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运动鞋服产业,2019鞋服行业市场分析

作者: 股票基金  发布:2019-12-09

近几年随着全民健身运动空前高涨,运动消费成为居民消费的一个新热点,加上消费者对于运动服饰的认识不断刷新,消费观念也随着人民生活水平的提高呈现出不同的消费偏好,再加以中国为主的新兴市场运动鞋服渗透率提升,以及众多有影响力的赛事不断推动,运动鞋成为我国服装行业中增长最为亮眼的品类之一。近日,iiMedia Research发布了《2019中国运动鞋服产业竞争态势与行业发展大数据分析报告》,围绕全球及中国运动鞋服行业发展动态、品牌消费市场感知、消费者行为、市场企业案例、电商平台发展、行业发展动向进行分析和预判。

体育产业发展带动体育消费,助力运动鞋服市场发展。近日,iiMedia Research发布了《2019中国运动鞋服产业竞争态势与行业发展大数据分析报告》,围绕全球及中国运动鞋服行业发展动态、品牌消费市场感知、消费者行为、市场企业案例、电商平台发展、行业发展动向进行分析和预判。

未来,数字化将发展成为运动鞋服行业的基础设施,一方面极大提升了运动鞋服零售的效率和体验,另一方面也将企业间的竞争从局部的数字化改造程度引向更高维度的整体数字化运营决策能力。

中国是全球最大的产鞋国和出口国。近几年,中国每年生产各种鞋超过100亿双,占全球制鞋总量的66%,是世界最大的鞋类制造基地,也是世界上最大的鞋类出口国。近些年来,国内制鞋业遭遇到了诸多挑战,根据德勤的研究报告指出,在过去10年间中国劳动力成本上升5倍直逼美国,再加上环保问题的加剧导致原材料价格的不断攀升。

一、全球市场规模呈增长态势

全球市场规模呈增长态势,三大中国品牌跻身奥运品牌价值榜前十

体育产业发展带动体育消费,助力运动鞋服市场发展。近日,iiMedia Research发布了《2019中国运动鞋服产业竞争态势与行业发展大数据分析报告》,围绕全球及中国运动鞋服行业发展动态、品牌消费市场感知、消费者行为、市场企业案例、电商平台发展、行业发展动向进行分析和预判。

根据,市场调查机构IHS?Markit研究显示,同意中国仍然是低成本劳动力目的地的比例在2016年内首次跌至50%以下。耐克、阿迪达斯、彪马、匡威和锐步等知名国际品牌商把越来越多的订单转移到东南亚、非洲,中国原有以外贸出口为导向的OEM工厂陷入了产能过剩的困境。等知名国际品牌商把越来越多的订单转移到东南亚、非洲,中国原有以外贸出口为导向的OEM工厂陷入了产能过剩的困境。

自2010年以来,全球运动鞋服规模稳定增长,品类地位愈加重要。据Euromonitor数据显示,全球运动鞋服销售规模已从2010年的1943.7亿美元增长至2017年的3001.5亿美元,期间同比增速均在5%以上。其中,美国仍是全球运动鞋服最大市场,2017年占比达36%;中国紧随其后,占比约为10.5%。

全球运动鞋服市场规模总体呈增长态势,从2013年的2306.4亿美元增长到2018年的3165.5亿美元,同比增长37.2%。

全球市场规模呈增长态势,三大中国品牌跻身奥运品牌价值榜前十

挖掘内需潜力打造个性化定制

2010-2018年全球运动鞋销售规模统计及增长情况预测

耐克、阿迪达斯等国际知名品牌赞助世界杯、NBA、奥运会等大型体育赛事,市场份额均达六成以上。其中,在2018年世界杯球赛中,阿迪达斯和耐克对32强球衣的赞助占比分别达到37.4%和31.3%,占总赞助情况的近七成。另外,从2018年现役NBA球员战靴品牌分布情况,耐克、阿迪达斯赞助占比分别为61.0%、17.0%。

全球运动鞋服市场规模总体呈增长态势,从2013年的2306.4亿美元增长到2018年的3165.5亿美元,同比增长37.2%。

产能过剩所伴随的就是居高不下的库存,由于中国制鞋业常年以代工生产为主要盈利方式,导致自主创新能力不足,产品同质化严重,单点单产品单业务盈利结构发生变化,随着渠道扁平化的深入发展,赢利空间会越来越小,这些问题都需要鞋企通过转型升级来解决。目前,随着国民消费水平的逐步提升,消费者对于产品的需求也越发的多元化,这让早已习惯了传统的大工业化生产模式的中国鞋企一时难以适应,产品无法满足消费者需求相伴而来的就是库存积压,不少鞋企也在这个过程中承受资金链断裂的重压。

