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EIA原油库存升幅较API有所收敛,油市笼罩利空阴

作者: 股票基金  发布:2019-08-12

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  EIA报告:美国上周原油出口增加26万桶/日至112.9万桶/日。

周二(8月8日)美国WTI 9月原油期货电子盘价格收盘下跌0.35美元,跌幅0.71%,报48.96美元/桶;ICE布伦特10月原油期货电子盘价格收盘下跌0.31美元,跌幅0.59%,报51.99美元/桶。虽然沙特欲收紧油市供应的消息曾刺激油价一度上行,但EIA月报上调美国原油产量预期施压油价。并且,API汽油库存录得增加,抵消了原油库存降幅超预期带来的利好影响。此外,中国原油进口量跌至年内低位也令油价承压。与此同时,美元走强也抑制油价上行。

  API原油库存大增,EIA库存料再掀风雨

EIA数据好坏参半,美国油产继续施压油价

  PVM石油公司的分析师Tamas Varga表示,最近支撑油价的因素,也就是中东的紧张局势,已经被抛在一边,因投资者的注意力集中在越来越多的钻井数量和美国页岩油产量。

据FX678此前报道,部分OPEC和非OPEC产油国的代表于周一(8月7日)至周二(8月8日)在阿联酋阿布扎比举行会议,就部分国家未能按照承诺削减石油产量展开讨论。

  周三(9月13日)亚市盘初,油价微幅震荡。WTI原油10月期货交投于48.26美元/桶附近,涨幅约为0.06%;布伦特原油11月期货交投于54.17美元/桶附近,跌幅约为0.18%。最新公布的OPEC月报和EIA月报喜忧参半,且美国API原油库存录得大增。分析师认为,这或令油价维持区间震荡态势。投资者日内需关注IEA月报和EIA原油库存报告。

周三(12月13日)石油输出国组织(OPEC)公布11月月报,上调2018年非OPEC供应预期30万桶/日,至5880万桶/日。预计2017年俄罗斯原油产量增加5万桶/日。下调2018年原油需求均值至3315万桶/日。预计2018年全球石油需求将增长151万桶/日,预计2017年全球石油需求将增加153万桶至9694万桶/日。

  阿曼石油部长Mohammed bin Hamad al-Rumhi周一表示,对本月稍后全球主要产油国达成延长减产协议抱有信心,并支持沙特在本月会议上提出延长减产。

据悉,中国6月原油进口量超越美国,居全球之冠。

  普氏能源预计,截至9月8日当周,预计美国EIA原油库存料将增加1010万桶,汽油库存料将减少400万桶,精炼油库存料将减少30万桶。

12月14日,油价在昨日收跌后小幅震荡上行。EIA公布的数据显示,美国原油库存下降的利好被汽油库存超预期增加的利空所抵消。另外,美国原油产量继续攀升至纪录高位。OPEC月报推迟油市再平衡预期,油价承压。

  OPEC还认为,年初以来原油供应过剩的问题正逐步减轻,供应过剩规模已经明显下降。经合组织石油库存下降2360万桶至29.85亿桶,高于五年均值水平1.54亿桶。

★API原油库存降幅超预期,但汽油库存却录得增加

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  美国石油学会(API)北京时间周三凌晨公布的数据显示,截至11月10日当周,美国原油库存增加650万桶,预估为减少285万桶。汽油库存增加239.9万桶,预估减少102.5万桶。精炼油库存减少252.7万桶,预估减少177.5万桶。库欣原油库存减少180.3万桶,预期增加81.2万桶。

周三(8月9日)亚市盘初,油价延续隔夜跌势。WTI原油9月期货交投于48.97美元/桶附近,跌幅约为0.41%;布伦特原油10月期货交投于51.86美元/桶附近,跌幅约为0.54%。EIA月报上调美国原油产量预期,API汽油库存大增,中国7月原油进口量降至年内低位,美元走强等利空因素令油价持续承压。投资者需密切关注即将出炉的EIA原油库存报告、OPEC月报和IEA月报。

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另外,OPEC预计原油市场将在2018年底再平衡,而非此前预期的明年三季度,令油价承压。

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OPEC表示产油国坚定的支持履行减产协议,阿联酋、哈萨克以及伊拉克愿意完全执行减产协议。产油国将在8月21日的减产监督委员会会议上讨论减产结论。

