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美国2022年或成能源净出口国,OPEC本周或定减产生

作者: 股票基金  发布:2019-07-29

本周,美国第一艘超大型油轮“Shaden”在路易斯安那港口装载页岩油,这无疑标志着美国正在向主要的能源出口商进击。

本周,美国第一艘超大型油轮在路易斯安那装载页岩油,这标志着美国在向主要能源出口商进击。IEA表示,到2022年,美国将成为一个能源净出口国。但是,美国增产可能会延迟实现OPEC平衡长期供应过剩的石油市场的目标。

本周四(11月30日)OPEC将召开会议,市场普遍预期OPEC等主要产油国将延长减产期限。期货经纪公司AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说:“OPEC会议的日程已经出来,这暗示整体上已经统一认识,开会只是例行程序,同意按沙特所希望的将减产延长九个月。”

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这艘名为轮'Shaden的巨型油轮为沙特所有,被美国壳牌石油公司包下用于运输。整艘船的承载量为200万桶石油。

本周,美国第一艘超大型油轮“Shaden”在路易斯安那港口装载页岩油,这无疑标志着美国正在向主要的能源出口商进击。

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OPEC成员国和以俄罗斯为首的非OPEC产油国所计划的缓解全球供应过剩矛盾的减产计划尚未如预期一般奏效,但是市场对沙特(全球最大的产油国)在本周末召开的会议上采取更为激进的举措几乎不抱多大的希望。

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这艘名为轮'Shaden的巨型油轮为沙特所有,被美国壳牌石油公司包下用于运输。整艘船的承载量为200万桶石油。

俄罗斯与沙特表示同意延长减产

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美国能源情报署表示,到2022年,美国预计将成为一个能源净出口国,这比它之前的预期提早了四年。

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而会议前夕,也有不少乐观消息传出,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,几乎所有“OPEC ”成员国对延长减产协议表示支持。上周五,俄罗斯和沙特已经就延长减产至明年年底达成了框架性协议,但表示仍有一些细节需要商讨。此消息为油价上行增添了动力。

OPEC和非OPEC产油国部长级联合监控委员会将于7月24日在俄罗斯圣彼得堡召开会议。

美国将成为能源出口大国

美国能源情报署表示,到2022年,美国预计将成为一个能源净出口国,这比它之前的预期提早了四年。

但俄罗斯坚持要在减产延期协议上增加新的措辞,该措辞将会把全球石油市场供需平衡与减产的规模联系起来。交易商称,俄罗斯对减产承诺的不确定性,以及美国产量上升,意味着原油价格进一步升势受抑。

OPEC成员国和非OPEC十大产油国已经达成减产协议,但油价节节下跌已陷入熊市,库存也居高不下。随着利比亚和尼日利亚的石油生产逐渐复苏,实行减产仍然步履蹒跚。

美国最近刚刚成为天然气的净出口国。上周的石油日进口量为780万桶,而加拿大是最大的进口来源地。但美国石油的出口业务也在不断增长,过去四周出口的汽油和其他成品油平均每天达到480万桶。

美国将成为能源出口大国

OPEC最新数据称目前过剩库存1.4亿桶

各大产油国的石油部长本周末在圣彼得堡召开会议以进一步审查减产进展所面临的困难,将比现状。如果OPEC成员国放弃减产协议,而进一步增产,那么未来原油价格将对经济造成更多的负面影响。虽然深化减产将引发油价进一步反弹,但与此同时这也将鼓励美国页岩油钻井商继续加大增产。

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美国最近刚刚成为天然气的净出口国。上周的石油日进口量为780万桶,而加拿大是最大的进口来源地。但美国石油的出口业务也在不断增长,过去四周出口的汽油和其他成品油平均每天达到480万桶。

周一(11月27日),OPEC秘书长巴尔金都称,OPEC成员国对减产协议的执行率是前所未有的,原油投资回暖预示了石油业好的前景,稳定油市的努力正在取得回报。

法国兴业银行驻纽约石油市场研究主管惠特纳(Mike Wittner)接受采访时表示,他们已经陷入进退两难的境地。最重要的一点是,减产尚未奏效;如果OPEC成员国的减产能够奏效,那么将进一步提振油价,美国页岩油也将应声进一步增产。

