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全方位监管启动,超三成企业亏损

作者: 电子商务  发布:2019-10-19

挖贝新三板研究院数据显示,自2017年1月1日到2017年2月8日,不到40天时间里,新三板企业违规处罚高达60次,涉及新三板企业42家,处罚金额达859.35万元。

貌似这两个案例都是企业没有好好学习新广告法、新商标法,这才犯的错。

伴着新年的钟声,北京及周边地区在雾霾中跨入了2017年。据报道,2016年12月31日,京津冀及周边地区49个城市空气质量达重度及以上污染。现如今,“空气污染治理”已经成为人们热切关注的话题之一。其实,早在2013年6月14日,国务院就发布了《大气污染防治行动计划》,旨在用硬措施完成硬任务,早日实现蓝天万里。

多方监管,管理队伍不断壮大

前有游戏多因公司官网的宣传用语中有5个“最”字,被指涉嫌虚假宣传、罚款4万块;后有曾获得中国驰名商标、广东省名牌产品、广东省着名商标、国家免检产品等荣誉称号的飞达音响因使用“中国驰名商标”被罚10万元。

大气污染治理主要是指针对生产、生活产生的废气进行治理的工作。而大气污染治理行业产业链主要包括产业链上游的关键技术研发和设备的生产,以及产业链下游的设备的销售与安装、设备运营及其他服务。

挖贝新三板研究院统计发现,在60次违规处罚中,被全国中小企业股份转让系统处理的有19条,占比31.7%;被中国证券监督管理委员会及其下属部门处理的有16条,占比26.7%;此外,参与监管的还有地方工商行政管理局、地方税务局稽查局、地方环境保护局等单位,这些单位共处理违规25条,占比41.7%。

新三板府注意到,飞达音响确实是一家历史悠久的企业,业绩也不错。该公司2013年度、2014年度、2015年的营业收入分别为2.06亿元、2.13亿元、2.43亿元;利润分别为982.58万元、1549.06万元、3143.39万元。

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貌似这两个案例都是企业没有好好学习新广告法、新商标法,这才犯的错。不过,新三板上其他的挂牌企业被罚就没有这么简单了。

基于此,本篇报告选取2016年中报中披露主营业务涵盖脱硫、脱硝、除尘,能有效治理大气污染的企业作为研究对象,对截止到2017年1月3日的挂牌公司进行筛选,共计28家。

新三板企业违规处理人分布情况

根据新三板府的统计,2015年1月1日至2016年7月26日,新三板共有224家企业累计违规417次;被罚企业中,创新层企业40家、非创新层企业184家;做市转让111家、协议转让113家;罚款总额达1200多万元,受罚主体包括公司本身、高管、主办券商等。

挖贝新三板研究院从企业的基本情况、经营性指标、市值等多个维度,对当前大气污染治理行业的财务状况、盈利能力和成长能力进行分析,得出目前大气污染治理行业普遍盈利能力有限、成长空间较大、融资需求强的结论。

注:数据采用2017年1月1日至2017年2月8日区间数据

接下来府爷将分六大模块展示与分析2015年至今新三板企业违规情况。

北京地区企业数量最多

责任连带,一个也跑不了

自2015年底,市场普遍反映,监管力度越来越大,分层之后尤其如此。数据也是如此。

从企业的地域分布来看,北京地区的大气污染治理企业数量最多,有8家,占比28.6%,其次是湖北、云南和浙江,均有3家企业。

挖贝新三板研究院统计发现,在60次违规处罚中,涉及新三板企业42家,也就是说针对同一家公司,同一件违规事件,可能会有两次以上的处罚。例如ST哥仑布因未及时披露公司重大事件,公司本身、公司高管都受到了相应的处罚。

东方财富 Choice数据显示,2015年至今,新三板企业违规次数整体呈现明显增长趋势,特别是2016年开始,新三板企业违规次数明显上涨,7月截至26日已处理违规48次,创2016年违规月新高。图片 3 不过如图所示,去年7-8月是个特例。在2015年8月,股转系统累计处理违规74次,其中8月19日当天披露的就有69次违规,可谓是真正的“黑色星期三”。例如,中科国信、垦丰种业、龙蛙农业等企业均因为未及时披露公司重大事件或未依法履行其他职责受处分。

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而在对新三板企业违规处理过程中,处罚对象主要包括:公司本身、公司高管、公司控股参股公司等。

2、“管理员”队伍壮大

企业专利数量差距较大

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根据新三板府的统计,在上述417次违规统计数据中,被“管理员”全国中小企业股份转让系统处理的有251条,占比超60%;被中国证券监督管理委员会及其下属部门处理违规106条,占比26%。

