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鲍威尔国会作证亮点满满【新濠天地娱乐赌场】

作者: 股票基金  发布:2019-07-24

FX168财经报社(香港)讯 周四(03月01日)伴随本周二美联储鲍威尔作出经济证词,今日将再次迎来鲍威尔的国会证词声明。从周二的鹰派表示看,英国金融时报纽约评论员Joe Ronnison和Nicole Bullock认为,2018年美联储可能不仅如市场预期一般升息3次,还有可能超过3次。

FX168财经报社(香港)讯 本周二(2月27日)美联储新任主席鲍威尔(Jerome Powell)在美国众议院金融服务委员会作证,除了强调经济的进展,令央行可以进一步升息外,他还表示自己对通胀的信心越来越强。这引发市场对美联储今年加息超过三次的臆测升温,并提振美元兑一篮子主要货币当天升至三周高位,此外投行也预期其有望进一步上涨。

美联储主席鲍威尔在上任以来首次公开亮相,除了投资者对其执掌美联储能力的疑虑。他宣读了事先准备的证词并回答了提问。近几周市况犹如过山车的美国股市,在鲍威尔国会听证后下跌。美国指标公债收益率上升,表明投资者预计美联储今年将收紧货币政策。美元也因此获得支撑,后市有望再度走强。

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UBS首席美国经济学家Seth Carpenter则指出,周二的经济证词,鲍威尔让市场认为美联储会加快升息的步伐,而事实上这一行动还未开始。

鲍威尔周二在华盛顿向众议院金融服务委员会提交书面证词时说,随着“美国经济在前几年面临的一些不利因素变成顺风因素”,美联储可以继续逐步提高利率,因经济增长前景依然强劲,最近一轮的金融波动不应该拖累美国经济。

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周三(2月28日)亚市,现货黄金在1320美元关口下方维持窄幅整理的走势。此前美联储主席鲍威尔首次于国会为货币政策作证发表了鹰派的讯息,提高了投资者对美联储加快加息步伐的预期,美国国债收益率和美元随之飙升,这令金价承压回落下跌。而金价已跌至50日移动均线以下,这或是未来一周金价进一步下跌的信号。

Seth目前与鲍威尔一起在美联储和美国财政部共事,他表示,鲍威尔本人很明白,他的声明需要有一定的技巧表达,但同时也不能以个人观点主导整个委员会的观点。

展望未来,鲍威尔表示:“未来几年内,在衡量货币政策的适当路径时,联邦公开市场委员会(FOMC)将继续在避免经济过热和将PCE价格通胀率维持在2%之间保持平衡。”

美联储主席鲍威尔首秀赢得市场称赞

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而近期,美股也出现了逾10%的下调,这使得投资者开始思考,美联储是否担忧股市的进一步下挫而延缓升息。但周二的鲍威尔鹰派声明很快打消了这一忧虑。

值得注意的是,鲍威尔在听证问答环节的内容更为丰富。关于要满足什么样的条件美联储才会比去年12月预期的2018年加息三次更为激进地上调利率?鲍威尔回回答称,他对经济的看法自去年12月以来已走强,最新数据则增加了他对通胀加速的信心。同时,如果联储行动落后,经济增长过热的话,将不得不更快地升息。

Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师John Canavan称,他基本上是一个不偏不倚“保持航向”的继任者。对市场而言,他的表现似乎令人放心且抱有信心。

鲍威尔鹰派证词令金价承压回落

周二(2月27日),美联储新任主席鲍威尔首次于国会将货币政策作证。此前,市场普遍预计鲍威尔讲话内容将偏中规中矩,但对其关于通胀前景和加息速度等敏感话题仍高度关注。而据鲍威尔于国会作证时表示,对通胀的信心变得更强了,不想预测3月的FOMC会议。

美联储主席鲍威尔有关通胀自去年12月FOMC会议来已经加强的言论,引发了投资者对美联储加快升息步伐的预期,导致金融市场波动加大。美国国债收益率和美元汇率收益飙升,黄金价格因此大幅下跌。

鲍威尔在此次讲话中表示,对通胀的信心变得更强了,12月美联储会议以来的数据显示经济在走强。整体讲话内容对经济和通胀预期偏乐观,结合稍早公布的鲍威尔国会作证证词中显示,美联储认为,市场波动性不会停止进一步加息,金融环境仍宽松。上述观点都反应了美联储预计通胀将进一步走高,也提升了市场对美联储加速收紧的预期,从而带动美元走强,金价回落。

