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中国东方资产管理再入市筹措3亿美元三年期贷款

作者: 股票基金  发布:2019-11-14

6月21日 - 汤森旗下基点报导,消息人士指出,中国东方资产管理股份有限公司的3.5亿美元首笔离岸三年定期贷款案中,已有1,900万美元在二级市场上出售。

2月24日 - 汤森旗下基点援引消息人士报导称,中国东方资产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款;七个月前该公司首次在银团贷款市场融资,筹得3.5亿美元,规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行;贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率加码139个基点,贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷:承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头衔,175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费;承贷3,000-4,900万美元者获主办行头衔,169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费;承贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔,165.09个基点的综合收益和75个基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理控股有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合收益为250个基点,利率为较Libor加码215个基点,平均期限为2.5年。台北富邦银行亦是唯一牵头行兼簿记行。 中国东方资产管理控股有限公司的信用评级为BBB /A-。 中国东方资产管理公司成立于1999年,为国有非银行金融机构,主要 从事资产管理、证券、保险和信托等业务。

3月12日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,中国东方资产管理控股有限公司全资子公司东银发展有限公司已启动1亿美元三年期贷款。

6月13日 - 汤森旗下基点报导,消息人士指出,中国东方资产管理控股有限公司已将其最新的三年期贷款增加一倍至6亿美元,此前该公司获得18家银行联贷承诺。

在一级市场上,该项贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率加码215个基点。最高综合收益为250个基点,前端费用为87.5个基点,平均期限2.5年。该项贷款于2019年8月到期。

台北富邦银行担任牵头行兼簿记行,贷款利率为较伦敦银行同业拆款利率加码215个基点,平均贷款年限为2.75年。

独家牵头行兼簿记行台北富邦银行于2月底启动这笔交易,初步规模为3亿美元。

借款人为中国东方资产管理控股有限公司,为东方资产管理公司的全资子公司。母公司为该项贷款出具同意协助书(letter of comfort)。

承贷1,500万美元或以上者担任主办行,管理费40个基点,综合收益为较Libor加码230个基点;承贷1,000万至1,400万美元者担任安排行,管理费25个基点,综合收益224个基点。

贷款等分为一笔循环信贷,以及一笔分期偿还贷款。此案的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率加码175个基点,利率加码为139个基点,平均期限为2.875年。

新豪天地,上个月,中国东方资产管理控股有限公司完成了其第二笔三年期贷款案,金额为6亿美元。此案的最高综合收益为较Libor加码175个基点,利率加码为139个基点,平均期限为2.875年。

承贷截止日为4月9日。资金将作为一般公司用途。

签约已于5月24日举行。

以上两笔贷款案中,独家牵头行兼簿记行均为台北富邦银行,两笔联贷分别吸引到25家和18家银行。

去年5月,中国东方资产管理控股有限公司筹得6亿美元三年期贷款,台北富邦银行亦主导该笔交易,此案的最高综合收益为较Libor加码175个基点,利率加码为139个基点,平均期限为2.875年。

中国东方资产管理控股的发行人评级为BBB /A−。

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