(图为近来美国原油周出口量)

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OPEC的数据显示,今年以来,石油过剩的库存已经减少了超过1.83亿桶,目前约为1.4亿桶。油价也随之重拾信心。

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巴克莱能源商品研究主管Michael Cohen说:“大量不同的基建项目正在墨西哥湾沿岸各地进行以此来促进美国石油生产的增长。”

(图为近来美国原油周出口量)

到目前为止,这是有效的,全球石油库存正在下降,油价也接近两年来的高点。但随着OPEC和非OPEC产油国本周准备在维也纳召开会议,讨论是否延长减产,而油长们几乎无法确定2018年的美国页岩油产量将会如何。

自OPEC和俄罗斯在12月形成减产统一战线以来,油价已经得到进一步提振,以期结束油价近两年半的低迷市场。国际能源署(IEA)在7月13日表示,尽管减产协议预计将削减庞大的全球石油库存,但似乎其效果甚微。

自从两年多前(2015年)美国国会解除了延续40年之久的原油出口禁令,美国石油出口就一直在增长。随着石油价格的上涨,美国石油生产也在蓬勃发展,去年11月的一天最多生产了1000万桶,自1970年创下此最高纪录后还没有这么高的。

巴克莱能源商品研究主管Michael Cohen说:“大量不同的基建项目正在墨西哥湾沿岸各地进行以此来促进美国石油生产的增长。”

OPEC和页岩油之间的较量,究竟谁说了算?

OPEC减产协议在开始之前就被破坏了,诸如沙特、俄罗斯和伊拉克等关键产油国在最后期限之前进一步加大出口,从而削减了减产的效果。

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自从两年多前美国国会解除了延续40年之久的原油出口禁令,美国石油出口就一直在增长。随着石油价格的上涨,美国石油生产也在蓬勃发展,去年11月的一天最多生产了1000万桶,自1970年创下此最高纪录后还没有这么高的。

然而尽管OPEC石油产量仍占全球石油总量的40%,控制全球原油市场的日子已经减少。美国的页岩油革命打破了沙特阿拉伯和OPEC在原油市场的主导地位,迫使它们与长期竞争对手俄罗斯结成联盟,以保持对全球市场的控制。

花旗集团驻纽约大宗商品研究主管莫尔斯(Ed Morse)表示,最根本的问题是,利比亚和尼日利亚的联合生产比预期要大得多。

政府数据显示,美国在过去四周内平均每天出口原油140万桶,远远高于一年前的平均60.5万桶。

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意大利石油巨头埃尼集团(Eni SpA)前首席执行官、罗思柴尔德(NM Rothschild & Sons)副董事长保罗·斯卡罗尼(Paolo Scaroni)表示,减产是有效的,是绝对正确的决定,与俄罗斯达成协议的事实至关重要,然而,OPEC对原油市场的影响力已经不如从前了,美国成为世界上最大的石油生产国,给原油市场带去一个巨大的变化。

减产合规度有所削弱

OPEC减产策略遭破坏

政府数据显示,美国在过去四周内平均每天出口原油140万桶,远远高于一年前的平均60.5万桶。

页岩油对低油价耐受力更好

莫尔斯表示,虽然利比亚和尼日利亚也将参加24日的减产监督会议,但他们也并未想要削减产量供应。更为重要的是,由于利比亚和尼日利亚都已经接近产能极限,任何维持于当前水平的减产协议都仅仅是象征性的。

然而,美国石油的增产令OPEC不高兴了。OPEC减产的目的就是为了实现缩减全球原油库存的目标。

OPEC减产策略遭破坏

油价低迷,导致OPEC成员国面临窘境,不得不寻求转型。沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Bin Salman)正着手进行一项彻底的沙特经济转型,其中包括沙特国家石油公司(沙特阿美)的IPO。

其他产油国的减产合规度有所削弱也产生了另一大挑战。总部设在巴黎的国际能源署提供的消息显示,伊拉克的减产合规度已经跌至29%,因为伊拉克与“伊斯兰国”进行斗争时,令经济陷入困境。周一,厄瓜多尔石油部长Carlos Perez表示厄瓜多尔宣布退出减产。