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耐克、阿迪达斯等国际知名品牌赞助世界杯、NBA、奥运会等大型体育赛事,市场份额均达六成以上。其中,在2018年世界杯球赛中,阿迪达斯和耐克对32强球衣的赞助占比分别达到37.4%和31.3%,占总赞助情况的近七成。另外,从2018年现役NBA球员战靴品牌分布情况,耐克、阿迪达斯赞助占比分别为61.0%、17.0%。

消费者和企业的正在重新构建,鞋企在谋求新的发展方向时也要根据目前市场的需求做出相应的改变和调整。目前,不少鞋企抓住了消费者对于多样化、个性化、时尚化的偏好,推出了相关的个性化定制业务,莆田鞋业协会会长单位双驰企业将旗下的鞋业品牌良鞋记改造为个性化门店工厂,用户在门店内选定鞋款后,可以按照自己的喜好,选择鞋子的颜色、电绣的图案和花纹等,个性化定制系统会根据用户的选择将信息输入生产系统快速反应,二十分钟左右用户就可拿到成品。

二、线下渠道仍为消费主力

在2016年里约奥运会中,国产运动鞋服品牌赞助奥运会大型赛事赢得口碑,其中有三家国产品牌跻身前十,李宁、安踏、361分别位居第六、第九和第十位。但总的来看,国外运动品牌仍占据主要优势。

在2016年里约奥运会中,国产运动鞋服品牌赞助奥运会大型赛事赢得口碑,其中有三家国产品牌跻身前十,李宁、安踏、361分别位居第六、第九和第十位。但总的来看,国外运动品牌仍占据主要优势。

个性化定制项目总负责人双驰智能总经理古玮明在近日举办的第六届中国制鞋产业发展高层论坛上谈道:“如今消费者对于鞋子的要求越来越多元化,继续按照传统的方式生产只会造成库存积压不利于鞋企长期发展,我们打造个性化定制系统,让用户可以完全参与到鞋品的制作过程当中,让用户可以更加直观的感受到双驰对制鞋工艺舒适度和品质的能力。”

全民健身的顶层策略为中国运动鞋服奠定市场基础,中国运动鞋服市场也持续高速发展。对比线上线下市场,iiMedia Research数据显示,2018年中国运动鞋服市场线下及线上渠道销售额为465.0亿元、144.0亿元。线下渠道占比为65.6%,增长值贡献占比为45.0%;线上渠道占比为33.2%,增长值贡献占比为52.0%。艾媒咨询分析师认为,运动鞋服线上电商保持强劲增长,线下渠道仍为市场的消费主力。值得注意的是,中国运动鞋服市场的主要增长来自于运动鞋的贡献。

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艾媒咨询分析师认为,通过国内外的大型体育赛事的赞助参与,使国产品牌知名度大大提升。但国外运动品牌影响力和竞争力仍优于国产品牌。在市场竞争加剧下,国产品牌应加快提升科技实力,重视科技研发,将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。

大数据驱动鞋企转型升级

据统计,2018年,中国运动鞋产量近11亿双,达10.9亿双。值得一提的是,对比国际/本土品牌,在营收方面,国际运动鞋服品牌显着高于本土品牌,而在品牌力指数方面,国际运动鞋服品牌处于领先地位。艾媒咨询分析师认为,品牌影响力不足,品牌覆盖率仍不足以与国际品牌匹敌。此外,国产品牌销售额主要来自于中国地区,并未走出去,国际市场仍有很大增长空间。

艾媒咨询分析师认为,通过国内外的大型体育赛事的赞助参与,使国产品牌知名度大大提升。但国外运动品牌影响力和竞争力仍优于国产品牌。在市场竞争加剧下,国产品牌应加快提升科技实力,重视科技研发,将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。

线下渠道仍为消费主力,中国运动鞋服市场的主要增长来自运动鞋

除了迎合消费者需求,推出相对应的个性化定制业务和产品外,鞋企自身也必须要加快信息化、工业化和服务化进程。在工业4.0的大背景下,鞋企也需要顺应潮流,加快全产业链的信息化进程,也就是需要对生产流程进行智能化改造,柔性化生产,实现快速反应,而这一切都离不开大数据的应用。

