约14只基金介入该股票,其中“招商系”5只,华宝兴业和国泰系分别有3只。

  今年基金整体仍在ST股身上赚钱

  2008年伊利股份亏损16.87亿元,处于ST状态,年末一些基金重仓杀进。公告显示,2008年年末持有ST伊利的基金有富兰克林国海弹性市值、光大保德信量化核心、华泰柏瑞积极成长等49只基金。2009年后,公司盈利持续回升并成功脱帽,而重仓持有的基金获得了10倍左右的回报。

  私募排排网研究员陈伙铸指出,除阳光私募外,部分券商集合理财也很热衷于重组概念投资。其中ST长信颇受关注,阳光私募、券商及券商集合理财还有公募基金都有涉足。

  单纯从业绩上讲,*ST金马并不是一只好股票,但却一直不缺乏题材。金马集团全称广东金马旅游集团股份有限公司,自2001年被鲁能集团旗下公司收购以来,主要是通过控股62%的山东英大科技有限公司从事电力通信业务。2007年7月,公司以1.12亿元收购鲁能晋北持有的眉山启明星铝业公司40%的股权,从而进入铝业。去年6月份金马集团通过出售电解铝业务、将其剥离上市公司主体,同时将煤电资产注入公司的方案获股东大会通过。

  “风险和盈利不对等,是这几年疯炒ST板块的最大原因,一旦重组成功,业绩突飞猛进,股价大幅飙升,即使重组不成功,也没关系,因为不会有退市的风险,只要等待第二次机会即可,一些风险偏好较高的基金经理自然会参与其中。

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  在重组完成之后,ST厦华去年5月恢复交易,当时的股价5元多,之后持续窄幅振荡,在泽熙瑞金1号大举买入的去年四季度,其股价波动幅度也未到20%。不过,去年底今年初该股走出一波强势上涨行情,3月1日盘中最高价格一度至8.20元,此后放量连跌两日,跌幅近10%。而3月5日ST厦华披露的年报显示,公司业绩同比下降近四成,扣除非经常性损益的每股收益下降63%。不过,有市场人士表示,公司业绩不如预期可能不会影响到泽熙了,从成交上看,泽熙瑞金1号很可能已经全身而退。

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  具体来看,截至7月2日,广发基金(微博)副总经理、投资总监易阳方管理的广发聚丰重仓持有*ST广钢1950万股,广发聚丰持股占*ST广钢总股份比例2.47%,市值约1.3亿元。

  从成交上看,除去年11月中旬连续放出巨量外,目前成交量一直不大,市场人士推测,机构并未全线撤离,但重组能否给进驻的各位机构带来丰厚回报还未可知。

  若基金对上述个股没有增减持,则这三天ST的暴跌,可谓令基金损失惨重。其中ST厦华三天跌幅为8.37%,让鹏华为此付出272万元的代价。而ST能山连续三日跌停,嘉实回报浮亏244.94万元,宝盈泛沿海浮亏170万元。*ST广钢在这三天里算是相对抗跌的,但也让广发聚丰624万元瞬间蒸发。此外,ST廊发展周一以来下跌13.41%,令工银瑞信价值、华商领先分别被拖累损失617.22万元和525.69万元。而最惨的ST股当属*ST锌业,该股今年以来已经下跌四成以上,这三日则是日日躺在跌停板上,广发中证500和南方中证500郁闷踩雷,三日两基金合计浮亏162.88万元。根据记者不完全统计,如果按照一季度末基金持有ST股的规模来计算,这三日基金栽在ST股上约2000万元。

  一家资产管理规模较大的基金人士表示,“基金对ST公司的投资理念仍以公司的基本面为判断依据。”还有基金经理表示,有些ST类股是受宏观经济波动影响较大的公司,不一定就是“垃圾”公司。

  ST长信的2010年年报显示,“朱雀9期”持有306.24万股,占流通股3.51%,跻身为第四大股东,汇添富价值精选新进242.71万股,东方证券及其旗下资产管理公司所管理的“东方红2号”分别持有130.01万股和129.98万股,分别为第八、第九大股东。

  不过,这可能并不是一笔好买卖,*ST盛工原名鼎盛天工,今年以来下跌了8.97%。根据*ST盛工半年报显示,截至去年上半年,公司的前十大流通股股东里并未有任何基金的影子。但是去年公司于6月份停牌,7月份发布了定向增发购买资产的方案。“重组”概念又一次吸引了包括基金公司在内的机构注意力。但是,在其重组方案披露以后,其股价也一路从19.75最低跌至12.42元,近期则一直徘徊在14-15元之间。

  上述提到的基金重仓股*ST领先,年初至今的涨幅也有24.16%,ST廊发展虽然本周重挫13.41%,但是今年以来还上涨了15.2%。*ST广钢今年也上涨12.7%,都大幅跑赢同期指数。

