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科技股打好了最后一站,武邮系与大唐系股东筹

作者: 电子商务  发布:2019-11-01

[丨有深度的财经媒体]热门财经资讯、股票行情、原油期货、外汇汇率、贵金属投资、国际债市、财经专家解读尽在 /

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中新社北京6月27日电 国务院国资委官网27日发布消息称,经报国务院批准,武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。

烽火通信(600498.CH/人民币32.44, 买入)、光迅科技(002281.CH/人民币30.7, 买入)、长江通信(600345.CH/人民币28.73, 未有评级)公告称,公司收到控股股东烽火科技的通知,其控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜;理工光科(300557.CH/人民币39.153, 未有评级)也收到控股股东烽火创投的通知,其间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜;大唐电信(600198.CH/人民币13.53, 未有评级)昨日收到控股股东电信科学技术研究院通知,获悉电信科学技术研究院正在筹划重组事宜,重组方案尚未确定,重组方案尚需获得有关主管部门批准。

合并消息刺激5G概念股逆市走强,大唐电信直线封涨停,烽火通信、光迅科技、长江电信、大富科技均涨逾4%。

今日早盘开盘后通信板块集团强势上扬。截至发稿,大唐电信、长江通信涨停,高鸿股份、光迅科技、烽火通信、大富科技、中通国脉等也有所上升。消息面上,烽火通信、长江通信、光迅科技23日晚公告,公司控股股东烽火科技之控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组。电信科学技术研究院旗下A股公司则包括大唐电信、高鸿股份。

此番重组并非毫无预告。2017年11月23日晚间,烽火通信、光迅科技、长江通信等多家公司公告称,公司控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜,重组方案尚需获得有关主管部门批准。

    武邮系与大唐系股东筹划重组,设备商整合与改革浮出水面。

央企改革再出重磅消息,又一标志性事件拉开帷幕。昨天晚间,多家上市公司披露的公告显示,武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组,两大通信设备行业央企迈出重组步伐。

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直至国资委本日发文,重组事宜可谓尘埃落定。同时,国资委官网“央企名录”一栏显示,国资委直属央企减少至97家。

    2016年7月国资委发布公告,武汉邮科院院长兼党委书记童国华出任电信科技研究院党组书记,正式执掌大唐集团。在国资委明确表示减少央企户数的背景下,武邮系和大唐系显露国企改革预期。邮科院旗下烽火科技集团具备强大光通信器件与设备的研制能力,电信科学研究院旗下大唐电信在TDS无线系统上积累丰富,两者业务充分互补,符合国企改革整合资源做大做强的精神。3G以来,国际主设备巨头陆续合并重组,份额集中度持续提高,竞争门槛与烈度加剧,若武邮系与大唐系成功整合,将打造新的主设备巨头,进一步提升本土企业的全球竞争力。我们看好潜在国企改革可能带来的巨大正面效应。

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  11月23日晚,武汉邮电科学研究院旗下的三家上市公司烽火通信、长江通信、光迅科技都发布公告称,控股股东烽火科技集团有限公司之控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜,重组方案尚需获得有关主管部门批准。

公开资料显示,武汉邮电科学研究院是中国光通信的发源地,是中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商,曾是直属国务院国有资产监督管理委员会管理。该公司设立有:“光纤通信技术和网络国家重点实验室”“国家光纤通信技术工程研究中心”“国家光电子工艺中心”“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”“信息产业光通信产品质量监督检验中心”“亚太电信联盟培训中心”,是集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业,旗下拥有多家上市公司和控股公司。

    宽带用户竞争压力叠加5G承载网需求,中期看光通信将持续受益

新豪天地,烽火通信、长江通信、光迅科技同时公告,公司控股股东武汉邮电科学研究

  上述三家上市公司均表示,上述重组事项为武汉邮电科学研究院的重组事项,与公司没有关系,该事项不涉及公司的重大资产重组,亦不会影响公司的正常生产经营活动。国务院国有资产监督管理委员会作为公司实际控制人不会发生变化。

电信科学技术研究院总资产规模近500亿元人民币,是一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业,是中国无线移动通信产业主力军,拥有无线移动通信、集成电路设计与制造、特种通信等三大产业,已成为TD-SCDMA市场主流供应商,旗下拥有大唐电信、高鸿股份两家上市公司。

    国内运营商对固网用户争夺日趋激烈,中移动全年有线宽带用户数预计将稳妥突破一亿,我们判断移动整体规划将会在全国范围的固网用户群上获得压倒性优势。因此,潜在网络容量所支持的用户数或为目前的4到5倍,同时部分地区的承载能力已接近饱和,实际的带宽压力和始于2014年的全国性传输网建设促使移动近年在光网络上大力投入。另外,各家运营商已将战略竞争焦点围绕在两年后规模商用的5G网络,在标准未定而网络性能全面出现数量级提升的背景下,出于保护和继承投资的考虑,商用前期运营商资本开支会向光网络倾斜,全面提升承载能力。预计未来两年光网络整体投入仍将保持高位,而无线的大规模投入将发生在2019年以后。我们持续重点推荐关注光器件龙头光迅科技和光设备龙头烽火通信,主设备龙头中兴通讯(000063.CH/人民币38.81, 买入)以及无线设备巨头大唐电信。