国际能源署(IEA)发出警告,美国石油的增产可能会延迟实现OPEC平衡长期供应过剩的石油市场的目标。同时美石油的增产也发出了另外一个信号:OPEC的这14个主要能源生产国将不得不适应这样的能源市场:美国页岩油将会影响越来越大,造成市场的起伏跌宕。

然而,美国石油的增产令OPEC不高兴了。OPEC减产的目的就是为了实现缩减全球原油库存的目标。

而不少OPEC国家也面临着类似的僵局。阿联酋同样减少了对石油的依赖,据全球最大主权财富基金之一Mubadala的CEO穆巴拉克(Al Mubarak )称,阿联酋已经从过去90%的GDP均依赖石油产业到近年来降至不到35%。但穆巴拉克也补充,原油仍旧是该国经济的重要支柱。这也意味着,OPEC产油国对低油价的耐受力不如美国。因此,OPEC 国家更需要高油价。

石油政策情报顾问公布的一项报告援引OPEC关键成员国的信息显示,减产协议的破产将敦促沙特考虑采取额外的举措。由于石油进入需求高峰季,沙特夏季的石油出口可能将下降60万桶/日,甚至可能削减100万桶/日。

这也更好地解释了OPEC之前企图让石油价格下滑以冲击美国石油生产,不过这最终以失败告终(见下文2014年历史)。

国际能源署发出警告,美国石油的增产可能会延迟实现OPEC平衡长期供应过剩的石油市场的目标。同时美石油的增产也发出了另外一个信号:OPEC的这14个主要能源生产国将不得不适应这样的能源市场:美国页岩油将会影响越来越大,造成市场的起伏跌宕。

纽约兴业银行(Societe Generale SA)石油市场研究主管迈克·维特纳(Mike Wittner)表示,然而,OPEC面临的基本矛盾是,它越是成功地支撑价格,就越有可能鼓励页岩勘探商和其他竞争对手。

PPI驻英国创始人Bill Farren-Price表示:“OPEC已经有点厌烦的消极情绪,我们希望将采取措施加速实现石油市场的再平衡。”

大型石油生产国们最近为了达成平衡供应过剩的石油市场真的是“忍痛割爱”啊,不惜削减为其政府提供资金的原油生产。本来胜利在望,谁成想在三年内第二次被美国破坏了自己的计划。

这也更好地解释了OPEC之前企图让石油价格下滑以冲击美国石油生产,不过这最终以失败告终(见下文2014年历史)。

国际能源署(International Energy Agency)的预测显示,明年美国石油产量的增长将足以抵消OPEC和俄罗斯减产的影响,使库存过剩保持不变甚至增加。最近的油价反弹可能会使页岩油更有活力。

额外举措

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大型石油生产国们最近为了达成平衡供应过剩的石油市场真的是“忍痛割爱”啊,不惜削减为其政府提供资金的原油生产。本来胜利在望,谁成想在三年内第二次被美国破坏了自己的计划。

OPEC或许减产或许没有尽头

最近的数据显示,额外的努力是必要的。彭博援引国际能源署(IEA)提供的数据显示,OPEC的减产举措将不会实现其预定目标,即在4月到期时将库存降至平均水平。

(图为OPEC减产后WTI原油的产量)

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维特纳称,OPEC可能会发现自己陷入了一场旷日持久的斗争中,而不是在明年宣布减产胜利,并恢复生产。

进一步收紧产量供应将立竿见影地推涨油价,但这将鼓励美国页岩油商投资以进一步增产。7月17日,美国能源部表示,这些页岩钻井商有望在8月创下558万桶/日的产量新高。

国际能源署周二(2月13日)表示:“如今,因为成本的大幅度削减,美国石油生产商享受着第二波的生产增长,增长之大以至于2018年他们的石油产量增长可能相当于全球需求的增长量。”

(图为OPEC减产后WTI原油的产量)