  对于*ST广钢重组后的前景,国都证券认为,广日股份旗下的广日电梯主要面向中低端市场,有效契合了保障房发展需求。此外,广日股份还与国际巨头合作,积极开拓LED、智能停车、地铁屏蔽门等新型业务,考虑到公司将获2亿元LED项目补贴资金及约10亿元土地补偿收入,投资收益将持续增长。

  泽熙潜伏两ST股

  究竟是主题投资还是价值投资,亦或是单纯的重组题材炒作?现在看来,即便是专业理财的公募基金也喜欢“押宝”ST股。

  在这场ST的风暴中,令无数持有ST股票的普通投资者苦不堪言,而作为机构投资者主力的基金,也因ST股票的暴跌被卷入漩涡中心。

  ST厦华为鹏华基金重仓持有。截至6月30日,鹏华普天收益基金持有ST厦华800万股。早在2010年中报,鹏华普天收益基金就已介入ST厦华,此后2年里,鹏华普天收益基金持股数有增有减。

  此外,*ST福日、*ST春晖、ST重实等ST公司的前十大股东中也出现了多家券商集合理财产品的身影。其中“东风5号”同时现身*ST福日和*ST春晖,“中信证券股债双赢”则留守ST重实。

  回顾*ST金马各季的财报,各家机构的资金去年梯次进入。去年一季度,新华优选成长新进402.01万股,丰和价值新进340.03万股,汇添富优势精选新进224.75万股,东兴证券新进313.15万股,汇添富策略回报新进143.53万股。去年二季度,嘉实稳健新进405.39万股,中国人寿股份的一款产品——005L-CT001深新进216.10万股,嘉实研究精选新进200万股,鹏华优质治理新进179.22万股。新华优选成长增仓169.75万股,丰和价值减仓28.40万股。去年三季度,中国人寿集团的一款产品新进405.57万股,新华钻石品质新进245万股,新华优选分红新进175.75万股,汇添富策略回报新进150万股。新华优选成长增仓20.06万股,丰和价值增仓22.12万股,中国人寿股份005L-CT001深增仓115.10万股。

  ST令基金三日浮亏2000万

  从股价表现看,基金重仓的ST股表现明显强于其他ST股。

  在基金重仓的ST个股中,最耐人寻味的还是*ST金马。*ST金马4月12日晚间发布2011年一季度业绩预告,预计一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1450万至1550万元,上年同期亏损1004.75万元。

  基金热衷ST股已非一天两天,而一则数据说明了基金公司钟情ST股的原因。有统计显示,在过去几年,如果投资者买入一个简单平均权重的ST股组合,则从2005年年底至去年年末,该ST组合的期间收益率为790%,远高于投资上证指数的期间收益率86%。除了涨幅惊人之外,ST股因为“差而不退”也给投机者了厚厚的安全垫,最近11年,主板市场只有42只个股退市,平均每年不到4家。

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  虽然*ST金马已经连续两年亏损,但这只股票却因资产注入预期,引来不少机构的“统一行动”。公司财报显示,2010年,除了新华基金,还有汇添富基金、嘉实基金、鹏华基金和中国人寿等机构相继买进该公司股票。个人投资者郑海若也在去年四季度新进了179万股,这个名字与富邦系掌门郑海若的名字一样。在富邦系重仓的云南城投中,华夏的两只基金也持有1600万股,中邮的一只基金持有1000万股,招商基金持有681.76万股。

  ST能山中也有基金的身影,根据一季报显示嘉实回报灵活配置混持有790.13万股,宝盈泛沿海持有548.4万股分列第四、第五大流通股东。而一季度末,民生加银基金“独门”持有*ST海龙,民生加银内需增长持有191.53万股。工银瑞信(微博)价值、华商领先分别持有ST廊发展762万股、649万股,位列流通股的第一、二大股东。因为增发方案而提前曝光二季度前十大流通股东*ST广钢,广发聚丰持有该股1950万股,为第三大流通股东。

  在ST股大面积连续跌停之际,基金坚守的4只ST股*ST广钢、*ST领先、ST厦华、ST长信股价抗跌,筹码锁定良好。从股价看,这4只ST股无破面值之忧:最低股价3.65元,最高达23元。而基本面向好则是多只基金重仓驻守的根本原因。

  ■新快报记者 强燕

  基金年报信息披露,40家基金公司旗下146只基金产品持有28只“披星戴帽”的ST股票。更有6家基金公司重仓持有5只ST股票,其中3只还是“披星”的ST,*ST意味着连续两年业绩亏损。

  虽然也有像*ST锌业这样的“重磅炸弹”,但总体来看基金今年在ST股身上仍是赚钱的。

  *ST领先和ST长信为汇添富、银华、华夏和私募基金朱雀重仓持有。一季报显示,*ST领先是只不折不扣的基金重仓股:汇添富价值精选持有450万股、银华优质增长持有274.99万股、基金汉兴持有221.58万股、华夏蓝筹核心持有212.62万股、建信恒久价值持有187.79万股、汇添富均衡增长持有174.02万股、汇添富社会责任持有160.28万股、全国社保基金一一六组合持有152.08万股、建信优势动力持有138.18万股,9只基金持股数占*ST领先总股本21.3%。此外,截至一季末,汇添富均衡增长持有ST长信317.10万股,汇添富价值精选持有291.98万股,朱雀9期持有131.16万股,朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计持有111.53万股。

