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花旗或将保留消费者金融部门CitiFinancial的,独家

作者: 股票基金  发布:2019-11-17

Fortress在金融危机期间买下美国国际集团 旗下消费金融业务的多数股权,并重新命名为Springleaf,后者于去年10月上市,股价迄今已上涨约30%。

纽约2月21日 - 熟知事况的两名消息人士表示,Fortress Investment GroupFIG.N及一些其他私募基金业者曾和花旗集团接洽,欲收购后者旗下消费金融事业OneMain Financial。

这两家公司正在与银行合作,以确保任何合并都能获得监管部门的批准。拜耳首席执行长鲍曼(Werner Baumann)去年11月曾表示,该公司将剥离数项资产,包括动物保健部门。分析师曾表示,该部门可能会出售60

纽约3月8日电---多位知情人士透露,花旗集团(Citigroup)愿意保留消费者金融业务部门CitiFinancial的少数股权,并向该业务的竞购方提供部分融资.

一名消息人士指出,多年来金融界人士认为Springleaf与OneMain存在着合并的好理由。前AIG执行长Maurice Greenberg以及前花旗集团执行长魏尔(Sanford Weil)在超过10年前执掌两家公司时,都曾讨论过合并消费金融事业的可能性。

当中一名消息人士称,花旗尚未决定是否出售该事业;OneMain有约1,100个分支机构,主要业务为个人贷款。

  • 70亿欧元(合67 - 78亿美元)资产。

消息人士称,几家竞购集团由10多家私募股权公司组成,他们收购CitiFinancial约130亿美元的资产将需要拿出数十亿美元融资.

目前无法联系上魏尔及Greenberg置评。

OneMain是花旗控股(Citi Holdings)旗下的一员;花旗集团在金融危机期间创立了花旗控股,将最终打算分拆或结束的事业置于其名下。

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消息人士提到,花旗将提供资产支持证券化服务,其他银行也将提供类似融资.

出售OneMain将结束花旗集团历史上的重要一章。OneMain业务的核心是旧式的商业信贷(Commercial Credit)业务,该事业在1980年代中期由魏尔出任执行长。魏尔运用该事业收购多家银行、券商及保险业者,从而缔造了如今的花旗集团。

私募基金业者的提案内容和时机以及谈判进度都不明朗,不过消息人士称可能在今年达成协议。

拜耳首席执行官沃纳•鲍曼

消息人士称,尽管如此,该交易仍将存在巨大的融资缺口,将不得不借助定期贷款和高收益债券等其他方式来筹措资金.

**第二次试图脱手**

一名花旗集团发言人士拒绝置评。Fortress并未对置评请求做出回应;该公司旗下拥有消费金融公司Springleaf Holdings的多数股权。Springleaf拒绝置评。

三名知情人士对路透社表示,拜耳已与美国药物公司新礼来动保接洽,讨论可能合并其宠物保健业务,打造行业巨头。

其中一位消息人士称,花旗集团正拟定假定的资本结构,可能安排所有的融资需求,但尚不清楚该银行最终采取何种行动.

花旗集团2011年试图出售OneMain但未能成功,因金融界的买家缺乏取得低成本存款融资的管道,且没有办法在资本市场筹得足够资金来融通收购交易。

目前尚不清楚其他有意收购OneMain的私募基金业者名号。

消息人士称,两家公司正与银行合作,以确保任何合并都能获得监管部门的批准。拜耳已推迟向私人股本基金发起拍卖,以敲定与礼来动保的双边协议。礼来动保是全球动物保健行业第四大参与者。这家德国制药商在以630亿美元收购孟山都公司(美国著名农业生化公司)之后,面临着筹集现金和提高股价的压力。拜耳在兽医学方面排名第五。除了礼来,其更大的竞争对手包括辉瑞前子公司硕腾、从赛诺菲手中收购了动物健康资产的未上市公司勃林格殷格翰,以及制药商默克。

尽管多家机构意欲收购CitiFinancial,但花旗作出的让步表明,其正竭力避免重蹈美国国际集团出售其消费金融业务而受损的覆辙.

多位消息人士表示,当时花旗集团希望至少以约20亿美元的账面价值出售该业务。但有意出手收购的业者必须多筹措数十亿美元,才能够支应当时约130亿美元的资产。如今该事业的资产约90亿美元,不过目前无法确定其当下的账面值。

12月时,花旗集团财务长John Gerspach在一产业会议上表示,虽然OneMain事业是赚钱的,但与该公司的主要客群不符。花旗一直致力于开发更为富裕的客户,而OneMain则主要服务中低收入的民众。

拜耳首席执行长鲍曼(Werner Baumann)去年11月曾表示,该公司将剥离包括动物保健部门在内的数项资产。分析师曾表示,该部门可能会出售60

一些消息人士说,筹集资金是可能的.但即便融资成功,采用垃圾债券到ABS等形式从诸多债券市场融资,也表明金融危机以来信贷市场的情势已相去甚远.