加拿大帝国商业银行的外汇和宏观策略师BipanRai表示,美联储主席鲍威尔目前为止的证词可以被解读为鹰派,对美元有支持。鲍威尔强调了经济的进展,并表示他对通胀的信心越来越强。Rai表示,这足以让市场对今年加息次数预期由三次上调到四次,并让美元获得支撑。

鲍威尔指出,劳动力市场持续强劲,有数据让人对通胀向着目标位升去很有信心,目前全球经济持续增强,财政政策变得更有刺激性。

本月公布的数据显示,工资录得了2009年以来最快涨幅,核心消费者物价指数的环比涨幅创下2005年以来之最。尽管失业率下降,但通胀长期以来一直是美联储未能达成的目标,而这也经放缓了市场对加息步伐的预期。

鲍威尔在成为美联储主席前,曾任美联储理事达五年多。他表示自12月以来,他对经济的展望已增强。投资者认为这一乐观言论可能暗示,鲍威尔对今年加快升息步伐持开放态度。

金价短期走势或将承压

金价依然主要受到美联储主席鲍威尔讲话后的美元强势所推动,华侨银行(OC)经济学家BarnabasGan表示,随着地缘紧张局势的消退,黄金投资者将不得不考虑美元在未来一周将如何走势,以解读黄金走势。

Gan补充表示,金价已跌至50日移动均线以下,这或是未来一周金价料进一步下跌的信号。

芝加哥RJOFutures高级市场策略师PhilStreible表示,鲍威尔的讲话基调似乎略偏鹰派,看似升息是很自然的事。他补充道,“近期市场疯狂的波动并没有改变美联储政策,所以美元上涨了,并影响到大多数市场,包括黄金。”

实物黄金需求方面,数据显示,2018年1月份自香港净流入中国内地的黄金量环比回升65.2%,结束此前连续两个月下滑的情况,因当月内美元走弱带动对黄金的需求。但此前数据显示,1月份印度第二大消费国印度的黄金进口量下降了22%。

CapitalEconomics的商品经济学家SimonaGambarini表示,虽然预计印度今年的黄金需求会有所回升,但由于美联储收紧货币政策,对印度和中国的高消费是否足以抵消其他地方的投资需求下降持怀疑态度。因此,认为黄金价格将从当前水平回落。

技术面上,波浪形态及预测分析显示,现货金可能跌破每盎司1317美元支撑,进而下看下道支撑1303美元。

金价周二大跌,确认始自1361.76美元下降c浪的延伸走势。该浪料将行进至1303美元,即100%预测点位。在1362美元附近形成的双顶形态,可望在金价跌至1303美元时获得确认。

在日线图上,一项回档分析显示金价正跌向1309美元,因金价已跌破1330美元支撑,该点为1122.35美元升至1366.07美元的14.6%回档位。

金价倘若反弹回升,将被视为朝上升趋势线所进行的拉回走势,且可能在1325美元处止步。

北京时间13:35,现货黄金报1317.52美元/盎司。

本文出自

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当前,包括高盛集团和摩根大通在内的华尔街银行预计今年美联储会有四次加息。联邦基金期货合约现在消化今年的完全加息次数为三次,而周一时为2.8次。同时,联邦基金期货暗示美联储在3月会议上加息的概率为97%。

美股标准普尔500指数在鲍威尔听证会期间回吐涨幅,终场收跌1.3%,创过去六任美联储主席首次国会听证当日的最大百分比跌幅。

(美联储加快升息的可能性,来源:FT,FX168财经网)

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利率期货交易员仍押注美联储今年会升息三次,但开始认为今年升息四次的可能性接近三分之一。

目前市场认为今年美联储会升息3次的可能性在70%,而认为今年可能升息4次或更多的可能性也有增加,目前交易人士有1/3的比例认为美联储今年可能超出此前预期的3次加息。

(市场隐含2018年加息次数 来源:FX168财经网)

JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke称,他说,他感觉经济在增强,这微妙地暗示,他将会提高他个人对今年升息四次的预期,这就是市场的反应。

早在1990年与鲍威尔一起共事的,现任Standish Mellon首席经济师的Vincent Reinhart也认为升息次数超出此前预期的可能性在加大。今年3月和6月的议息会议是重点,紧随而来的是9月和12月的会议。

在鲍威尔众议院作证期间,美国基准10年期国债收益率上涨约5个基点至2.91%;同时,美元指数短线上扬逾60点,刷新三个交易日高点至90.51。

市场也在适应鲍威尔接替耶伦出任美联储主席

Mellon认为美联储在之后的会议上无需绞尽脑汁如何做出声明来增加市场预期。因为从当下趋势看,只有升息是有必要的,那么美联储就会继续紧缩货币政策的步伐。

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虽然外界普遍猜测,鲍威尔执掌的美联储将延续一个近似的风格,但市场观察人士还是把联储最高层的变动看作一个风险因素。