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OPEC月报推迟油市再平衡预期,油价承压

  EIA数据公布后美布两油经历短暂回落后快速拉升,因市场不仅注意到EIA原油库存增幅小于API原油库存增幅,且精炼油库存录得下降。而美国上周原油产量增速放缓,市场进一步预期本周原油产量有望回落。另外,美国上周原油出口增加,同样被市场解读为利好因素,因出口增加意味着全球正加速消化过剩的原油库存。

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  不过,该月报显示,OPEC 8月减产执行率再度下滑。根据路透测算,需要减产的11个OPEC成员国8月减产执行率83%,7月执行率86%。

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  周一(11月13日)公布的OPEC月报中显示,OPEC上调明年原油需求增速,并认为年初以来原油供应过剩的规模已经明显下降。

彭博最新公布的调查数据显示,市场预计美国EIA原油库存将下降237.35万桶,精炼油库存将下降83.7万桶,汽油库存将下降156.38万桶,精炼厂设备利用率为95.09%。

  汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间09:46,WTI原油10月期货报48.26美元/桶;布伦特原油11月期货报54.17美元/桶。

知名金融博客零对冲表示,尽管周三凌晨API原油库存超预期大幅下降,油价早盘依然下跌。EIA原油库存降幅不及API原油库存降幅以及汽油库存增幅超预期的情况下,数据公布后油价持稳。此外,美国原油产量升至记录新高。

  ★稍早API原油库存意外大增650万桶,油价一度加速下行

不过,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球商品战略主管克罗夫特(Helima Croft)表示,委内瑞拉日益恶化的危机将成为油市关注的最大地缘政治事件,或助推油价在今年晚些时候升至80美元/桶。

  北京时间周二公布的OPEC月报显示,OPEC 8月原油产量下降7.9万桶/日至3275.5万桶/日,非OPEC 8月供应下降3.2万桶/日。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:56,美国原油期货报56.78美元/桶,布伦特原油期货报62.85美元/桶。

  ★OPEC月报上调2018年原油需求增速

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  EIA月报同时上调美国原油产量和需求预期

此外,美国原油产量再度录得上升,达到978万桶。美国的石油产量接近1970年1000万桶的历史最高水平。且出口连续录得下降,令市场仍旧担忧美国油市会出现供过于求。

  美国政府周一称,美国12月页岩油日产量预计将增加8万桶,为连续第12个月增加。

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  周二(9月12日)美国WTI 10月原油期货电子盘价格收盘上涨0.27美元,涨幅0.56%,报48.37美元/桶;ICE布伦特11月原油期货电子盘价格收盘上涨0.35美元,涨幅0.65%,报54.28美元/桶。最新公布的OPEC月报显示,OPEC 8月原油产量下降,令市场对原油供给持续过剩的担忧情绪有所缓解,从而提振油价。不过,OPEC减产执行率再次下降,EIA月报喜忧参半,API原油库存大增等因素限制了油价的上行空间。

技术面上,原油跌破短线支撑至10日均线57.28附近,现在已经变成了阻力位。目标阻力位在58.70附近,位于56.20附近的向上倾斜趋势线附近。目前价格正横盘整理,并形成了“M”型走势。MACD的红色柱状线呈下行趋势,表明价格将继续走低,所以油价前景并不乐观。

  美国石油产量的上升,自2016年年中以来,美国石油产量增长了逾14%,达到创纪录的962万桶。

知情人士称,沙特国有的沙特阿拉伯石油公司9月份向部分亚洲客户供应的原油数量将低于这些客户要求的数量,销售的削减涉及各个品级。其中一位消息人士称,上述销量的下调总计规模达到100万桶,牵涉到南亚和东南亚市场。另一位消息人士称,北亚一炼油厂仅购得订购数量的九成。 

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美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至12月8日当周原油库存超预期减少511.7万桶。截至12月8日当周EIA汽油库存增加566.4万桶,预期增加179.28万桶。EIA数据公布后,美布两油短线冲高回落。虽然EIA原油库存降幅远超预期,但汽油库存增幅远超预期,所以对油价的提振有限。

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此外,该月报还将2017年美国WTI油价预期从48.95美元/桶下调至48.88美元/桶。

图片 8ICE布伦特原油期货11月合约价格K线图

能源对冲基金的合伙人John Kilduff表示,汽油库存的大幅增加抵消了原油库存下降带来的利好。

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并且,EIA月报将2017年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至同比增长142万桶/日,将2018年全球原油需求增速预期保持为同比增长161万桶/日不变。

  知名金融博客零对冲对此评论称,美国墨西哥湾沿岸地区大量精炼产能仍受到飓风影响。API数据显示汽油库存仍呈减少趋势,且减少幅度创历史最大。与此同时,原油库存继续增加。

