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重庆路桥复牌涨逾4,珈伟股份拟全控国源电力进

作者: 电子商务  发布:2019-07-30

要求披露“531”光伏新政对顺宇股份影响

继收购华源新能源的光伏电站EPC业务后,珈伟股份开始持续扩充旗下光伏电站运营板块,拟以11.5亿元全资控股国源电力,抢食甘肃省光伏发电效益“蛋糕”。

新三板市场,已成A股公司淘金场。露笑科技原本计划通过资产重组转型升级,但如今公司调整战略改由现金收购,收购对象也变成了一家新三板公司。

受消息影响,重庆路桥今日复牌高开,截至发稿,报11.00元/股,涨4.36%。

9月19日,收到深交所重组问询函,公司拟收购顺宇股份92.31%股权,深交所要求公司说明,顺宇股份在不同业务模式下的具体盈利方式;结合“531”新政披露顺宇股份投运光伏电站对应的标杆上网电价调整、补贴调整情况;补充说明顺宇股份近年业绩情况,业绩承诺的确认依据等;说明东方创投受让顺宇股份64.62%股权的具体原因等;说明评估结果的合理性等共15个问题。

珈伟股份今日发布重组草案,拟以19.44元/股价格向储阳光伏发行5684.16万股股份,作价11.5亿元购买国源电力100%股权。同时,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套金,募资总额不超过8亿元,用于公司其他在建光伏电站项目建设及补充流动资金。配套募资的股份最终发行价格将通过询价方式确定。经评估,国源电力100%股权评估值为11.05亿元,账面值8.84亿元,评估增值率约为25.06%。本次交易完成后,储阳光伏将持有珈伟股份12.90%的股份。

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消息面上,重庆路桥1月8日晚间公告称,公司于2015年12月31日收到上海证券交易所《问询函》后,于1月8日对《问询函》进行回复,并披露修订后的《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。公司股票将于1月11日复牌。

露笑科技9月8日公告,公司拟以8.50元/股发行1.78亿股,购买交易对方持有的顺宇洁能科技股份有限公司92.31%股权,交易价格暂定为15.13亿元。交易完成后,顺宇股份将成为公司的全资子公司。

据了解,2012年6月国源电力设立,目前注册及实收资本均为6.85亿元。国源电力为光伏站项目公司,主营业务为持有、运营并维护金昌市西坡100MW光伏电站,电站建设分为一期50MW和二期50MW。国源电力于2013年底并网发电,随着电网限电政策的逐步放松,公司净利润将快速增长。根据经审计财务数据,2014年度国源电力营业收入6595.78万元,2015年1-8月国源电力营业收入7453.04万元,对应净利润分别为1104.54万元和3935.25万元。

20日晚间公告显示,由于新能源汽车行业政策发生了若干变化,露笑科技重大资产重组标的之一上海正昀新能源技术有限公司2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性,公司拟调整收购正昀新能源的交易方案;经与交易对方协商,取消对江苏爱多能源科技有限公司100%股权收购,终止此次重大资产重组。

根据方案,重庆路桥拟以9.10元/股非公开发行约1.78亿股,并支付现金15.8亿元,合计作价31.98亿元收购间接控股股东国信控股旗下渝涪高速37%股权、长顺信合100%股权;同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元用于支付现金对价及偿还长顺信合子公司金融机构借款和偿还重庆路桥银行借款。

顺宇股份的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营,主要为集中式光伏电站及部分分布式电站。本次交易完成后,公司光伏发电业务将大幅增加,对公司经营业绩产生积极影响。

交易对方储阳光伏承诺,国源电力在2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7895.41万元、7018.38万元和8139.48万元,且国源电力2016年度、2017年度、2018年度当期期末累积实际净利润将不低当期期末承诺净利润。

取消收购的爱多能源,是一家以光伏研发制造为核心产业的高新技术企业,主要从事光伏电池、光伏组件和光伏系统的设计开发、生产和销售。不过,在终止重组的同时,露笑科技还公布了另外一则公告,拟现金收购江苏鼎阳绿能电力股份有限公司100%股权。