挖贝新三板研究院数据显示,28家新三板大气污染治理企业共有专利798个,平均每家企业28.5个,中数为17,但仅有7家企业在平均线以上。其中,航天凯天以专利数量153个和142个排在前两位,两家企业专利数占总行业的37.0%,而相应的,近三分之二的企业专利数量在20个以内。

新三板企业违规处罚对象汇总

此外,参与协同监管的还有地方工商行政管理局,地方食品、药品、安全生产监督管理局,税务局稽查局以及环保局等单位,他们合计处理违规60条。

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注:数据采用2017年1月1日至2017年2月8日区间数据

很明显,新三板市场的管理员队伍已经逐渐壮大,对市场各种违法违规现象的监督整治也日渐完善。图片 7 3、违规处理对象存8类

数据来源:2016年中报

未依法履行职责占据违规原因的“半壁江山”

在对新三板企业违规处理过程中,其处理对象包括以下八大主体:公司本身、公司高管、公司股东、公司实际控制人、主办券商、做市券商、公司控股公司以及公司其他关联方。

行业流通性较差

挖贝新三板研究院统计发现,在60次违规处罚中,有23次是因为处罚对象未依法履行职责,其次就是涉嫌违法违规和未及时披露公司重大事件,分别是15次和14次。

新三板府统计发现,公司本身作为处理对象的有184次,其次是公司高管作为处理对象有118次,以及主办券商作为处理对象的47次。有意思的是,仁新科技三次被点名,但被罚的都是其做市券商:长城证券、中泰证券和西南证券 。

挖贝新三板研究院数据显示,28家新三板大气污染治理企业中只有18家有市值。整体来看,新三板大气污染治理行业的企业体量都相对较小。

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在这417次违规处分数据中,有几家企业多次上榜,比如中科招商、南菱汽车,这其中主要的原因是一次违法违规事件有多个需要处罚的对象。更有2016年5月半月被罚三次的从事商务服务业的时空客。因财务造假被罚的参仙源被罚次数最多,其中三次罚了本公司,一次罚了券商。图片 9 4、违规处分有8种类型

其中,仅中航泰达市值超过10亿元,市值不足1亿元、1-3亿元、3-5亿元、5-10亿元的分别有6家、3家、6家、2家。

新三板企业违规原因汇总

古有“满清十大酷刑”,新三板有违规处分八大“酷刑”:出具警示函;约见谈话;公开处罚、谴责、批评、致歉;要求提交书面承诺;监管措施;立案调查;逮捕;处罚决定。

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注:数据采用2017年1月1日至2017年2月8日区间数据

新三板府统计发现,新三板最常用的违规处分类型之一——出具警示函,在417次违规累计中,共出具警示函136次,其次便是约见谈话,共使用108次,第三种常用的违规处分类型则是公开处罚、谴责、批评及致歉,累计使用94次。图片 11 在这八大“酷刑”中,最不常用的分别是逮捕和处罚决定,但是西江物流因为高管走私货物被梧州海关辑私分局执行逮捕,成为新三板逮捕首例。而怡达化学则是因为污染物排放违反珠海市相关环保条例被珠海市环境保护局下达处分决定,成为新三板处分决定的首例。

注:1、小值包含,大值不包含;如3-5亿元,包含3亿元,不包含5亿元;

既要教育,也要罚钱

5、违规罚款比例仅占16%

2、数据来源:2017年1月3日数据。

在对新三板企业违规处理过程中,处罚措施主要包括:公开处罚、提交书面承诺、出具警示函等,当然也有可能几种处罚措施一起实行。

府爷本以为企业违规多罚款,但是417次违规统计数据被罚款次数68次,占比仅16%,累计罚款1214.215万元,需要罚款的企业数目就更少了。

从股票的流通性来看,10家企业无成交,换手率低于1%的有10家,高于1%的有8家,其中换手率最高的是中一石科,达34.2%,其余皆在7%以内。这说明新三板大气污染治理行业股票流通性普遍较差。

挖贝新三板研究院统计发现,在60次违规处罚中,公开处罚次数最多,达到22次,占比36.7%;其次就是提交书面承诺和出具警示函,各7次,占比23.3%。还有16次是两种处罚措施一起施行的,占比26.7%。

在这为数不多的需要罚款的企业中,南菱汽车和天阶生物均因为价格垄断和市场问题被公开处罚,并处以百万以上罚款;峻岭能源则是因为滥收费违法行为被公开处罚,罚款110多万。

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新三板府统计了单次罚款金额占比居前的几家企业,如下图:图片 14 6、企业自律宝典

注:1、小值包含,大值不包含;如3-5亿元,包含3亿元,不包含5亿元;

新三板企业违规具体处罚措施汇总

看了上面的统计,府爷只想说,不懂就要多读书啊!