维特纳补充,OPEC已经陷入这一僵局,并且预计他们将难以摆脱这一困扰,在可预见的未来,他们需要继续控制产量。

国际能源署的石油市场和产业划分主管Neil Atkinson接受采访时表示,如果油价进一步上涨,那么这将鼓励美国生产更多的石油。

换句话说,国际能源署预测2018年每天的石油消费将增长140万桶,而今年美国的石油产量将会出现足够的增长以满足民众对石油的需求增长。

国际能源署周二表示:“如今,因为成本的大幅度削减,美国石油生产商享受着第二波的生产增长,增长之大以至于2018年他们的石油产量增长可能相当于全球需求的增长量。”

沙特与俄罗斯或许难以无限期合作下去

罗斯柴尔德父子公司副总裁及意大利石油巨头埃尼集团(Eni SpA)前任首席执行官斯卡洛尼(Paolo Scaroni)表示,美国页岩油商对油价的威胁将令OPEC各大产油国团结一致。斯卡洛尼表示,这是每个产油国的游戏规则,当前形势对他们而言太难了,我相信OPEC的任何协议将比之前拥有更多的机会。

国际能源署说:“但是对于其他石油生产商而言,这仿佛给他们浇了一盆冷水,目前他们正在削减生产能力,却面临着市场份额重新遭遇挑战的困境。”

换句话说,国际能源署预测2018年每天的石油消费将增长140万桶,而今年美国的石油产量将会出现足够的增长以满足民众对石油的需求增长。

然而,无限期的减产合作可能会使沙特与俄罗斯的伙伴关系紧张。

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OPEC的成就

国际能源署说:“但是对于其他石油生产商而言,这仿佛给他们浇了一盆冷水,目前他们正在削减生产能力,却面临着市场份额重新遭遇挑战的困境。”

纽约花旗集团(Citigroup inc .)大宗商品研究主管艾德·莫尔斯(Ed Morse)表示,虽然沙特-俄罗斯联盟暂时达成协议,在这场争夺市场份额的战斗中“休战”,但当面对来自美国的原油出口无情的浪潮时,他们可能会再次为争夺客户而战。

但可以肯定的是,OPEC在过去两年中的取得了一些重大胜利。这个集团成功地说服俄罗斯和其他几个非OPEC的主要产油国达成了一个历史性意义的协议—将石油日产量削减了180万桶。而随着石油需求增长强于预期,该协议缩减了全球原油库存并提振了价格。

OPEC的成就

莫尔斯称,随着美国原油出口从三年前的接近于零的水平攀升至目前超过OPEC最小成员国的总和,越来越多的人认为,OPEC和以前最大的客户之间的对峙“已经结束了”,最终的结果是,市场上有很多页岩油。

国际能源署表示,“由于OPEC产油国财政盈余大幅缩水,产量协议的成功可能会接近尾声。但是,情况也不一定是这样:石油价格上涨已经停滞并且出现逆转。根据供需平衡的理念,至少在今年早期原油库存将出现下降。”

但可以肯定的是,OPEC在过去两年中的取得了一些重大胜利。这个集团成功地说服俄罗斯和其他几个非OPEC的主要产油国达成了一个历史性意义的协议—将石油日产量削减了180万桶。而随着石油需求增长强于预期,该协议缩减了全球原油库存并提振了价格。

缺乏对石油项目投资的局面可能再度回归原油市场

但是,国际能源署也表示未来很多因素可能会改变目前减产协议取得的成就。如果石油库存再次增长,那么美国就是罪魁祸首。

国际能源署表示,“由于OPEC产油国财政盈余大幅缩水,产量协议的成功可能会接近尾声。但是,情况也不一定是这样:石油价格上涨已经停滞并且出现逆转。根据供需平衡的理念,至少在今年早期原油库存将出现下降。”

贝克休斯公司(Baker Hughes inc .)的数据显示,今年7月,美国运营者在钻井平台上的持续增长似乎达到了顶峰,而先锋自然资源公司(Natural Resources co .)等公司已经降低了产量目标。

OPEC本周发出警告,表示其可能要到2018年底才能实现其目标。它在自己的月度报告中说,OPEC成员国提高了对非OPEC石油生产国供应增长的预测,这主要由于美国石油产量的复苏。

但是,国际能源署也表示未来很多因素可能会改变目前减产协议取得的成就。如果石油库存再次增长,那么美国就是罪魁祸首。

全球最大主权财富基金之一的首席执行官称,缺乏对石油项目的投资的局面可能再度在能源市场出现。Mubadala CEO穆巴拉克称,世界各地勘探项目投资已经耗尽,相信在未来几年,其后果将在原油市场显现。

2014年的历史可能会重演

OPEC本周发出警告,表示其可能要到2018年底才能实现其目标。它在自己的月度报告中说,OPEC成员国提高了对非OPEC石油生产国供应增长的预测,这主要由于美国石油产量的复苏。

页岩油增速也已经见顶?