渝涪高速的经营范围为重庆渝涪高速公路经营管理等,全部主营业务收入为车辆通行费收入,交易完成后公司将持有渝涪高速70%股权,能够对其实施控制及合并财务报表。长顺信合主营业务为光伏电站运营,持有9座地面集中式光伏电站,合计装机容量180MW,目前已全部建成并网发电,收购后公司拟将主营业务将拓宽至以光伏发电为代表的新能源领域。

顺宇股份于2016年5月10日成立,注册资本13亿元,主营业务为光伏电站的投资、建设及运营。目前在北京、河北、山西、内蒙古、辽宁等地区拥有多座光伏电站,主要为集中式光伏电站及部分分布式电站。电站项目已备案装机容量570.90MW,开发已并网装机容量546.80MW。

就在本次重组前一年内,珈伟股份陆续收购了华源新能源100%股权、内蒙正镶白旗20MWp光伏电站项目以及新疆阿克陶县20MWp光伏并网电站EPC项目。此次国源电力主营业务亦为光伏电站的开发及运营。由此可见,在LED市场激烈的竞争下,珈伟股份已经决定从原来的LED照明单一业务转型LED与光伏电站并举的发展战略。

查询发现,鼎阳电力与爱多能源属于关联企业,实际控制人均为胡德良。鼎阳电力主要从事光伏电站投资、开发、建设、运营等业务,2015年12月正式挂牌新三板,交易方式为协议转让,代码为834719.

2017年,露笑科技全资收购了无锡最大的分布式光伏发电企业江苏鼎阳,进入光伏行业为代表的新能源行业。2018年半年度,露笑科技光伏业务营业收入8.88亿元,同比增长86.48%,占营收比重达46.42%。

珈伟股份表示,在完成对华源新能的收购以后,公司已拥有国内领先光伏电站EPC团队,可以对公司投资或建设的光伏电站品质有效把控。公司将利用国源电力的现有资源进入甘肃省光伏发电领域,完善公司光伏电站区布局,实现国源力与公司光伏发电业务的协同领域,推动公司的横向一体化发。整合后,公司在光伏发电业务领域的竞争优势将更加稳固。

鼎阳电力2015年年报显示,该公司实现营业收入2609.48万元,同比增长779.53%;归属于挂牌公司股东的净利润为989.51万元,同比增长11019.9%。业绩大幅增长的原因,主要由于鼎阳电力上一年度建设的16.5MW光伏电站项目,在2015年持续发电。

在经营计划和目标方面,鼎阳电力年报指出,截至2015年年底,鼎阳电力累计完成电站并网32.32MW,比上年增加15.82MW.2016年初,鼎阳电力另有6MW分布式并网,目前已获得备案批文在建和筹建的电站规模还有约40MW;此外,还有若干其他正常争取或申请的电站项目。2016年公司将在积极建设完成已有项目的基础上,再争取增加建成并网一定数量的分布式电站项目,并启动新的具有一定规模的地面电站项目。至2017年末,公司计划建成并网的分布式电站规模超过80MW.

另外,鼎阳电力于2016年下半年开始开展光伏电站总承包业务,由鼎阳电力承建的总规模约120MW的太阳能分布式电站总承包正在施工建设中,预计在2017年完成并网交付。同时,鼎阳电力还在不断开拓其他光伏电站总承包业务,目前正在洽谈和储备的总承包业务规模不低于150MW。公司将由单一的电站投资业务发展为专业的电站投资、安装、运维企业。

根据对市场需求的分析,鼎阳电力已成立子公司江阴鼎阳重工有限公司,拓展电站支架等光伏电站配套产品业务。公司电站支架除用于自身电站建设外,也将积极进行对外销售,以扩大公司销售规模,提升公司整体盈利能力。目前公司电站支架业务已开始生产经营,公司力争2017年电站支架业务实现销售规模达到5000万元以上。

此次收购鼎阳电力公告显示,交易价格尚未敲定。目前,鼎阳电力为了整合公司资源,进一步促进公司健康、稳定、快速发展,该公司已于近日公告称,决定合理调整业务发展方向,规划公司长久发展目标。经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

露笑科技称,此次收购是公司在积极转型升级,逐步实施“传统产业 新型产业”双轮驱动的发展战略的重要一步。交易完成后,公司将进入光伏行业为代表的新能源行业,光伏电站的投资、安装和运营有望成为公司未来盈利的重要增长点。

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