院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜,重组方案尚需获得有关主管部门批准。

  而此前的11月22日晚,大唐电信和高鸿股份发布公告称,公司控股股东电信科学技术研究院正在筹划重组事宜,重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

两家同属电子信息产业的央企实施重组被看作是大势所趋,但也有业内人士指出,尽管双方存在业务互补性,却在行业内竞争力不强,重组后仍难以撼动行业格局。

上述重组事项为武汉邮电科学研究院的重组事项,与公司没有关系,该事项不涉及公司的重大资产重组,亦不会影响公司的正常生产经营活动。国务院国资委作为公司实际控制人不会发生变化。

  公告还称,电信科学技术研究院持有公司的股份数量及股权比例不发生变化,公司实际控制人不发生变化。上述重组事项为电信科学技术研究院层面的重组事项,与公司没有直接关系。

此前,随着注册资本逾1000亿的中国国有资本风险投资基金(简称国风投)间接入主海虹控股,意在布局健康中国战略,周三晚间,国家集成电路产业基金(简称大基金)入股汇顶科技,加码芯片产业投资。汇顶科技周四一字板,市场对该概念还是蛮期待的。

  据武汉邮电科学研究院网站介绍,烽火科技集团有限公司(武汉邮电科学研究院) 是中国光通信的发源地,是中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商,直属国务院国有资产监督管理委员会管理。集团于1974年正式成立,是中国电子信息百强和软件百强企业,经国家批准的创新型企业。同时也是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业,旗下拥有多家上市公司和控股公司。

【操作回顾】

  电信科学技术研究院即大唐电信科技产业集团。据该集团网站介绍,其是国务院国有资产监督管理委员会管理的一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业,总资产规模近500亿元人民币。

10月30号圈中分析的002230科大讯飞,自提示之后也是一路飙涨!

  除了两家通信国企的重组消息外,我国5G技术研发试验第三阶段工作的启动也大大促进了今日相关概念股的上扬。从工信部获悉,工信部已启动5G技术研发试验第三阶段工作,该阶段重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同,开展商用前的互联互通测试。工信部称,力争2018年底前推进5G产业链主要环节基本达到商用水平。

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  工信部要求加快建设试验环境,加快设备研发,并且开展融合试验,促进5G相关业务与应用同步发展。

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  国金证券:建议全面超配通信设备行业(附股)

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  行业观点

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  熊彼特经济周期理论成为我们研究通信产业周期波动原因和特点的主要理论依据。熊彼特经济周期理论认为经济同时存在50-60 年的长波、9-10 年的中波及2-4年的短波,其中经济的长波由重大技术创新引起,每一次创新都会带来新的主导产业。科技创新驱动经济周期,设备投资和库存波动引发周期。

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  通信设备需求产能周期与技术创新周期叠加,造就了通信设备投资增速的周期波动。我们研究发现,通信设备投资存在周期波动规律,表现为每8-10年出现一次大周期、4-5年一次小周期,其原因主要是设备老化、需求升级、宏观经济周期等影响。在两次投资高峰的间隔期内,新技术不断涌现,新技术的实验室验证与国际标准化陆续完成,在下一次投资高峰到来时,就可以集中运用上间隔期内产生的成熟技术,因此每一次投资支出周期都伴随着技术的革新。通信系统从1G-5G的迭代升级,就是固有投资周期与技术升级的叠加产物。

股市里有比其他任何行业都大的机遇,只要你有把握机遇的能力。就好像饭菜都上桌了,有的人选择坐在那里自己动手享用,有的人选择坐在那里等别人喂到嘴里,很显然动手的都吃饱了,而等在那里的,还在饿着而且会一直饿下去。

  技术创新周期放大了通信设备固有投资周期。由于通信技术的升级换代,每一轮新投资都涉及元器件、设备的彻底更新以及线缆的大规模铺设,使得通信设备投资周期的波动性大于总体宏观经济周期。

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  未来几年将是5G技术升级周期与通信设备投资建设周期的叠加,是8-10年一次的大周期,全球通信运营商将掀起新一轮资本支出浪潮,强度和持续时间均有望超过4G。运营商资本支出常常存在固网投资先行的特点,2017年上半年我国三大运营商固网开支企稳回升,预示着新一轮大规模投资来临。

  在通信设备设备投资周期、5G技术升级周期的叠加下,在国家政策的推动下,我国通信设备投资即将迎来十年一遇的大周期。未来三到五年我国通信网络将经历一波从固网到无线的全面建设周期。我们认为,目前我国正处于5G建设的第一阶段,即基础光网络升级阶段;随着NB-IOT模块成本的降低,第二阶段将是以NB-IOT为代表的广域物联网建设;第三阶段当5G技术标准和频谱等关键因素完全确定后,5G将迎来全面建设时期。

  投资建议

  建议全面超配通信设备行业。特别是通信主设备商、光纤光缆厂商,以及上游模组元件厂商、网络设计及系统集成厂商。通信主设备商中兴通讯、烽火通信,光纤光缆厂商亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆,光模块光芯片厂商光迅科技。

  风险提示

  宏观经济周期波动以及政策等外部因素可能会对通信设备投资产生扰动。

  由于目前4G网络价值回收处于中期,运营商5G投资周期有可能将长于预期。

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