三、男性是运动鞋消费的主力人群

线下渠道仍为消费主力,中国运动鞋服市场的主要增长来自运动鞋

新豪天地,全民健身的顶层策略为中国运动鞋服奠定市场基础,中国运动鞋服市场也持续高速发展。

晋江知名鞋企361°就与百度合作共同成立“大数据创新实验室”,共同研究和管理用户真实的数据,研发和生产基于用户需求的数字化产品。除了智能童鞋,还将陆续推出其他智能产品,这一系列智能产品的研发都将基于大数据背后用户需求的抓取和用户生活形态的识别。361°总裁丁伍号表示:“在互联网对传统企业产生冲击和改变的背景下,传统企业的重塑和转型变得越来越紧迫,以用户为中心的产品研发和服务为导向的用户思维,将是新的商业模式。”

iiMedia Research数据显示,2018年运动鞋消费人数中,男性占比为44.5%,女性占比为40.6%,可见,男性消费者是运动鞋消费的主力人群,而篮球鞋、足球鞋等运动必需品最受男性消费者喜爱。

全民健身的顶层策略为中国运动鞋服奠定市场基础,中国运动鞋服市场也持续高速发展。

对比线上线下市场,iiMedia Research数据显示,2018年中国运动鞋服市场线下及线上渠道销售额为465.0亿元、144.0亿元。线下渠道占比为65.6%,增长值贡献占比为45.0%;线上渠道占比为33.2%,增长值贡献占比为52.0%。艾媒咨询分析师认为,运动鞋服线上电商保持强劲增长,线下渠道仍为市场的消费主力。

双驰企业与中科院共建脚型大数据和鞋业个性化定制研究中心,共同研发的脚型扫描设备,基于机器视觉的三维脚型参数测量与重构技术和柔性压力传感技术,创新地将三维脚型测量和足底压力分布测量集成于一体,能够全面准确地测量和分析足部的三维形态学特征参数和足底压力分布特征,为用户提供足长、足宽、足背长、足弓等多个纬度的脚型数据并实时的将数据上传至“中国人脚型数据库”,通过大数据分析来向用户推荐最合适鞋款。

艾媒咨询分析师认为,近年来,我国马拉松比赛呈现迅猛发展的态势,马拉松赛事数量从2011年的22场迅速增长到2018年的1581场,8年间赛事总量翻了近72倍。据调查,40%左右的跑者拥有3至4双跑鞋。因此,随着马拉松赛事的持续火热以及消费者对跑步的热衷,未来跑步鞋市场或将保持增长趋势,并成为运动鞋市场的下一个增长点。

对比线上线下市场,iiMedia Research数据显示,2018年中国运动鞋服市场线下及线上渠道销售额为465.0亿元、144.0亿元。线下渠道占比为65.6%,增长值贡献占比为45.0%;线上渠道占比为33.2%,增长值贡献占比为52.0%。艾媒咨询分析师认为,运动鞋服线上电商保持强劲增长,线下渠道仍为市场的消费主力。

值得注意的是,中国运动鞋服市场的主要增长来自于运动鞋的贡献。报告数据显示,2018年中国运动鞋服市场中,运动服装销售额为192.0亿人民币,同比下降4.4%;而运动鞋履销售额达423.0亿人民币,同比增长19.0%。

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报告指出,凭借廉价劳动力的成本优势,中国成为全球最大的运动鞋生产国和出口国。iiMedia Research数据显示,2018年,中国运动鞋产量近11亿双,达10.9亿双。

四、全面个性化定制将成主流

值得注意的是,中国运动鞋服市场的主要增长来自于运动鞋的贡献。报告数据显示,2018年中国运动鞋服市场中,运动服装销售额为192.0亿人民币,同比下降4.4%;而运动鞋履销售额达423.0亿人民币,同比增长19.0%。

值得一提的是,对比国际/本土品牌,在营收方面,国际运动鞋服品牌显着高于本土品牌,而在品牌力指数方面,国际运动鞋服品牌处于领先地位。艾媒咨询分析师认为,品牌影响力不足,品牌覆盖率仍不足以与国际品牌匹敌。此外,国产品牌销售额主要来自于中国地区,并未走出去,国际市场仍有很大增长空间。

我国的运动鞋服市场发展起源于上世纪80年代,以 OEM 代工为主,内资鞋服品牌大都通过代工起家;90 年代后期,内资进入品牌创立的阶段,以福建为主,设立了包括安踏、特步、361 度、匹克、双驰、贵人鸟等服饰运动品牌,国内体育市场慢慢觉醒,内资品牌通过大规模的电视广告等方式,迅速的获得了品牌知名度。