周二时段,由于鲍威尔证词偏乐观,同业拆借率一度跃逾2%,刷新2008年金融危机以来最高水平。3个月国债收益率同样大幅攀升。

(美元指数30分钟 来源:FX168财经网)

Amundi Pioneer资产管理的经理人John Carey表示,“人们才开始去了解(鲍威尔)。他的证词将被钻研、分析、研究,”

当然,除了上述关注点外,投资者也继续关注美联储何时会退出宽松货币政策环境的情形。周三时,美国2年期国债收益率和10年期国债收益率都有所回落。

金融博客Zerohedge表示,鲍威尔对薪资和通胀持乐观态度,但对近期市场波动和调整缺乏担忧,暗示只要经济前景依然强劲,美联储将渐进加息。

鲍威尔在2月5日正式出任联储主席,当日美国股市暴跌,创出逾六年以来的最大单日跌幅。

大部分的分析师和投资者预测,伴随短期利率的上升,这种曲线扁平走势的区域将会持续,

盐湖城Albion Financial首席投资官Jason Ware表示,鲍威尔这番讲话可能在释放一些鹰派的信号,令一些人感到意外的是,鲍威尔几乎直接提到了股市和近期的波动,被声称市场波动不会改变渐进式加息的政策路径。

在听证会上,鲍威尔被问及对股市的看法。

CIBC Atlantic Trust首席投资官David Donabedian表示,相比前两任美联储主席,鲍威尔对金融市场的波动有一定的忍耐力,这不是从背景不同而定性的,而是因为我们目前身处在紧缩的周期当中,这些波动是正常自然出现的情形。

加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇和宏观策略师Bipan Rai表示,美联储主席鲍威尔目前为止的证词可以被解读为鹰派,对美元有支持。

鲍威尔表示,我们不管理股市;我们设法实现物价稳定和最大限度的就业,股市进入我们的思维; 这是企业筹资的重要场所; 这是投资者投资的重要场所。他补充道,股市不是经济,但它是一个因素,具有一定的影响。

也有分析师警告表示,如果美联储升息速度过快,经济增长未能跟上节奏,金融环境可能被过度紧缩,资产价格或下挫。

该行指出,“鲍威尔强调了经济的进展,并表示他对通胀的信心越来越强,这足以让市场对今年加息次数预期由三次上调到四次”,并让美元获得支撑。此外,鲍威尔似乎暗示,收益率曲线扁平化无须被视为衰退的先兆,因为美联储将逐步行动。”

有人担心,最近实施的减税政策会过度刺激经济并引发过多的通胀。

对此, State Street Global Markets公司北美宏观策略负责人Lee Ferridge表示,如果市场之后的确开始出现下滑,2月份的市场波动之后再次重返,那么实际的测试考验也会接踵而来,2018年下半年将会变得艰难。

荷兰银行(ABN Amro)驻阿姆斯特丹外汇策略师Georgette Boele在报告中称,美元兑欧元短线料将延续升势。他说,“美元升势受到美联储主席鲍威尔书面证词的支撑,因其基调与耶伦带领下美联储的基调并无太大的不同。”之前受到鲍威尔措辞或带有鸽派色彩的传言影响,美元一度承压。

鲍威尔表示,公司税下调应该会导致更高的投资,这应该会提振生产率和薪资。但他表示,他坚定地致力于保持通胀率在2%左右的美联储长期目标。

Lee认为,市场总会倾向性认为鲍威尔没有经济学博士的背景,而此前两位美联储主席在学历背景上十分过硬,在经济学领域的观点也就更为信服。

荷兰银行现预计,美元将会进一步攀升,主要受欧洲央行预期的变化引发欧元疲软的驱动。Boele表示,投资者当前预计欧洲央行将于2019年第一季度加息,预计投资者将把这一预期推后,这将导致欧元兑美元、日元和英镑多头获利了结。”

Per Stirling Capital Management的董事Robert Phipps表示,这次听证发出的信息是,鲍威尔不太倾向于放任经济过热。根据教育培训和经验背景来看,他是资本市场的人,而不是经济学家,他理解通胀失控的风险。