  IEA月报显示,未来几个月全球石油需求增长可能将放缓,因偏暖的天气削弱了消费,而这可能将使明年上半年油市恢复供过于求。

 

  据FX678了解,此前数月OPEC原油产量连续上涨,一度使市场对减产成效感到担忧。最新的OPEC月报公布后,这种担忧情绪终于有所缓解。

  OPEC月报显示,上调2018年全球原油需求增速至151万桶/日,前值为138万桶/日。预计2018年对OPEC原油的平均需求为3342万桶,较此前预期上调36万桶。

★油价前景预期

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  美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,除却战略储备的商业原油库存增加185.4万桶至4.59亿桶,增加0.4%,前值减少223.7万桶。

★美元走强施压油价

  RBC Capital Markets的分析师在一份报告中称,好坏参半的市场指标使得油价维持区间交投。预计美国原油和布伦特原油今年均价将分别为49.30美元/桶和52.50美元/桶,明年美布两油均价则将分别升至53美元/桶和55.50美元/桶。

  截至11月10日当周EIA汽油库存增加89.4万桶,预期减少100.89万桶,前值减少331.2万桶。截至11月10日当周EIA精炼油库减少79.9万桶,预期减少201.1万桶。截至11月10日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少154.4万桶。

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  北京时间周三凌晨公布的EIA月报预计,美国2017年原油产量将上涨40万桶/日,此前为50万桶/日。美国2018年原油产量将上涨59万桶/日,此前为56万桶/日。并预计,2017年美国原油需求增速预期为同比增长35万桶/日,2018年美国原油需求增速预期为同比增长40万桶/日。

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★EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期

  FX678提醒:北京时间周三22:30将公布美国截至9月8日当周EIA原油库存报告,投资者需密切关注。据彭博调查,市场预计美国截至9月8日当周EIA原油库存料增加439.21万桶,精炼油库存料下降149.92万桶,汽油库存料下降194.17万桶,精炼厂设备利用率料为82.8%。

  EIA报告:上周美国国内原油产量增加2.5万桶至964.5万桶/日。

中国7月原油日进口量跌至1月以来最低,因炼油商今年稍早大量买进原油后,选择先消化高企的原油库存,同时炼厂亦减少加工生产。

  油价料维持区间震荡

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(上图为ICE布伦特原油期货10月合约价格K线图)

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  Global Gas Analytics高级能源分析师 Abhishek Kumar认为,IEA下调了2017年的石油需求增长预期,使得市场上的看涨情绪也有所减弱。

通常情况下,美元走强,则会打压以美元计价的油价。美元走软,则在一定程度上支撑油价上行。

图片 12美国NYMEX原油期货10月合约价格K线图

  尽管市场持谨慎态度,但交易员表示,油价不太可能大幅下跌,主要原因是OPEC和俄罗斯主导的供应限制,这有助于减少库存过剩。

★聚焦EIA原油库存报告、OPEC月报和IEA月报

  此外,该月报还显示,将2017年全球原油需求增速预期减少7万桶/日,目前预计原油需求同比增长135万桶/日。将2018年全球原油需求增速预期上调8万桶/日,目前预计原油需求同比增长169万桶/日。

  周二(11月14日),国际能源署(IEA)在月度市场报告中发布意外疲弱的原油需求预估,显示预期消费放缓,这和石油输出国组织(OPEC)周一发布的需求看好的观点相悖。

美元周二升至逾一周高位,摆脱早盘的颓势,因数据显示,美国6月职位空缺剧增至纪录高位,巩固了上周五公布的非农就业报告反映出的美国就业市场的强劲状态。

  施耐德电气大宗商品分析师Robbie Fraser认为,未来市场将更为关注原油库存数据。因为飓风对原油的供需两端都造成了影响,投资者急需通过近几周的原油库存数据来确认哪种影响更加显著。

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中国海关总署周二公布的数据显示,中国1-7月原油进口同比增加13.6%,至2.47亿吨,相当于851万桶/日。中国7月进口3474万吨原油,相当于818万桶/日,但仍较上年同期高出约12%。据计算,中国7月原油进口量较6月的879万桶/日下跌7%。