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男性是运动鞋消费的主力人群,跑步鞋或成市场下一个增长点

艾媒咨询分析师认为,随着行业市场需求的不断变化,以及消费市场的不断升级,消费者将更加看重科技功能性产品。未来运动鞋服行业竞争将遵循马太效应,即“强者越强,弱者越弱”的局面。报告还指出,全面个性化定制将成主流。全面个性化定制阶段是基于独立个体的个性化审美定制。与此同时,鞋服3D可视化、3D打印、人体数据库建设及互通互认、三维人体测量等技术将普及应用。

报告指出,凭借廉价劳动力的成本优势,中国成为全球最大的运动鞋生产国和出口国。iiMedia Research数据显示,2018年,中国运动鞋产量近11亿双,达10.9亿双。

运动鞋在国内的普及程度越来越高,已成为人们日常出行的一部分。iiMedia Research数据显示,2018年运动鞋消费人数中,男性占比为44.5%,女性占比为40.6%,可见,男性消费者是运动鞋消费的主力人群。

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值得一提的是,对比国际/本土品牌,在营收方面,国际运动鞋服品牌显着高于本土品牌,而在品牌力指数方面,国际运动鞋服品牌处于领先地位。艾媒咨询分析师认为,品牌影响力不足,品牌覆盖率仍不足以与国际品牌匹敌。此外,国产品牌销售额主要来自于中国地区,并未走出去,国际市场仍有很大增长空间。

运动鞋品类的选择在性别分布上存在差异,报告指出,2018年,童鞋以及青少年鞋最受女性消费者青睐,篮球鞋、足球鞋等运动必需品最受男性消费者喜爱。

在福建莆田,作为莆田鞋业协会会长单位同时也是莆田最大鞋企的双驰企业,从2016年便开始布局鞋类个性化定制业务,经过三年时间的资源整合和战略布局,双驰企业已逐渐发展成为中国领先的开展个性化定制、柔性化生产的制鞋业代表之一。通过积极运用大数据、云计算、物联网等新兴技术收集用户的个性化产品需求,逐步改变原有相对固化的生产线和生产体系,打破了传统制鞋业渠道单一、封闭运行、单向流动的供需模式,使设计研发、制造、销售的全环节更加紧密并高效协作,实现“个性化”与“规模化”理念的相辅相成。

男性是运动鞋消费的主力人群,跑步鞋或成市场下一个增长点

另外,在运动鞋色系中,黑色、蓝色及灰色贡献过半的销售份额,为56.0%,其次为多色、红色和白色等,主流的6个色系贡献率达整体销售份额的85.0%。其中,黑色运动鞋为男女性消费者的首选。

目前由双驰和中科院共同研发的“识足鸟脚型足压扫描仪3代”,采用国内领先的柔性压力传感技术,在数秒钟内即可快速准确的获取用户足长、足宽、足高以及足底压力等全方位的足部三维数据,系统会为用户实时生成足部三维立体模型,为用户建立私人脚型数据库,通过大数据分析和云计算为用户挑选出最合适的鞋款。

运动鞋在国内的普及程度越来越高,已成为人们日常出行的一部分。iiMedia Research数据显示,2018年运动鞋消费人数中,男性占比为44.5%,女性占比为40.6%,可见,男性消费者是运动鞋消费的主力人群。

艾媒商情舆情数据监测系统显示,运动鞋的词云主要集中在运动鞋的品牌与品类上。其中,运动鞋品牌中,最受消费者关注的为Adidas、Nike、亚瑟士、森马、万斯;在运动鞋的品类中,最受消费者关注的为跑步鞋、板鞋等。

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值得一提的是,报告还罗列了2018年中国跑鞋品牌TOP10排行榜。其中,耐克最受欢迎,综合得分为88.2,其次为亚瑟士、阿迪达斯,综合得分分别为86.4、85.9。

同时,通过采集人体高精度足底压力数据及三维数据,建立消费者足压足型脚部大数据库。通过足底压力呈现出不同的脚型,来判断顾客身体的主要症状以及存在的健康隐患,由此为顾客提供全方位的健康解决方案。为了满足每个人的不同喜好及多样化的需求,该设备还配有个性化定制端口,用户可以按照自己的喜好,选择鞋子的颜色、图案、签名等设计,通过驱动定制生产系统自动匹配物料、工艺、楦型等进行现场生产,最快30分钟即可拿到成品。

