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广汇汽车服务寻求10亿人民币再融资,路透基点

作者: 股票基金  发布:2019-11-13

数家银行目前正在等借款方最终的决定。

牵头行承贷3,000万美元或以上,可获得240个基点综合收益,参贷费132个基点;

银行会议将分别在上海、香港和台北召开。

广汇汽车服务为贷款担保人,贷款筹资将用于营运费用以及再融资。

香港9月11日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,中国建材首次涉足境外联贷市场的1.6亿美元三年期贷款,正在考虑变更担保人,而这可能导致在定价方面有所调降。

若8月20日之前参贷,可获得10个基点的提前参贷费,这包含在综合收益之中。承贷最终截止日期为9月3日。

银行承贷3,000-4,900万美元,任牵头行,综合收益为337个基点,参贷费85基点;

9月19日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,汽车经销商广汇汽车服务在在岸市场寻求10亿人民币两年期定期贷款,其子公司寻求2亿美元离岸贷款。

中国建材集团的财务状况要强于子公司,而且是一家由国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。

安排行承贷1,000-1,900万美元,可获得230个基点综合收益,参贷费104个基点;

银行承贷2,000-2,900万美元,任主办行,综合收益为326.8个基点,参贷费55基点;

承贷2亿人民币或以上的银行赋予牵头行头衔,最高综合收益为PBoC利率的130%,前端费为30个基点,承贷1亿至1.99亿人民币的银行授予主办行头衔,综合收益为PBoC利率的129%,前端费用为21个基点。承贷5,000万至9,900万人民币的为安排行,综合收益为PBoC利率的128%,费用为12个基点。

中国建材打算把担保人从目前的中建材集团进出口有限公司,变更为母公司中国建材集团。

主办行承贷2,000-2,900万美元,可获得235个基点综合收益,参贷费118个基点;

贷款的A部分借款方为特殊目的载体--Baoxin Auto Finance I Ltd,B部分借款方为广汇宝信汽车集团。广汇汽车服务股份公司为两部分贷款的担保人。

法国巴黎银行(BNP Paribas)、星展银行、恒生银行以及汇丰银行是是次人民币分期贷款案的牵头行兼簿记行,贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的125%,平均年限为1.895年。恒生银行是额度代理行。

法国巴黎银行、东方汇理银行和台北富邦银行为本案牵头行兼簿记行,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率加码190个基点,牵头行承贷3,000万美元或以上,可获得240个基点综合收益,参贷费132个基点

香港7月30日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,中国建材集团有限公司首次涉足境外联贷市场,寻求1.6亿美元三年期贷款。

银行承贷1,000-1,900万美元,任安排行,综合收益为316.5个基点,参贷费25基点。

综合收益定价包括9月28日前核贷的提前参贷费16个基点。最终截止日期为10月26日。

最初的承贷最终截止日期为9月3日。

中国建材集团成立于1984年,是一家由国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。

承贷的最终期限是11月初。

借款人为中国建材,母公司提供维好协议(keepwell deed),中建材集团进出口有限公司为担保人。

银行承贷5,000万美元或以上,任牵头行兼簿记行,综合收益为349个基点,参贷费120基点;

法国巴黎银行、东方汇理银行和台北富邦银行为本案牵头行兼簿记行,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率加码190个基点,平均年限为2.8375年。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率加码308个基点,平均年限为2.925年。渣打银行为牵头行兼簿记行。

去年8月,广汇宝信汽车集团筹集8.374亿美元三年期海外贷款。贷款牵头行亦为渣打,最高综合收益为365基点,利率较伦敦银行间拆放款利率加码320基点,平均期限为2.925年。

香港9月4日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,汽车经销商广汇宝信汽车集团有限公司的2亿美元三年期贷款定价方案出炉。

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