  ST厦华2010年年报显示,泽熙瑞金1号赫然现身于公司的前十大流通股名列,以1012.85万股的持仓位列第三大流通股股东,紧随其后的为一只公募基金,来自鹏华的普天收益基金。2010年年报显示,普天收益基金去年四季度仅增持200来万股,泽熙瑞金1号的则要大手笔得多,按去年四季度的平均价格估算,斥资应超过5000万元。

  基金重仓持有ST股无疑是在“赌”重组概念,但这一投资策略似乎背离了基金最初的投资风格。以持有ST股股份最多的鹏华普天收益为例,这只基金重仓持有ST厦华834.8294万股,但鹏华基金对普天收益基金设计的投资理念是:“谋求安全利润是投资长期增值之道,优先投资于连续分红的优质企业……”。

  基金经理表示将快速撤离ST

  从*ST广钢公告分析,公司被广日股份借壳变身为电梯股,其基本面已发生质变。数据显示,广日股份2011年实现净利润3.13亿元,2010年净利润2.47亿元,2009年净利润1.93亿元。

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  对于投资重组股,王亚伟曾表示,“在中国证券市场发展特定阶段,重组股存在机会。”不过他也表示:“现在重组股整体来讲没有超额收益,可能是风险大于收益的结果。整体上来讲,应更注重风险。”

  上交所拟设风险警示板的消息犹如一枚重磅炸弹,炸得ST阵营溃不成军。突来的沉重打击,让持有ST股的普通投资者苦不堪言,而作为A股市场主要机构投资者的基金也受到重创,ST股令基金三日浮亏达2000万元左右。有业内人士认为,ST股“鸡犬升天”的好日子或许已经一去不返,而在采访中,有基金经理向记者表示会趁这几日ST板块企稳后,迅速撤离。

  ST厦华近两年盈利情况较好。公告显示,2010年净利润6141.68万元,2011年净利润1057.96万元,2012年上半年919.51万元,同比增长49.64%。因此,由于ST厦华脱帽指日可待。

  不过,随着上交所设立风险警示板提上日程,一旦按照涨幅限制1%而跌幅限制5%的交易制度,则ST股注定了将易跌难涨,ST股最终可能只有摘帽或退市两种选择。铭远投资的总经理陆炜认为,ST板块最终的走势可以参照香港的仙股,随着上市制度的逐渐规范,壳资源这种说法将成为历史。他认为只有把这些垃圾股清除出市场,价值投资才能真正来临。而鹏华基金管理部总经理程世杰也认为,“中国股市正在进入一轮新的改革发展时期,随着改革的不断深入,市场炒作气氛必将受到抑制,价值投资会迎来更好的环境。”

  基金公司投研人士表示,少部分ST公司脱帽在即,基本面质变,基金不改基本面投资原则,垂青ST股在情理之中。

  再比如也是今年摘帽的张家界,之前一季报中,前十大股东8只基金和1只QFII,其中景顺长城旗下三只基金抱团持有1595.97万股,除此之外上投摩根内需动力、华夏大盘、中欧新趋势、海富通中小盘、融通动力先锋也都持有400到224.17万股不等。从今年1月9日开始发力,截至昨日涨幅为17%。

  4只ST股获基金重仓

  上交所有关设立风险警示板的一纸公告,似是宣告了ST股的好日子正式到头。从本周开始,ST板块接连暴挫,周一板块暴跌4.75%,板块内全线“挂绿”,过百只ST股跌停;周二ST股“再接再厉”,又有106只ST股跌停。昨日在上证指数收出中大阳线的情况下,这种惨剧仍在延续,ST板块继续下跌3.11%,132只ST股中有69只ST股横卧在跌停板上。

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  基金披露的二季报显示,今年二季度公募在4只ST股上现身。其中南方上证380交易型联接基金今年中期持有*ST天成400股,信诚中证500指数分级基金持有*ST漳电146.75万股,鹏华普天收益持有ST厦华800万股。而刚刚公布半年报的ST长信,其半年报信息显示,截至今年6月30日,今年一季度末也有两只基金重仓持有,这两只基金均是来自汇添富,分别是汇添富均衡增长和汇添富价值精选分别持有301.85万股和291.98万股,为第六和第七大流通股东。

  从近年成功案例看,无论是伊利股份、还是张家界,都曾经被ST,但基金对这些公司的投资都大获成功。

  □本版撰文 信息时报记者 叶静

  虽然这几日让重仓ST股的公司损兵折将,但是把时间拉长,从今年来观察,基金持有ST股仍是赢多亏少。

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