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香港个股,筹资作境外项目投资

作者: 股票基金  发布:2019-11-14

香港6月22日 - 中国最大再保险企业--中国再保险股份有限公司周四公告,增发7亿美元五年期票据,资金将用作一般公司用途及境外项目投资。

香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险股份有限公司周五称,拟发行本金总额8亿美元五年期票据,息率3.375%。

香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险股份有限公司周五称,首度境外发行8亿美元票据,吸引全球逾130家大型机构认购,并录得2.5倍超额认购。

中国经济网北京3月29日讯近日,正荣地产披露2018年业绩,并计划再发行4.2亿美元的优先票据。

是次增发的7亿美元票据,将与今年3月发行的8亿美元五年期票据合并并组成为单一系列,年息率均为3.375%。

据公告,本次发行所得款项拟用于一般公司用途及境外项目投资。

该公司是次发行本金总额8亿美元五年期票据,息率3.375%,募资用于一般公司用途及境外项目投资。

自2018年1月16日香港上市以来,正荣地产进行了7次优先票据发行,融资合计16亿美元(约合人民币107.73亿元),公司还发行2次资产支持债券融资35.05亿元,旗下子公司发行债券融资20亿元。加上正荣地产上市时融资38.44亿港元(约合人民币32.85亿元),正荣地产在资本市场总计融资约195.63亿元人民币。

票据的发行人为中国再保险的离岸附属公司China Reinsurance Finance Corporation Limited,发行价为本金额的98.498%,票据于2022年3月9日到期,每半年付息一次。

票据的发行人为中国再保险的离岸附属公司China Reinsurance Finance Corporation Limited,发行价为本金额的99.381%,于2022年3月9日到期,每半年付息一次。

中国再保险在新闻稿称,市场反响热烈,投资者踊跃认购,信用利差较初始指引收窄了25个基点,共吸引全球130多家大型专业投资机构参与,认购倍数达到3.5倍。

3月25日,正荣地产发布2018年全年业绩公告,公司实现营业收入264.53亿元,同比增长32.3%,年内溢利22.33亿元,同比增长46.81%,股东应占核心利润19.52亿元,同比增长70.7%。

中金香港证券、香港上海汇丰银行、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际证券、建银国际及招商证券担任发债的联席全球协调人。

中金香港证券、香港上海汇丰银行、中国银行及光大银行香港分行担任发债的联席全球协调人。

公司并指出,投资者类型较为广泛,以认购金额统计,银行类机构占47%、基金占33%、主权机构/保险机构占16%、私人银行占2%、企业占2%。其中不仅包括众多中资大型投资机构,还广泛覆盖了来自欧洲、中东等地区全球知名投资机构。

在财务数据方面,正荣地产净债务与权益比率由2017年底的183.2%降至74%,期内公司持有现金283.69亿元,融资成本从2017年底的5.51亿元下降至3.81亿元。

新豪天地,中国再保险早盘中段股价升2.62%,报1.76港元。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选: (记者 雷美珍;审校 张喜良)

票据的发行人为中国再保险的离岸附属公司China Reinsurance Finance Corporation Limited,发行价为本金额的99.381%,于2022年3月9日到期,每半年付息一次。

正荣地产董事局主席黄仙枝在业绩发布会上称,公司在上市后扩大融资途径,净负债率得以下降,期内完成发行7.6亿元美元票据,20亿元公司债,并完成35.04亿元资产证券化工作,2018年正荣地产的借贷加权平均成本为7.8%。

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选: (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

中金香港证券、香港上海汇丰银行、中国银行及光大银行香港分行担任发债的联席全球协调人。

而业绩公布的两日后,3月27日正荣地产再度公告,拟发行4.2亿美元、于2023年到期、年息8.65%的优先票据。

中国再保险周五收市持平于1.82港元。

回顾正荣地产的资本之路,可以发现公司自上市以来融资动作极其频繁。2018年1月16日,正荣地产在香港联交所挂牌上市,每股发售价为3.99港元,国际发售股份9亿股,全球发售所得款项净额约为38.43亿港元(约合人民币32.85亿元)。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选: (记者 雷美珍;审校 林高丽)

2018年4月10日,正荣地产公告,全资附属公司正荣地产控股股份有限公司决定根据上海证券交易所出具的无异议函,向在中国的合资格投资者发行购房尾款应收账款的资产支持证券,本金额为人民币24.21亿元,优先级份额发行利率为7.30%,天风证券股份有限公司为该发行的管理人。

2018年6月22日,正荣地产披露将发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据。公司及附属公司担保人与建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银、光银国际、德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司订立购买协议,公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。

2018年9月20日,正荣地产公告,公司将发行于2021年到期、本金总额为2.8亿美元的12.5%优先票据。公司及附属公司担保人与德意志银行、BNPPARIBAS、光银国际、兴证国际、招银国际、Future Land Resources、海通国际、汇丰及UBS就票据发行订立购买协议。公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。

8天之后,2018年9月28日,正荣地产的全资附属公司——江西省正荣房地产开发有限公司,发行2048年公司债券,本金总额为人民币20亿元,为期三年,首两年每年票面利率7.5%,所得款项拟用于为江西正荣房地产的现有债务进行再融资。

2018年10月25日,正荣地产又额外发行7000万美元2021到期年息12.5%的优先票据,与公司2018年9月20日披露发行的2.8亿美元(2021年到期、年息12.5%)的优先票据合并及构成单一系列。

2018年11月29日,正荣地产发布公告,公司全资附属正荣地产控股股份有限公司决定根据上海证券交易所出具的无异议函向中国的合资格投资者发行购房尾款应收账款的资产支持证券,本金额为人民币10.84亿元,优先级份额发行利率为7.2%,管理人为天风证券股份有限公司。

2019年1月16日,正荣地产公告称,额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据,年利率10.5%。此次票据将与2018年6月28日发行的2.5亿美元、2020年到期年利率10.5%的优先票据合并及构成单一系列。正荣地产计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

2019年2月12日,正荣地产发布公告称,拟发行2.3亿美元优先票据,年息9.80%,于2021年到期。该票据将于香港联交所上市发行。正荣地产表示,该票据发行将用于支付现有债务。

2019年3月3日,正荣地产公告,公司及附属公司担保人与渣打银行、BNP PARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议。公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

2019年3月27日,正荣地产发布公告,拟发行4.2亿美元2023年到期年息8.65%的优先票据,计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。公司及附属公司担保人与德意志银行、渣打银行、BNP PARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就发行上述优先票据订立购买协议。

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