新濠娱乐官网,但那些与鲍威尔共事过或正在共事的人并不这么看,Carpenter表示,继耶伦之后,鲍威尔清楚地认识到之后可能发生的风险是未知的,但在经济证词中他率先表述了十分清晰的观点,并表示如果之后有需要会对不明确的未知再作出解释。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Jennifer Hau周二撰写报告称,由于月末投资组合调整的影响,2月底可能会看到美元的普遍买盘。

鲍威尔支持美联储渐进式升息

校对:冷静

该行指出,2月份美国股市表现不佳,以及美元兑其他大多数G-10货币的回升迹象,暗示了美元买盘,兑欧元的买入信号更为温和。

在鲍威尔证词陈述后,美国较短期与较长期公债收益率差距即告缩窄。收益率曲线趋平的情况,以往曾履次预示将出现的经济衰退。

技术面上,DailyFX外汇交易主管Jeremy Wagner周二撰文称,对美元指数和欧元/美元的艾略特波浪分析表明,越来越多的证据表明,美元可能正处于一年多以来最大升势之初。

在被问及美联储如何避免收益率曲线趋平时,鲍威尔表示,“随着经济走强,短期利率上扬,收益率曲线趋平是很典型的情况。”

Wagner在文章中写道,“随着美指在过去两周的上涨,我们看到了一个更大反弹的迹象。艾略特波浪分析显示,其从2月15日低点开始脉冲般上涨。随后自2月22日的价格走势似乎是回调。回调已经追溯到典型回调的浅底,因此我们正在考虑调整是否结束或是否会消耗更多时间的可能性。

他补充道,“无论何时都存在经济衰退的风险,但我如今一点也不认为这个风险很高。”

他进一步表示,如果美元指数至90.51上方,将增加修正结束的可能性,而另一波脉冲式上涨正在构筑。至于下行方面,只要美元指数仍低于90.51,我们就需要接受平盘调整,最终可能会跌至89.50,而保持在88.39以上。

外界普遍认为鲍威尔的任命将可实现从耶伦政策的顺利过渡,而鲍威尔在其证词中也支持美联储渐进式升息的计划。

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佛州Cumberland Advisors投资总监David Kotok表示,除了现今渐进式升息轨道以外,他拒绝采取其他路径。当前的路径认同利率将趋升,而美联储将会缩表。

(美元指数盘中走势图,来源:DailyFX、FX168财经网)

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校对:Sarah

鲍威尔国会证词基调积极且乐观,美元或再度走强

受到鲍威尔鹰派证词的影响,美元指数尾盘上涨0.6%,稍早触及三周高位90.49。在一周多前触及三年低位后,美元指数已经攀升了2.5%。

另外,美国股市周二录得四日来的首日下跌,其中标普500指数下跌1.3%,创下逾两周来最大跌幅,道琼斯工业平均指数与纳斯达克综合指数均下跌1.2%。

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法国农业信贷银行策略师Jennifer Hau称,由于月末投资组合调整的影响,2月底可能会看到美元的普遍买盘。该行指出,2月份美国股市表现不佳,以及美元兑其他大多数G-10货币的回升迹象,暗示了美元买盘,兑欧元的买入信号更为温和。

金融博客Zerohedage点评称,总的来说,评论适度鹰派,对工资和通胀的基调乐观,而对市场波动和最近的市场调整不感到担忧,则暗示只要“前景依然强劲”,加息将会延续下去,尽管一些银行已经指出,有“远未强烈支持升息4次”,相反鲍威尔承诺依赖数据,“货币政策路径将将取决于输入的数据所表明的经济前景。”

BBH在证词公布之前表示,鲍威尔对于投资者而言并非“陌生人”,新主席毫无疑问将确保政策的延续性。我们认为美联储迄今为止仍还没有充分的理由释放今年加息四次的信号,其没有必要过早地束缚自己、面临食言的风险。预计今晚鲍威尔唯一明确表态的议题将是银行业“大而不倒”问题,其或会表示该问题已经得到解决或尽可能地控制。此外我们预计,若国会作证期间市场并未出现大幅波动,鲍威尔或将此视为“成功”。

新濠天地娱乐赌场,加拿大帝国商业银行的外汇和宏观策略师Bipan Rai表示,美联储主席鲍威尔目前为止的证词可以被解读为鹰派,对美元有支持。鲍威尔强调了经济的进展,并表示他对通胀的信心越来越强。Rai表示,这足以让市场对今年加息次数预期由三次上调到四次,并让美元获得支撑。此外,鲍威尔似乎暗示,收益率曲线扁平化无须被视为衰退的先兆,因为美联储将逐步行动。

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汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:47,美元指数报90.41/42。

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