  OPEC原油产量和减产执行率均录得下降

  数据公布后,美布两油短信小幅下挫后快速拉升至日内高位。

北京时间周三22:30将公布美国截至8月4日当周EIA原油库存报告,投资者可据此确认美国原油产量的变化及美国原油库存水平。

  美国石油协会(API)北京时间周三04:30公布的数据显示,美国截至9月8日当周原油库存增加618万桶,预期为增加228.5万桶。库欣原油库存增加132万桶,前值为增加66.9万桶。汽油库存下降790万桶,预期为下降237.5万桶。精炼油库存下降181万桶,预期为下降167.3万桶。

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此外,北京时间周四(8月10日)将公布石油输出国组织(OPEC)月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18:00-20:00左右公布)。北京时间周五(8月11日)16:00将公布IEA月度原油市场报告。

  此外,该月报还上调全球和OPEC原油需求预期,并下调2018年原油供给增速预期。

  周三(11月15日)纽约盘中,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国截至11月10日当周EIA原油及汽油库存双双录得增加,美国原油产量也录得上升。而精炼油库存虽录得下降,但降幅不及预期。

“原油交易之神”安迪·霍尔(Andy Hall)决定关闭旗下主要基金Astenbeck基金,这意味着这位原油多头领袖已经看空石油。他声称,低油价将维持至少到2020年,看涨石油的人要小心了。

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  知名金融博客零对冲表示,周三凌晨公布的API原油库存意外大增650万桶施压油价扩大跌幅。虽然EIA原油库存意外增加185万桶,但小于API原油库存增幅。汽油库存同样录得意外增加,数据公布后美油短线下挫。另外值得注意的是,美国原油产量升至历史新高。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:02,WTI原油9月期货报48.94美元/桶;布伦特原油10月期货报51.84美元/桶。

  值得注意的是,北京时间周三16:00国际能源署(IEA)将公布月度原油市场报告。投资者需对此密切关注!

  此外,IEA认为,由于中东地缘政治局势紧张,以及尼日利亚和伊拉克等国时常发生供应中断,自2015年以来首次将石油价格推高至每桶60美元以上,同时全球库存下降,这促使许多市场观察人士提高油价预测。

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  但是,IEA强调,如果这些问题确实是暂时性的,那么2018年的油市平衡并不像有些人想象的那样紧张,对于油价的乐观预期可能会出现松动。

美国石油协会(API)北京时间周三04:30公布的数据显示,美国截至8月4日当周原油库存下降784万桶至4.784亿桶,预期为下降280万桶。库欣原油库存增加31.9万桶,前值为增加256万桶。汽油库存增加153万桶,预期为下降146万桶。精炼油库存减少15.7万桶,预期为下降14万桶。

  上周原油库存意外录得大增,远超预期。此外汽油库存也录得增加。两大数据不及预期令油市承压,美布两油于周二尾盘双双跳水,跌至日内低位附近,跌幅一度扩大至3%。

★中国7月原油进口量降至年内低位

  ★市场担忧美国原油增产

知情人士还称,东南亚的一家炼油厂9月份供应量将遭到下调,区内另一家未受影响。北亚其他两家炼厂的原油供应量也遭到削减。过去数月,亚洲的大部分客户都按需获得了原油供应。

  此外,本月底OPEC将举行会议,各产油国正就此次会议上是否就延长减产协议作出决定进行讨论,这也是市场的关注点。

花旗集团的分析师在一份研究报告中表示,美国石油生产商已经开始利用徘徊在或略高于50美元/桶的长期价格,以锁定2018年的价格。

  对冲基金Again Capital的创始人John Kilduff表示,油价上周上涨,原因是人们担心地区大国伊朗和沙特之间的紧张关系加剧,以及沙特王储反腐的不确定性。

美国能源信息署(EIA)公布的月度短期能源展望报告显示,将2017年美国原油产量预期从933万桶/日上调至935万桶/日,将2018年美国原油产量预期从990万桶/日上调至991万桶/日。

  知名金融博客零对冲表示,国际能源署下调全球需求增长预期令油价承压。API公布数据显示,原油库存意外大增650万桶(创9个月来最大增幅),汽油库存意外大增239.9万桶。数据公布后美油扩大跌幅。

投资者预期,随着今夏驾驶出游季节临近尾声,美国汽油消费将迎来拐点。未来几周,油市基本面形势可能发生变化,汽油库存料将继续增加,油价前景或略微转空。

  ★IEA下调石油需求令油价承压

(上图为美国NYMEX原油期货9月合约价格K线图)

  IEA月报还预计,今明两年石油需求下调10万桶/日,2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。

★阿布扎比会议取得部分成效

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★沙特9月份将减少对亚洲地区的原油出口

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