花旗集团试图以保留少数股权、并协助安排至少部份交易必要融资的条件来建构交易内容。

Gerspach当时表示,“我们正持续评估退出OneMain的各种选项。”

  • 70亿欧元(合67 - 78亿美元)资产。

--编译 肖群英;审校 王兴亚/高琦

但到最后花旗还是决定不出售了,一名消息人士称,原因在于当时金融市场环境困顿,同时还有美国保留盈余方面的税赋优惠。

出售OneMain将使得花旗集团能够进一步剥离花旗控股。经过过去几年的努力,到2013年第四季末,花旗已经将该部门的资产规模从高峰时的逾8,750亿美元缩减至1,170亿美元。

消息人士称,与礼来的谈判尚处于早期阶段,拜耳仍有兴趣在今年晚些时候收到私人股本投资者的报价。他们表示,拍卖程序最初预计将于6月启动,但拜耳只会在夏末前向潜在竞购者发送信息包。

该名消息人士称,目前该行认为融资并不是一个问题。

不过,出售OneMain对于花旗而言称得上是一个两难困境。Gerspach在12月会议上称OneMain产生的是美国应税收入,但他并未阐述详情,花旗也未公布其损益表。

拜耳的一位发言人说,公司正在“按计划推进”剥离动物保健业务。他表示:“在对可能性进行战略评估后,主要关注点是出售。”他补充称,拜耳继续“考虑所有价值最大化的选择。”他拒绝对礼来收购发表评论。礼来也拒绝就任何交易置评。该公司向90多个国家的兽医和食用动物生产商提供逾125种产品。

花旗需要源自美国的收入,以便使用530亿美元的赋税减免额度,即递延税款资产。这部分额度主要是在金融危机期间及之后因为亏损和外国税款支付而积累起来的。

两名消息人士称,总部位于美国印第安纳州Greenfield的拜耳市值为120亿美元,但除非这家德国制药商决定保留合并后实体的部分股权,否则该公司可能难以为直接收购拜耳子公司融资。礼来动保从其前任所有者礼来公司(Eli Lilly)那里继承了大量债务,礼来公司去年将礼来动保剥离。截至去年12月,该行拥有约25亿美元的优先级债务。在其年度报告中,该公司警告投资者,可能无法产生足够的现金来偿还所有债务。

分析师去年6月估计,逐步落实这些好处可能给花旗带来约270亿美元的价值,合每股9美元。

消息人士称,完全以现金方式出售给礼来动保的可能性不大,并称拜耳需要持有合并后公司的部分股权才能达成交易。消息人士称,私募股权公司可能为这家德国集团提供更容易的退出途径,但由于业务下滑,预计它们将以更低的价格对该公司估值。

消息人士表示,一个可能的选择是花旗出售OneMain少数股权,从而能保留该业务产生的部分获利。

当Elanco是礼来(Eli Lilly)的一部分时,收购基金曾试图控制该公司,但该公司选择了更有利可图的分拆,并将其在纽约上市,市盈率约为20倍。

在大型银行金融危机过后逐渐退出高风险贷款业务之时,一些收购公司从中看到了机遇。他们押注,随着经济复苏这类贷款业务将会增长--该赌注至少有些情况下已经获得回报。

Fortress在金融危机期间买下美国国际集团旗下消费金融业务的多数股权,并重新命名为Springleaf,后者于去年10月上市,股价迄今已上涨约30%。

一名消息人士指出,多年来金融界人士认为Springleaf与OneMain存在着合并的好理由。前AIG执行长Maurice Greenberg以及前花旗集团执行长魏尔(SanfordWeil)在超过10年前执掌两家公司时,都曾讨论过合并消费金融事业的可能性。

目前无法联系上魏尔及Greenberg置评。

出售OneMain将结束花旗集团历史上的重要一章。OneMain业务的核心是旧式的商业信贷(Commercial Credit)业务,该事业在1980年代中期由魏尔出任执行长。魏尔运用该事业收购多家银行、券商及保险业者,从而缔造了如今的花旗集团。

**第二次试图脱手**

花旗集团2011年试图出售OneMain但未能成功,因金融界的买家缺乏取得低成本存款融资的管道,且没有办法在资本市场筹得足够资金来融通收购交易。

多位消息人士表示,当时花旗集团希望至少以约20亿美元的账面价值出售该业务。但有意出手收购的业者必须多筹措数十亿美元,才能够支应当时约130亿美元的资产。如今该事业的资产约90亿美元,不过目前无法确定其当下的账面值。

花旗集团试图以保留少数股权、并协助安排至少部份交易必要融资的条件来建构交易内容。

但到最后花旗还是决定不出售了,一名消息人士称,原因在于当时金融市场环境困顿,同时还有美国保留盈余方面的税赋优惠。

该名消息人士称,目前该行认为融资并不是一个问题。

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