运动鞋品类的选择在性别分布上存在差异,报告指出,2018年,童鞋以及青少年鞋最受女性消费者青睐,篮球鞋、足球鞋等运动必需品最受男性消费者喜爱。

艾媒咨询分析师认为,近年来,我国马拉松比赛呈现迅猛发展的态势,马拉松赛事数量从2011年的22场迅速增长到2018年的1581场,8年间赛事总量翻了近72倍。据调查,40%左右的跑者拥有3至4双跑鞋。因此,随着马拉松赛事的持续火热以及消费者对跑步的热衷,未来跑步鞋市场或将保持增长趋势,并成为运动鞋市场的下一个增长点。

在全球制鞋业的版图中,中国无疑是最为强势的大军团,然而随着全球化距离的日益缩小,以及竞争的不断加强,制鞋业也应该开始新的思考。今后,中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场,要从数量型向品质型和效益型转变,产业升级换代是必走之路。谁能够从中先抓住机会,谁就会赢得发展的新机遇。

另外,在运动鞋色系中,黑色、蓝色及灰色贡献过半的销售份额,为56.0%,其次为多色、红色和白色等,主流的6个色系贡献率达整体销售份额的85.0%。其中,黑色运动鞋为男女性消费者的首选。

消费者将更注重科技功能性运动鞋服,全面个性化定制将成主流

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未来运动鞋服行业竞争将遵循马太效应,即“强者越强,弱者越弱”的局面。艾媒咨询分析师认为,随着行业市场需求的不断变化,以及消费市场的不断升级,消费者将更加看重科技功能性产品。国际品牌和国内一线品牌将会凭借自身优势,获得大量基础性消费群体。而二三线品牌将面临着双重压力,生存越来越困难。

艾媒商情舆情数据监测系统显示,运动鞋的词云主要集中在运动鞋的品牌与品类上。其中,运动鞋品牌中,最受消费者关注的为Adidas、Nike、亚瑟士、森马、万斯;在运动鞋的品类中,最受消费者关注的为跑步鞋、板鞋等。

报告还指出,全面个性化定制将成主流。全面个性化定制阶段是基于独立个体的个性化审美定制。与此同时,鞋服3D可视化、3D打印、人体数据库建设及互通互认、三维人体测量等技术将普及应用。

值得一提的是,报告还罗列了2018年中国跑鞋品牌TOP10排行榜。其中,耐克最受欢迎,综合得分为88.2,其次为亚瑟士、阿迪达斯,综合得分分别为86.4、85.9。

此外,随着数字化应用的不断深化,数字化实践持续获益,数字化转型逐渐成为服饰品牌企业的共识。未来,数字化将发展成为运动鞋服行业的基础设施,一方面极大提升了运动鞋服零售的效率和体验,另一方面也将企业间的竞争从局部的数字化改造程度引向更高维度的整体数字化运营决策能力。

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艾媒咨询分析师认为,近年来,我国马拉松比赛呈现迅勐发展的态势,马拉松赛事数量从2011年的22场迅速增长到2018年的1581场,8年间赛事总量翻了近72倍。据调查,40%左右的跑者拥有3至4双跑鞋。因此,随着马拉松赛事的持续火热以及消费者对跑步的热衷,未来跑步鞋市场或将保持增长趋势,并成为运动鞋市场的下一个增长点。

消费者将更注重科技功能性运动鞋服,全面个性化定制将成主流

未来运动鞋服行业竞争将遵循马太效应,即“强者越强,弱者越弱”的局面。艾媒咨询分析师认为,随着行业市场需求的不断变化,以及消费市场的不断升级,消费者将更加看重科技功能性产品。国际品牌和国内一线品牌将会凭借自身优势,获得大量基础性消费群体。而二三线品牌将面临着双重压力,生存越来越困难。

报告还指出,全面个性化定制将成主流。全面个性化定制阶段是基于独立个体的个性化审美定制。与此同时,鞋服3D可视化、3D打印、人体数据库建设及互通互认、三维人体测量等技术将普及应用。

此外,随着数字化应用的不断深化,数字化实践持续获益,数字化转型逐渐成为服饰品牌企业的共识。未来,数字化将发展成为运动鞋服行业的基础设施,一方面极大提升了运动鞋服零售的效率和体验,另一方面也将企业间的竞争从局部的数字化改造程度引向更高维度的整体数字化运营决策能力。

(艾媒咨询是专注于新经济领域的数据挖掘分析机构,每年公开或定制发布行业前沿研究报告超2000份,覆盖人工智能、新零售、游戏、音乐、教育、VR、房产、金融、汽车、医疗、网络安全等领域。)

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