国际能源署表示,2014年的历史可能会重演。

2014年的历史可能会重演

由于需求疲软、美元走强以及美国页岩油产量的增长,油价自2014年6月120美元/桶的高位下跌。OPEC不愿减产也被视为导致油价下跌的关键原因。但是,OPEC和其他产油国在2016年底达成减产协议。由于市场价格低迷,全球石油和天然气公司随后削减了投资份额。

美国页岩油革命是2014年石油价格崩溃的主要起因。页岩油是利用新兴科技使钻井人员能够从页岩中提取石油和天然气。

国际能源署表示,2014年的历史可能会重演。

页岩油的前景如此黯淡,以至于上周OPEC官员邀请业内专家对页岩油进行简要介绍时,他们被各种观点所困扰。经验丰富的原油交易商安迪·霍尔(Andy Hall)今年决定关闭他的主要对冲基金,部分原因是页岩油的不可预测性,他告诉该OPEC,2018年的产量增长预计从50万桶/日到170万桶/日不等。

以沙特为代表的OPEC国家起初面对石油价格的下滑拒绝削减产量,这种策略通常用于平衡供给过剩。沙特认为,低油价将会让高成本的页岩油开采退出市场,在美国页岩油革命停滞后石油价格就会复苏。

美国页岩油革命是2014年石油价格崩溃的主要起因。页岩油是利用新兴科技使钻井人员能够从页岩中提取石油和天然气。

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不过,尽管有许多美国能源公司申请破产,但是OPEC的这一新政策并没有拖垮这个新行业,美国页岩油生产商不仅生存下了,而且生产效率还有所提高。

以沙特为代表的OPEC国家起初面对石油价格的下滑拒绝削减产量,这种策略通常用于平衡供给过剩。沙特认为,低油价将会让高成本的页岩油开采退出市场,在美国页岩油革命停滞后石油价格就会复苏。

最终,许多页岩油开发商证明他们仍然可以在油价低于50美元每桶的情况下继续产油,这迫使OPEC在2016年与俄罗斯及其他生产商达成减产协议。他们甚至两次延长了这个减产协议,该协议预计于今年年底到期。

不过,尽管有许多美国能源公司申请破产,但是OPEC的这一新政策并没有拖垮这个新行业,美国页岩油生产商不仅生存下了,而且生产效率还有所提高。

2月12日,OPEC秘书长Mohammed Barkindo表示,OPEC正在寻求将减产协议制度化,并在达成供需平衡目标后继续协调该政策。他还表示,他已得到俄罗斯总统普京的保证,即俄罗斯将坚持这一协议。

最终,许多页岩油开发商证明他们仍然可以在油价低于50美元每桶的情况下继续产油,这迫使OPEC在2016年与俄罗斯及其他生产商达成减产协议。他们甚至两次延长了这个减产协议,该协议预计于今年年底到期。

不过,市场观察人士对俄罗斯的承诺持谨慎态度,尤其是在美国原油出口量飙升至历史新高,这可能会腐蚀俄罗斯对关键石油需求中心中国的市场份额。

2月12日,OPEC秘书长Mohammed Barkindo表示,OPEC正在寻求将减产协议制度化,并在达成供需平衡目标后继续协调该政策。他还表示,他已得到俄罗斯总统普京的保证,即俄罗斯将坚持这一协议。

责任编辑:戴明 SF006

不过,市场观察人士对俄罗斯的承诺持谨慎态度,尤其是在美国原油出口量飙升至历史新高,这可能会腐蚀俄罗斯对关键石油需求中心中国的市场份额。

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