2、数据来源:2016年1月3日到2017年1月3日的区间数据

注:数据采用2017年1月1日至2017年2月8日区间数据

新三板企业被罚,虽然可能存在明知故犯的,但是大多数企业及管理者还是归咎于对相关的法律法规不了解。

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值得注意的是,金洋新材高管彭华因涉嫌违反证券法律法规受到中国证监会立案调查的处罚。

根据新三板府的统计,违反次数排前三的法律分别为:《全国中小企业股份转让系统业务规则》违反次数68次;《非上市公众公司监督管理办法》违反次数59次,《证券法》违反次数36次。

数据来源:2016年1月3日到2017年1月3日的区间数据

而在60次违规处罚中,有26次处罚涉及到罚款,占比43.3%,共计处罚金额达859.35万元,其中,中科招商子公司——中科汇通股权投资基金有限公司)因涉嫌违反证券法律法规,接受了370万元罚款的处罚。

新三板府特整理了迄今新三板企业经常违反的法律法规前6项法规文件,希望大家好好学习,天天向上。图片 16

行业营收总规模14.29亿,其中仅两家营收过亿

挖贝新三板研究院数据显示,新三板大气污染治理行业在2016年上半年营业收入总规模14.29亿元,平均每家企业营收5104万元。大多数企业营收集中在1000万元至5000万元之间。营收过亿元的企业有:航天凯天,而企业营收分布在1000万元以下、1000-3000万元、3000-5000万元、5000万元-1亿元的分别有5家、9家、5家、5家。

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注:1、小值包含,大值不包含;如3-5亿元,包含3亿元,不包含5亿元;

2、由于科电瑞通实际控制人和管理层人员发生变更,业务断档,所以报告期营收为0元。而国力通报告期工作主要集中在项目的设计与工艺包的编制,还不能计入公司收入,以致报告期营收为0元。为保证数据可以更真实的显示行业水平,故不将这两家公司计入营业分布核算。

3、数据来源:2016年中报

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数据来源:2016年中报

行业资产规模较小

挖贝新三板研究院数据显示,新三板大气污染治理行业的企业规模都相对较小,仅有两家企业资产总计超过10亿,剩余26家企业总资产都在5亿元以内。

根据上述营收规模和资产规模等信息,可以看出,在新三板大气污染治理行业,龙头企业已初具规模。

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超三成企业亏损

挖贝新三板研究院数据显示,新三板大气污染治理行业在2016年上半年净利润总额为5885万元,同期增加3318万元,增长129.3%。企业净利润大多数集中在500万元以内,净利润过千万的也只有两家企业,分别为中航泰达,而企业净利润分布在亏损、100万元以下、100-500万元、500-1000万元的分别有9家、5家、9家、3家。亏损比例高达32.1%。

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注:1、小值包含,大值不包含;如3-5亿元,包含3亿元,不包含5亿元;

2、数据来源:2016年中报

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数据来源:2016年中报

而从销售净利率方面来看,中航泰达仍然位于行业领先地位,数据分别是25.6%和23.7%,但是未和第三名的中一石科拉开明显差距,数据是19.9%。从净资产收益率方面来看的话,位列前三的依次是广翰环保和中航泰达,数据分别为26.6%、13.6%和12.2%。

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注:1、数据来源:2016年中报

2、科电瑞通和国力通两家企业未计入统计

综上,广翰环保和中航泰达三家公司的盈利情况比较突出。

行业成长空间较大

挖贝新三板研究院数据显示,新三板大气污染治理行业中有10家企业营收未能实现正增长,16家企业低于行业营收同比增长率的平均值28.9%。而从净利润同比增长率的角度来看,有12家企业实现利润的正增长,占比48.0%,净利润负增长的13家企业,有6家企业增长低于-100.0%,其中宾肯股份净利润同比下降3219.1%。整体来说,新三板大气污染治理行业仍有较大成长空间。

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注:1、数据来源:2016年中报

2、科电瑞通和国力通两家企业未计入统计

3、山川秀美营收同比增长率为19443.7%,属于极值范畴,具有一定的偶发性,故不计入统计

融资金额差距较大

挖贝新三板研究院数据显示,2016年新三板大气污染治理行业总共有11家企业进行了增发募资,共计增发14次,融资金额达9.15亿元,其中航天凯天融资金额高达6.76亿元,占比73.9%。但是,单次融资金额超千万的仅有3家,分别为航天凯天和中联环保,其余8家企业平均融资2334.75万元。整体来说,新三板大气污染治理行业的融资金额差距较大,融资需求未能有效满足。

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数据来源:2016年1月3日到2017年1月3日的区间数据

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